지원자는 분리된 대화에서 생활합니다.
프로그램, 코호트 및 타이밍에 대한 질문이 다른 곳에서 도착합니다. 다음 단계를 담당하는 사람이 이미 논의된 내용을 이해할 수 있도록 클라이언트 기록에 대화와 관련 지원자 컨텍스트를 유지하세요.
주요 사실
Workspace369의 온라인 코스 제작자를 위한 CRM은 클라이언트 기록, 요청, 일정 관리를 포함한 8가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문의 캡처"부터 "학습 플랫폼에서 액세스 확인"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
모든 지원자에게 명확한 다음 단계를 제공하세요
예약된 약속은 판매로 간주됩니다.
약속, 수락된 제안 및 확인된 결제는 다른 이벤트입니다. 실제 결정을 반영하는 단계를 정의하고 모든 사람을 일반적인 후속 목록에 남겨두는 대신 다음 작업을 할당하십시오.
온보딩에서 영업 중 약속을 놓칩니다
액세스를 준비하는 사람은 합의된 프로그램, 조건 및 특별 조치가 필요합니다. 지원자와 올바른 다음 단계를 확인하기 위해 등록 인계 전에 해당 컨텍스트를 사용할 수 있도록 유지하세요.
보류된 지원자는 아무도 소유하지 않습니다
어떤 사람들은 다른 코호트가 필요하고 다른 사람들은 적합하지 않습니다. 결정을 기록하고 적절한 다음 조치를 취하세요. 명확한 결과는 모든 지원자를 구매 준비가 된 것으로 취급하는 혼잡한 파이프라인보다 유용합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
코스 등록 관리 설정
01
문의 캡처
클라이언트 기록에서 지원자와 관련 프로그램 컨텍스트를 정리합니다. 질문과 소스 대화를 접근 가능하게 유지합니다. 누가 지원서를 검토하는지, 상담 전에 어떤 정보가 필요한지 파악합니다.
02
대화 조정
다음 토론을 구성하기 위해 예약 및 고객 커뮤니케이션을 사용하십시오. 실제 결과를 기록하십시오: 진행 준비 완료, 추가 정보 필요, 다음 코호트 또는 부적합. 약속 불이행은 판매 추정 대신 자체적인 다음 결정을 필요로 합니다.
03
제안 및 조건을 기록하세요
관련 클라이언트 문서 및 제안서를 사용하여 합의된 프로그램, 코호트 및 상업적 조건을 이해할 수 있도록 합니다. 의사 결정권자와 다음 조치를 책임지는 사람을 확인합니다. 파이프라인 단계 이동만으로 합의를 추론하지 마십시오.
04
결제 및 온보딩 작업을 정리하세요
송장을 관계에 첨부하고 온보딩에 필요한 작업을 할당합니다. 책임 있는 재무 프로세스를 통해 결제 상태를 확인합니다. 결제 계획에는 적절한 구독 등급이 필요합니다. 제공을 설계하기 전에 가격 책정 매트릭스를 검토하십시오.
05
학습 플랫폼에서 액세스 확인
귀하의 과정 플랫폼은 레슨 및 학습자 액세스를 계속 담당합니다. 올바른 등록을 확인하는 담당자를 지정하십시오. 명시적인 인계로 시작하고 자동화된 연결에 의존하기 전에 제안된 통합을 확인하십시오.
제품 범위
등록 관련 도구
- 준비된, 연기된, 부적합한 지원자를 만듭니다. 각 기록에는 현재 결정, 책임자 및 다음 조치가 설명되어야 합니다.
- 승인된 지원자의 경우, 합의된 조건, 결제 증빙 및 별도의 코스 액세스 확인을 확인합니다. 이러한 이벤트를 구분하여 유지합니다.
- 제품 검토 날짜: 2026년 9월 29일. 이 워크플로우는 코스 호스팅, 평가 도구, 학습자 진행 상황 추적 또는 기본 등록 커넥터를 제공하지 않습니다.
고객 기록
요청
예약
대화
제안서
프로젝트 및 작업
송장
파일
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
전체 지원자 여정 테스트
온라인 과정 제작자를 위한 CRM이란 무엇인가요?
잠재 고객 및 고객과의 관계, 문의, 상담 결과, 후속 조치 및 상업적 맥락을 정리합니다. 영업 주도 코스 비즈니스의 경우 Workspace369는 해당 관리를 온보딩 작업 및 송장과 연결하고 별도의 학습 플랫폼은 코스를 제공합니다.
Workspace369에서 코스를 호스팅합니까?
이 제품 워크플로는 레슨 호스팅, 평가 또는 학습 진행 상황 추적이 아닌 고객 및 영업 관리를 다룹니다. 제공을 위해 적합한 과정 플랫폼을 유지하고 해당 플랫폼과 CRM 간의 필요한 연결을 확인하십시오.
직접 결제가 가능한 자체 페이스 코스에 유용한가요?
먼저 코스 플랫폼에 포함된 도구를 평가하십시오. Workspace369는 애플리케이션, 상담, 개인 온보딩 또는 지속적인 클라이언트 관리가 별도의 관계 관리 요구를 생성할 때 가장 관련성이 높습니다.
결제 계획을 구성할 수 있습니까?
결제 계획은 스페셜리스트 등급부터 이용 가능합니다. 할부 제공 전에 현재 가격, 조건, 처리 비용 및 특정 설정을 확인하세요. 결제 상태와 학습 액세스를 등록 프로세스에서 별도의 기록으로 유지하세요.
CRM 단계를 변경하면 코스 액세스 권한이 부여됩니까?
연결이 존재한다고 가정하지 마십시오. 인계, 권한 있는 결제 기록 및 학습 플랫폼에서 액세스를 확인하는 사람을 정의하십시오. 자동화된 구현을 설계하기 전에 API 또는 지원되는 커넥터를 확인하십시오.
