クライアントレコード
CRMとクライアントレコードは、リクエスト、メッセージ、ジョブ、請求書、支払い、ファイル、メモを同じレコードの近くに保持します。
ワークスペースCRMを探索するWorkspace369について
クライアントワークが実際に進む方法を中心に構築。
Workspace369は、クライアントとの関係、リクエスト、コミュニケーション、スケジュール、納品、請求、会計、ファイル、AI、自動化をサービスビジネス向けの1つの運用システムに統合します。
コンテキストクライアントのストーリーを維持する
リクエスト、メッセージ、ジョブ、請求書、支払い、ファイル、およびメモは、同じレコードの近くに留まります。
フロー引き継ぎを可視化する
営業、スケジューリング、デリバリー、財務、およびサポートは、何が変更され、次に何が必要かを確認できます。
深さチームがより多くのパワーに成長できるようにする
ビジネスが準備できたときに、AI、自動化、会計、在庫、レポートレイヤーを追加します。
クライアントワークが実際に進む方法を中心に構築。
Workspace369は、サービスチームがCRM、受信トレイ、リクエストフォーム、プロジェクトボード、カレンダー、請求ツール、ファイル、およびスプレッドシートの複数のシステムで同じ顧客関係を運用しているという単純な不満から始まりました。
現在のプラットフォームは、それらのピースを1つのオペレーティングシステムに統合します。チームは、クライアント、リクエスト、プロジェクト、スケジュール、共有受信トレイ、請求書、支払い、経費、会計、ストレージ、AI、自動化をすべて1か所から管理できます。
Workspace369とは
クライアント関係全体の単一オペレーティングシステム。
Workspace369は、サービスビジネス向けのクライアントワークオペレーティングシステムです。CRM、リクエスト、プロジェクト、受信トレイ、Workspace Voice、提案書と見積もり、請求書、支払い、経費、ファイル、AI、ワークフロー自動化、会計、在庫、レポートは、クライアントの単一レコードを共有するため、チームは個別のツールを連携させることなく、クライアントワークの販売、デリバリー、コミュニケーション、請求、支払い回収、レポート作成を行うことができます。
受信トレイとSMS
共有受信トレイは、電子メール、SMS、通話、ボイスメール、メモをクライアントと、すべてのやり取りの背後にある業務に接続します。
共有受信トレイを探索するWorkspace Voice
受信トレイスイート内の通話、ルーティング、ボイスメール、録音、AI通話要約。クライアントワークと請求にリンクされています。
Workspace Voiceを探索するスケジュールとカレンダー
タスク、日付、担当者、カレンダーの予定、リマインダーは、クライアントのリクエストとプロジェクトレコードに接続されたままになります。
スケジューリングを探索する提案書と見積書
スコープを定義し、再利用可能なカタログから作業を価格設定し、承認とデポジットを収集し、承認された作業を請求に引き継ぎます。
提案書と見積もりを探索する請求書
同じクライアントレコードから請求書、リテイナー、クレジットノート、支払いスケジュールを作成および追跡します。
請求を探索する支払い
支払いリンク、デポジット、保存された支払い方法、支払いプランにより、回収状況が請求書とクライアントに添付されたままになります。
支払いを探索する経費
レシート、在庫、収益性コンテキストとともに、クライアントとプロジェクトの近くでコストを記録します。
経費を探索するファイル
ファイル、メモ、プロジェクトアセットは、それらを導入したクライアント、リクエスト、またはプロジェクトに添付されたままになります。
ファイルを探索するAIアシスタント
AIへの質問、ナレッジ検索、下書き作成、書き直し、翻訳、要約は、接続されたワークスペースのコンテキストで機能します。
Workspace AIを探る自動化
電子メールとSMSの自動化、タスク作成、リマインダー、無制限のステップ、テスト実行、実行ログを備えた社内通知。
ワークフロー自動化を探索する分析とレポート
ダッシュボードは、クライアントアクティビティ、プロジェクト、請求書、支払い、経費、売掛金を1つのビューに接続します。
