動画チュートリアル
Workspace369動画チュートリアル
これらの短い動画では、ビジネス運営のためのオールインワンアプリ、Workspace369の使い方を紹介します。まずは全体ツアーで、どこに何があるかを確認しましょう。次に、ビジネスを設定し、クライアントを追加して、1件の仕事を提案書から入金済みの請求書までたどります。続く2本の動画では、提案書と請求書でできることをすべて紹介します。各チュートリアルページには、動画、チャプター、よくある質問、全文書き起こしがあります。Workspace369はウェブとiPhoneで利用でき、これらの動画ではウェブアプリを使用しています。
まずはここから順番に
Workspace369：全体ツアーWorkspace369のメニューにあるすべてのページを、ダッシュボードやAI AutoPilotから、クライアント、プロジェクト、提案書、請求書、受信トレイまで順に紹介し、どこに何があるかがわかるようにします。チュートリアルを見る ->
Workspace369でビジネスを設定するビジネス情報とロゴを追加し、通貨、タイムゾーン、税コードを設定して、請求書と提案書の見た目を選びます。チュートリアルを見る ->
Workspace369にクライアントを追加するCSVまたはExcelファイルからクライアントをインポートするか、1件ずつ追加して、ステージとリードソースで並べ替えます。チュートリアルを見る ->
Workspace369で提案から入金まで1件の仕事を最初から最後までたどります。提案書を作成し、クライアントに承認・署名してもらい、請求書に変換して、支払いを受け取ります。チュートリアルを見る ->
Workspace369の提案書をステップごとに解説テーマと表紙、セクションとタイムライン、署名、有効期限、デポジット、フォローアップリマインダー、テンプレート、変更注文まで、提案書でできることをすべて紹介します。チュートリアルを見る ->
Workspace369の請求書をステップごとに解説カタログから請求書を作成し、支払いプランに分割して、定期請求を設定し、メールまたはSMSで送信して、届いた支払いを記録します。チュートリアルを見る ->
文章で読みたい方は
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
