Workspace369 동영상 튜토리얼
이 짧은 동영상들은 비즈니스 운영을 위한 올인원 앱인 Workspace369의 사용법을 보여 줍니다. 먼저 전체 투어로 어디에 무엇이 있는지 확인하세요. 그런 다음 비즈니스를 설정하고, 고객을 추가하고, 하나의 작업을 제안서부터 결제 완료된 송장까지 따라가 보세요. 이어지는 동영상에서는 제안서와 송장으로 할 수 있는 모든 것, 자동 결제 알림, 제품 카탈로그, 지출 관리, 캘린더 일정 계획, 온라인 예약 페이지 설정, 프로젝트 관리, 보드에서의 작업 정리, 시간 추적과 청구, 미리 알림 설정, 하나의 받은편지함으로 고객에게 답장하는 방법, 내 이메일을 연결하는 방법, 전화와 음성 메시지를 처리하는 방법, 웹사이트에서 리드를 확보하는 방법, 퍼널을 만드는 방법, 후속 조치를 자동화하는 방법, Workspace AI 어시스턴트에게 비즈니스에 대해 질문하는 방법, 팀을 초대하는 방법, 고객 포털을 공유하는 방법, 리테이너와 반복 송장을 설정하는 방법, 전자 서명을 받을 계약서를 보내는 방법, 그리고 고객 후속 조치를 살펴보는 방법을 다룹니다. 각 튜토리얼 페이지에는 동영상, 챕터, 자주 묻는 질문, 전체 스크립트가 있습니다. Workspace369는 웹과 iPhone에서 사용할 수 있으며, 이 동영상에서는 웹 앱을 보여 줍니다.
여기서부터 순서대로 시작하세요
Workspace369: 전체 투어대시보드와 AI AutoPilot부터 고객, 프로젝트, 제안서, 송장, 받은편지함까지 Workspace369 메뉴의 모든 페이지를 살펴보며 어디에 무엇이 있는지 알려 드립니다.
Workspace369에서 비즈니스 설정하기비즈니스 정보와 로고를 추가하고, 통화, 시간대, 세금 코드를 설정한 다음, 송장과 제안서의 디자인을 선택합니다.
Workspace369에 고객 추가하기CSV 또는 Excel 파일에서 고객을 가져오거나 한 명씩 추가한 다음, 단계와 리드 출처별로 정리하세요.
Workspace369에서 제안서부터 결제 완료까지하나의 작업을 처음부터 끝까지 따라가 봅니다. 제안서를 작성하고, 고객이 수락하고 서명하게 한 뒤, 송장으로 변환하고 대금을 받습니다.
Workspace369 제안서, 단계별 안내테마와 표지, 섹션과 타임라인, 서명, 만료일, 선금, 후속 조치 알림, 템플릿, 변경 주문까지 제안서로 할 수 있는 모든 것을 알아봅니다.
Workspace369 송장, 단계별 안내카탈로그로 송장을 작성하고, 결제 계획으로 나누고, 반복 송장을 설정하고, 이메일이나 문자로 보내고, 들어오는 결제를 기록합니다.
Workspace369에서 자동 결제 알림 설정하기연체된 송장에 대한 자동 알림을 켜세요. 부드러운 이메일, 일주일 후 더 단호한 이메일, 최종 통지를 보내고, 고객이 결제하는 즉시 멈춥니다.
Workspace369에서 제품 카탈로그 설정하기서비스와 제품을 가격, 세금, 사용하는 소모품과 함께 한 번만 추가하면, 제안서와 송장이 자동으로 채워지고 재고도 항상 최신 상태로 유지됩니다.
Workspace369에서 지출 관리하기영수증을 스캔해 AI가 지출을 채우도록 하고, 프로젝트에 연결하고, 유형별 지출과 순이익에 어떻게 반영되는지 확인하세요.
Workspace369 캘린더에서 일정 계획하기모든 작업, 통화, 약속을 확인하고, '팀' 보기로 전환한 다음, 모두가 비어 있는 시간에 고객과 팀의 작업을 추가해 매주 반복하세요.
Workspace369에서 온라인 예약 페이지 설정하기'설정'에서 예약 페이지를 만들고, 디자인과 브랜드 색상을 고르고, 고객이 예약할 수 있는 서비스를 정하고, 예약 규칙을 설정한 다음, 링크나 QR 코드를 공유하세요.
