고객 작업을 잘 수행하기 위한 실용적인 가이드입니다.
Workspace369 학습 센터는 시간과 기술을 클라이언트에게 판매하는 사람들을 위한 무료 가이드 라이브러리입니다. 각 가이드는 맨 위에 하나의 질문에 답한 다음, 결제, 운영 관리 또는 모든 클라이언트 관계를 한 곳에서 관리하는 방법에 대해 설명하며 계정이 필요하지 않습니다.
3개의 컬렉션에 34개의 가이드, plus 4개의 주제 허브.
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첫 송장을 보내고 있습니다송장에 포함되어야 하는 내용, 항목을 배치하는 방법, 보내기 전에 설정해야 하는 결제 조건.→고객이 지불을 늦게 하고 있습니다보증금, 명확한 조건, 쉬운 결제 방법 및 기다림을 줄여주는 예약 알림.→새 프로젝트의 가격을 책정하고 있습니다시간당 요금, 고정 요금 또는 리테이너 요금이 적합한 경우와 추측이 아닌 비용에서 가격을 책정하는 방법.→제안서를 작성하고 있습니다포함할 섹션, 가격 옵션 표시 방법, 그리고 마감하는 후속 조치.→새로운 고객이 승낙했습니다작업 시작 전에 수집해야 할 사항과 두 번 묻지 않고 프로젝트에 전달하는 방법.→CRM을 선택하고 있습니다서비스 비즈니스에 대한 CRM의 역할과 스프레드시트 및 받은 편지함이 더 이상 충분하지 않은 징후.→고객 관계가 더 이상 작동하지 않습니다종료 시점의 징후, 깔끔하게 종료하는 단계, 최종 송장 및 인계.→
결제 받기
송장, 약정, 알림 및 현금 흐름을 유지하는 습관은 고객을 추적하지 않고도 이루어집니다.
질문 없이 고객이 결제할 수 있는 송장 작성 방법.송장에 포함해야 할 내용, 항목 구성 방법, 결제 조건, 고객의 후속 질문 없이 결제하도록 보내는 방법에 대한 송장 작성 가이드.어색한 후속 조치 없이 답변을 얻는 송장 이메일 템플릿입니다.복사 가능한 송장 이메일 템플릿: 발송, 친근한 미리 알림, 연체 알림, 최종 통지 - 각 항목을 보낼 시기 포함.고객을 추적하지 않고 더 빨리 결제받는 방법.더 빨리 결제받는 실용적인 방법: 선금, 명확한 조건, 쉬운 결제 옵션, 예약된 알림 및 마찰이 시작되기 전에 제거하는 송장 발행 습관입니다.리테이너 수수료 설명: 정의, 작동 방식 및 설정 방법.리테이너 수수료란 무엇이며, 서비스 비즈니스를 위한 리테이너 청구는 어떻게 작동하는지, 금액은 어떻게 설정하는지, 반복 송장을 사용하여 리테이너를 정기적으로 어떻게 청구하는지에 대한 내용입니다.구독료란 무엇인가요? 서비스 비즈니스를 위한 반복 가격 책정 방식.구독료란 무엇이며, 일회성 청구서 및 리테이너와의 차이점, 서비스 비즈니스에 적합한 시기, 자동 청구 방법은 무엇인가요?컨설팅 서비스 송장을 발행하고 추적 없이 대금을 받는 방법.컨설팅 서비스에 대한 송장 발행 방법: 송장 형식, 컨설팅 항목, 결제 조건 및 컨설턴트가 제때 지급받도록 하는 후속 조치.송장 번호란 무엇인가요? 형식, 순서 및 중요성.송장 번호란 무엇인지, 형식과 순서를 선택하는 방법, 중복이 결제 지연을 유발하는 이유, 송장 소프트웨어가 번호를 자동으로 처리하는 방법에 대한 설명입니다.net 30 결제 조건: 의미와 사용 시기.송장에서 net 30의 의미, net 7/14/45/60의 차이점, 현금 흐름에 짧은 기간이 더 유리한 경우, 알림 및 연체료로 기간을 시행하는 방법에 대한 설명입니다.송장 대 영수증: 차이점과 필요할 때.송장은 결제를 요청하고, 영수증은 결제가 이루어졌음을 증명합니다. 