分析を探索する誰のために作られたか
クライアントワークを担う人々のために構築されました。
Workspace369は、クライアントワークの販売、デリバリー、コミュニケーション、請求、支払い回収、レポート作成を行うチームを対象としています。個人事業主のスタジオから成長中のサービスビジネスまで対応します。
ソロオペレーター
リード、提案書、プロジェクト、請求書、経費、レポートのための単一のワークスペース。単一目的アプリのパッチワークの代わりに。
フリーランスビジネスソフトウェアコンサルタント
リード、共有受信トレイ、提案書、エンゲージメントプロジェクト、クライアントポータル、請求書、レポートは、クライアントごとに接続されたままになります。
コンサルティングファーム向けソフトウェア代理店
クライアント、プロジェクト、受信トレイ、提案書、請求書、支払い、ファイル、AIフォローアップ、自動化、レポートを1つのエージェンシーCRMで。
エージェンシーCRMソフトウェア小規模サービスビジネス
CRM、プロジェクト、スケジューリング、受信トレイ、請求書、支払い、ファイル、AI、自動化、会計、レポートが連携して動作します。
サービスビジネス管理ソフトウェアクライアントワークチーム
営業、スケジューリング、デリバリー、財務、サポートは、何が変更され、次に何が必要かについて、単一のオペレーティングビューを共有します。
クライアントワークオペレーティングシステムオープンな働き方
製品の方向性、料金、ヘルプは、誰でも読めるように公開されています。
日付別の製品アップデート
変更履歴は、自動化、在庫、提案書、AI、受信トレイ、ボイス、リクエスト、レポート全体で、主要な製品領域が出荷されるたびに記録されます。
公開ロードマップ
ロードマップは、利用可能なもの、改善中のもの、およびまだ調査中のものを示しています。製品の方向性であり、納品日が保証されるものではありません。
信頼性について、分かりやすく
信頼ページには、チームがツールを切り替える前に重要となる信頼性シグナルがリストされており、専門プラットフォームがより適している場合も含まれます。
ドキュメント
製品ガイドとリファレンスは、ワークスペースの設定、コアワークフロー、自動化、統合、APIアクセスをカバーしています。
ガイド付きサポート
サポートページは、アカウント、請求、CRM、プロジェクト、受信トレイ、ボイス、支払い、AI、自動化、または統合に関するヘルプリクエストをルーティングします。
公開されている料金
すべてのプランと機能は料金マトリックスに表示され、同じマトリックスがすべてのデプロイでJSONとして公開されます。
会社概要
ワークスペースの背後にある会社。
法人Workspace369 LLC
Workspace369はWorkspace369 LLCのソフトウェア製品です。
よくある質問
Workspace369に関するよくある質問。
Workspace369とは何ですか？
Workspace369は、CRM、リクエスト、プロジェクト、受信トレイ、ボイス、提案書と見積もり、請求書、支払い、ファイル、AI、ワークフロー自動化、会計、在庫、レポートを単一のワークスペースに接続する、サービスビジネスおよびクライアントワークオペレーティングシステムです。
Workspace369は誰のためですか？
Workspace369は、個人事業主、コンサルタント、代理店、小規模サービスビジネス、およびクライアントワークの販売、デリバリー、コミュニケーション、請求、支払い回収、レポート作成を行うクライアントワークチームのために構築されています。
Workspace369はどのプラットフォームで実行されますか？
Workspace369はWebとiOSで動作します。iOSアプリはApp Storeで入手できます。
Workspace369をどのように試せますか？
すべてのWorkspace369プランは14日間の無料トライアルから始まります。最初の請求前に、プラン全体を無料で試すことができます。料金ページには、現在のプランと完全な機能マトリックスが記載されています。
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
20+接続されたモジュール
24/7クライアントアクセス
一つオペレーティングビュー