Workspace369에서 프로젝트 관리하기모든 프로젝트를 고객, 상태, 진행률과 함께 보고, 프로젝트의 예산, 지출, 기록된 시간을 확인하고, 제안서와 송장을 연결해 수익을 확인하세요.
Workspace369에서 작업 정리하기보드에서 모든 작업을 마감일, 태그, 담당자와 함께 단계별로 보고, 작업을 추가해 마감일과 함께 할당한 다음, 진행에 따라 옮기고 끝나면 완료로 체크하세요.
Workspace369에서 시간 추적하고 청구하기각 시간 항목을 프로젝트, 고객, 소요 시간, 금액과 함께 보고, 타이머를 시작하거나 잊은 시간을 기록한 다음, 고객의 미청구 시간을 송장 초안에 청구하세요.
Workspace369에서 미리 알림 설정하기예정된 항목, 기한이 지난 항목, 완료된 항목을 확인하고, 미리 알림을 나만 사용하거나 팀과 공유한 다음, 시간, 우선순위, 담당자를 지정해 미리 알림을 추가하고 완료로 표시하세요.
Workspace369에서 하나의 받은편지함으로 고객에게 답장하기고객의 이메일, 문자, 음성 메시지를 하나의 목록에서 보고, 제목이 이미 채워진 상태로 이메일에 답장하고, 저장해 둔 빠른 응답을 불러오고, 문자를 나중으로 미루세요.
Workspace369에 내 이메일 주소 연결하기모든 워크스페이스에 자동으로 제공되는 이메일 주소를 사용하고, 내 도메인을 추가해 hello@, billing@ 같은 주소로 보내고, 앱 비밀번호로 SMTP를 통해 다른 메일함을 연결하세요.
Workspace369의 전화와 음성 메시지'받은편지함'에서 음성 메시지만 보고, 재생하지 않고 읽은 뒤 고객에게 다시 전화하세요. 그런 다음 전화가 울리고, 전환되고, 팀에 연결되는 방식과 발신자가 듣는 음성 사서함 인사말을 설정하세요.
Workspace369로 웹사이트에서 리드 확보하기웹사이트 양식으로 들어오는 요청을 확인하고, 요청을 열어 답장하거나 전화하거나 고객으로 전환한 다음, 링크, QR 코드 또는 삽입 코드로 양식을 공유하세요.
Workspace369에서 리드 확보 퍼널 만들기템플릿으로 퍼널을 시작하고, 휴대폰 미리보기에서 각 단계와 블록을 편집하고, 방문자처럼 살펴본 뒤 게시하고 링크를 공유하세요.
Workspace369에서 후속 조치 자동화하기어떤 워크플로우가 활성 상태이고 각각 얼마나 자주 실행되었는지 확인하고, 하나를 열어 트리거와 단계를 따라가 보고, 안전하게 테스트한 뒤, 템플릿으로 나만의 워크플로우를 시작하세요.
Workspace369에서 Workspace AI 어시스턴트에게 비즈니스 질문하기'AI AutoPilot' 아래의 '채팅'을 열어 하루를 계획하고, 내 숫자를 바탕으로 답을 얻고, 후속 메시지를 대신 쓰게 하고, 요청할 때 일을 맡겨 보세요.
Workspace369에 팀 초대하기내 워크스페이스에 로그인할 수 있는 모든 사람을 확인하고, 역할을 정해 사람을 초대하고, 볼 수 있는 고객과 가격을 선택하고, 나중에 역할을 바꿔 보세요.
Workspace369에서 고객 포털 공유하기고객 프로필에서 '고객 포털'을 열고, 비공개 링크를 복사해 보낸 다음, 고객이 이메일 코드로 로그인하는 방법과 고객에게 보이는 내용을 확인하세요.
Workspace369에서 리테이너와 반복 송장 설정하기시간 은행, 월 고정 업무 범위 또는 선불 예치금 형태의 리테이너로 주기마다 고객에게 청구하거나, 반복 송장으로 정해진 금액을 반복해서 청구하세요.
Workspace369에서 전자 서명을 받을 계약서 보내기네 단계로 계약서를 준비하고, 서명하는 사람과 순서를 정하고, 서명 필드를 배치한 다음, 계약서를 보내고 모두 서명할 때까지 진행 상황을 확인하세요.
Workspace369에서 고객 후속 조치 살펴보기오늘 연락이 필요한 고객과 그 이유를 확인하고, 소유자와 유형별로 필터링하고, 메모를 바탕으로 이메일 초안을 작성한 다음, 보내거나 미뤄 두거나 완료로 표시하세요.
