LC
귀하의 인증 코드는 다음과 같습니다:
482 913이 코드는 10분 후에 만료됩니다.각 고객이 결제하고 서명하는 단일 페이지.
각 고객은 자체 페이지에 대한 링크 하나를 받습니다. 이메일 코드로 로그인하고 필요한 항목을 확인합니다: 결제할 송장, 검토할 제안서, 서명할 계약서.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
- 01
- 6자리 이메일 코드로 열리는 고객별 비공개 페이지.
- 02
- 송장, 제안서, 계약서 및 변경 주문에 대한 실행 항목입니다.
- 03
- 귀사의 로고, 브랜드 색상 및 레이아웃, 선택한 섹션 포함
고객 포털 소프트웨어란 무엇인가요?
고객 포털 소프트웨어는 각 고객에게 공유한 작업을 보고 처리할 수 있는 개인 공간을 제공합니다. Workspace369에서는 각 고객에게 자체 브랜드 포털이 제공됩니다. 고객은 이메일 코드로 로그인하고, 송장을 결제하고, 제안서를 검토하고, 계약을 서명하고, 변경 주문을 승인하고, 공유된 프로젝트를 따르며, 선택한 섹션만 볼 수 있습니다.
제품 참조
2026년 10월 21일 Workspace369 제품 팀에서 검토함. 사용 가능 여부는 요금제, 지역 및 작업 공간 구성에 따라 다를 수 있습니다.
고객 및 CRM 문서 읽기시청 · 1:02
Workspace369에서 고객 포털 공유하기
Workspace369에서 고객 포털 공유하기: 고객마다 이메일 코드로 로그인해 약속, 송장, 제안서를 확인하는 하나의 비공개 페이지입니다.
스크립트 및 챕터 가이드 읽기 →데모 워크스페이스에서 기록되었습니다. 현재 요금제 및 설정을 확인하여 사용 가능 여부를 확인하세요.
고객별 비공개 페이지.
각 고객은 자체 포털 링크를 받습니다. 누가 로그인할 수 있는지, 무엇을 표시하고 어떻게 보이게 할지 결정하며, 고객은 자신의 작업만 볼 수 있습니다.
- 01
로그인할 수 있는 사용자 선택
고객의 이메일 및 연락처 담당자는 비밀번호 없이 6자리 이메일 코드로 로그인합니다. 더 많은 사람을 추가하거나, 전체 회사와 공유하거나, 링크를 다시 생성할 수 있습니다. 링크 만료는 Specialist 이상 요금제에 적용됩니다.
- 02
표시할 내용을 선택하세요
실행 항목, 프로젝트, 보드, 이벤트, 송장, 제안서, 변경 주문, 계약서 및 리테이너입니다. 순서대로 드래그하세요. 숨겨진 섹션은 고객에게 절대 전송되지 않습니다.
- 03
공유하기 전에 미리보기
고객에게 도달하기 전에 샘플 데이터로 로그인 화면과 코드 이메일을 확인하세요.
비밀번호 없음. 이메일로 코드 전송.
고객이 이메일을 입력하면 6자리 코드를 받아 로그인합니다. 포털에 표시되는 내용은 확인 후입니다.
- 적합한 사람만
- 고객의 이메일, 연락처 담당자 및 추가한 사람.
- 코드 만료
- 각 코드는 10분 동안 유효합니다.
- 귀사의 브랜드 적용
- 로그인 화면 및 코드 이메일에 귀사의 로고 및 색상 적용
레이아웃과 브랜드 색상을 선택하세요.
포털은 귀하의 선택을 따릅니다. 색상 아래의 체크 표시가 앱에서 보여주는 것이므로 클라이언트가 버튼을 읽을 수 있는지 알 수 있습니다.
- 세 가지 페이지 레이아웃
- 귀사의 로고 및 브랜드 색상
- 모든 색상에 대한 가독성 검사
페이지 레이아웃
브랜드 색상버튼에서 읽기 쉬움 · 9.5:1
샘플 포털. 확인 버튼 텍스트를 색상(흰색 또는 거의 검은색)과 비교하여 더 잘 읽히는 것을 측정합니다.
고객 포털 질문
클라이언트가 포털에서 무엇을 볼 수 있나요?
활성화하는 섹션: 작업 항목, 프로젝트, 보드, 이벤트, 송장, 제안서, 변경 주문, 계약 및 해당 유지보수. 숨겨진 섹션은 클라이언트에게 절대 전송되지 않습니다.
고객은 어떻게 로그인하나요?
이메일로 전송된 6자리 코드를 사용합니다. 비밀번호는 없습니다. 고객의 이메일, 해당 연락처 담당자 및 추가한 사람만 로그인할 수 있으며, 확인하기 전까지는 아무것도 표시되지 않습니다.
공개 송장 링크는 고객 포털과 동일한가요?
아니요. 공개 송장 링크를 통해 클라이언트는 로그인 없이 해당 송장을 보고 결제할 수 있습니다. 클라이언트 포털은 각 클라이언트를 위한 비공개 페이지로, 송장, 제안서, 계약 및 프로젝트를 함께 제공합니다. 둘 다 모든 플랜에 포함되며, 포털 방문자는 팀원이 아니므로 좌석을 사용하지 않습니다.
포털에 브랜드를 적용할 수 있나요?
예. 단일 열, 두 열 또는 탭을 선택하고 로고와 브랜드 색상을 추가하고 로그인 화면과 코드 이메일을 미리 본 후 공유할 수 있습니다.
어떤 요금제에 클라이언트 포털이 포함되나요?
모든 요금제에는 고객 포털, 공개 송장 및 제안서 링크, 고객 범위 액세스 및 브랜딩이 포함됩니다. 공유 링크 만료는 가격 책정 페이지에 표시된 상위 요금제에서 제공됩니다.