고객 기록
클라이언트 기록, 연락처 정보, 작업 컨텍스트 및 관련 파일을 한 곳에서 추적하세요.
고객 포털 소프트웨어
고객 포털 소프트웨어란 무엇인가요?
고객 포털 소프트웨어는 고객에게 공유된 작업을 보고 조치할 수 있는 안전한 공간을 제공합니다. Workspace369는 포털을 별도의 목적지로 취급하는 대신 해당 경험을 고객 기록, 요청, 프로젝트, 파일, 승인, 송장, 결제 및 커뮤니케이션과 연결합니다.
포함 내용
첫 연락부터 결제까지 하나의 기록.
클라이언트 포털은 사람, 회사, 요청 및 공유 정보를 주변 작업과 연결된 상태로 유지합니다.
요청 및 후속 조치
첫 메시지부터 해결까지 클라이언트 요청을 캡처하고 관리하세요.
공개 양식
양식 및 공개 워크플로우를 통해 리드를 캡처합니다.
고객 포털
전체 작업 공간을 노출하지 않고 송장, 결제, 파일 및 프로젝트 상태 공유.
연결된 인계
요청을 프로젝트, 캘린더 이벤트, 견적서, 제안서 및 송장으로 전환하세요.
운영 흐름에 내장됨
컨텍스트를 유지한 상태로 첫 번째 신호부터 완료된 작업까지 이동합니다.
요청은 프로젝트, 일정 이벤트, 작업, 견적, 제안, 송장 및 받은편지함 대화가 될 수 있습니다.
- 01
올바른 기록으로 시작
양식 및 공개 워크플로우를 통해 리드를 캡처합니다.
- 02
작업을 앞으로 이동
고객 기록, 연락처 세부 정보, 직무 컨텍스트 및 관련 파일을 추적합니다.
- 03
결과를 볼 수 있도록 유지
전체 작업 공간을 노출하지 않고 클라이언트와 올바른 정보를 공유합니다.
Workspace369 내부
기능이 일상 업무에 어떻게 통합되는지 확인합니다.
팀이 작업하고, 진행 상황을 검토하고, 다음 단계를 명확하게 유지하는 데 사용하는 보기를 통해 기록을 따릅니다.제품 보기 01
양식 및 공개 워크플로우를 통해 리드를 캡처합니다.
강력한 트래픽 잠재력을 가진 저볼륨이지만 고의도 클러스터를 타겟팅합니다.
제품 보기 02
고객 기록, 연락처 세부 정보, 직무 컨텍스트 및 관련 파일을 추적합니다.
요청은 프로젝트, 일정 이벤트, 작업, 견적, 제안, 송장 및 받은편지함 대화가 될 수 있습니다.
1기록 업데이트됨컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.지금
2팀 후속 조치컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.3분
3고객 알림컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.4분
제품 보기 03
전체 작업 공간을 노출하지 않고 클라이언트와 올바른 정보를 공유합니다.
사람, 회사 및 작업을 위한 진실 공급원으로 Workspace369를 사용하세요.
1트리거고객 활동자동화됨
2조건올바른 기록 일치확인됨
3조치워크플로 계속 진행다음
예시
클라이언트 작업이 포털을 통해 이동하는 방법.
이 예시는 요청이 연결된 클라이언트 작업으로 어떻게 전환되는지 보여줍니다. 이것들은 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
리드 인테이크부터 프로젝트까지
- 1리드가 공개 양식 제출
- 2요청이 클라이언트 기록에 표시됨
- 3팀 검토 및 자격 부여
- 4견적서 또는 제안서 보내기
- 5수락 시 프로젝트로 전환
포털 승인 흐름
- 1클라이언트에게 제안서 공유
- 2클라이언트가 포털에서 검토
- 3승인은 기록에 기록됩니다
- 4구성된 경우 보증금 수집
- 5전달은 동일한 기록에서 시작됩니다
일반적인 운영 시나리오
배송에서 분리하지 않고 고객 포털 사용
이러한 예는 해당 기능이 연결된 고객 작업에 어떻게 통합되는지 설명합니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
인수를 정리된 작업으로 전환
공개 양식을 통해 요청을 캡처하고, 올바른 고객과 일치시키고, 동일한 세부 정보를 프로젝트, 견적, 작업 또는 대화로 전달하여 처음부터 다시 시작하지 않도록 합니다.
올바른 고객과 진행 상황 공유
고객에게 의도된 기록 및 조치에 대한 액세스를 제공하는 동시에 내부 메모, 관련 없는 계정 및 운영 세부 정보는 작업 공간 내에 유지합니다.
청구를 관계에 가깝게 유지
제안서, 송장, 결제 활동, 파일 및 요청 기록을 고객 기록 옆에 배치하여 다음 재무 또는 운영 단계를 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
연결되는 곳
하나의 기록이 작업을 앞으로 가져갈 수 있습니다.
요청은 프로젝트, 일정 이벤트, 작업, 견적, 제안, 송장 및 받은편지함 대화가 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
CRM 및 요청 관련 질문
고객은 Workspace369를 통해 무엇에 액세스할 수 있나요?
Workspace369는 사용 중인 워크플로 및 액세스 구성에 따라 요청, 공유 기록, 파일, 제안서, 송장, 결제, 프로젝트 및 커뮤니케이션에 대한 고객 대면 액세스를 지원할 수 있습니다.
고객 포털이 CRM 기록과 연결됩니까?
예. 포털 활동은 관련 고객, 회사, 요청, 프로젝트, 파일, 송장, 결제 및 대화 컨텍스트와 연결되도록 설계되었습니다.
팀이 각 고객이 보는 것을 제한할 수 있습니까?
예. Workspace369는 고객 대면 액세스를 내부 작업 공간 액세스와 분리하여 팀이 관련 없는 고객 또는 내부 운영 세부 정보를 노출하지 않고 의도한 기록을 공유할 수 있도록 합니다.
클라이언트가 포털에서 무엇을 볼 수 있나요?
팀은 전체 작업 공간을 노출하지 않고 송장, 결제, 파일, 요청, 프로젝트, 커뮤니케이션, 승인 및 계정 기록을 공유할 수 있습니다.