각 항목에 포함되어야 하는 내용, 언제 무엇을 보내야 하는지, 소프트웨어가 어떻게 둘 다 발행하는지 설명합니다.고객이 빠르게 '예'라고 답할 수 있는 제안서 작성 방법.승인받는 비즈니스 제안서 작성 방법: 포함할 섹션, 가격 책정 및 옵션 제시 방법, 마감하는 후속 조치.고객 생애 가치: 그것이 무엇이며 어떻게 높이는가.서비스 비즈니스를 위한 고객 생애 가치(CLV) 설명: 계산 방법, 건강한 비율, 그리고 그것을 높이는 세 가지 레버.프리랜서 세금 달력: 한 해를 결정하는 날짜들.프리랜서 세금 캘린더: 분기별 예상 세금 납부일, 연간 신고 주기 및 세금 시즌이 혼란스러워지지 않도록 하는 주간 습관.세금 경비 추적: 진행하면서 기록을 구축하세요.세금 관련 비용 추적: 어떤 비용을 기록해야 하는지, 어떻게 분류하는지, 영수증이 왜 중요한지, 세금 신고 시 보고서로 만드는 주간 습관.계약금 인보이스: 선불 결제 청구 방법.고객 작업을 위한 보증금 송장 작성 방법: 발송 시기, 포함할 내용, 일반적인 보증금 금액, 예시 및 최종 송장에서의 처리 방법.위약금: 무엇이며 계약서에 추가하는 방법.킬 피(kill fee)란 무엇이며, 프리랜서 작가, 디자이너 및 컨설턴트의 일반적인 금액, 보증금 또는 취소 수수료와의 차이점, 샘플 문구는 무엇인가요?
대행사 운영
가격 책정, 수익성 및 접수 — 건강한 고객 작업을 위한 운영 규율입니다.
대행사 수익 기본 사항: 각 고객이 실제로 얼마의 비용이 드는지 파악하세요.대행사 수익성 설명: 수익 대 제공 비용, 활용도, 범위 초과(scope creep), 실제로 수익을 창출하는 고객 및 프로젝트 확인 방법.고객 접수 체크리스트: 모든 참여를 동일한 정보로 시작하세요.완벽한 고객 인바운드 체크리스트: 업무 시작 전 수집할 항목, 인바운드 양식 구성 방법, 재문의 없이 인계하는 방법.대행사 작업 가격 책정 방법: 시간제, 고정 요금 또는 리테이너.시간제 대 고정 수수료 대 리테이너: 각 모델이 적합한 경우, 추측이 아닌 비용으로 가격을 책정하는 방법, 범위 변경에 따라 가격을 검토하는 방법.고객 업무를 위한 책임 면제 동의서 템플릿.서비스 비즈니스를 위한 일반 용어 책임 면제서 템플릿: 면제서가 다루는 내용, 포함할 섹션, 고객 기록과 함께 보관하는 방법.프리랜서 및 컨설턴트를 위한 리테이너 계약 템플릿.프리랜서 및 컨설턴트를 위한 무료 리테이너 계약서 템플릿: 포함할 조항, 월별 범위, 이월 및 초과 규칙, 청구. 법률 자문 아님.컨설팅 제안서 템플릿: 업무를 따내는 섹션독립 컨설턴트 및 소규모 회사를 위한 무료 컨설팅 제안서 템플릿: 9가지 섹션, 예시 문구, 가격 옵션 및 피해야 할 실수.웹 디자인 제안서 작성 방법: 개요, 패키지 및 가격 책정.프리랜서 웹 디자이너 또는 스튜디오로서 웹 디자인 제안서 작성 방법: 섹션, 페이지 범위 지정, 패키지 가격 책정, 타임라인. 무료 PDF 및 Word 템플릿.프리랜서 디자이너를 위한 그래픽 디자인 제안서 템플릿.프리랜서 디자이너를 위한 무료 그래픽 디자인 제안서 템플릿: 포함할 섹션, 로고 및 브랜드 아이덴티티 작업 패키징, 수정, 사용 권한.
고객 작업 및 CRM
모든 고객, 대화 및 약속을 한 곳에 유지하는 기본 사항.
CRM이란 무엇이며 언제 실제로 필요합니까?CRM 설명: CRM이란 무엇인지, 서비스 비즈니스에 실제로 어떤 도움이 되는지, 스프레드시트와 받은 편지함이 더 이상 충분하지 않은 징후.CRM 대 프로젝트 관리: 각 시스템의 한계점.CRM 대 프로젝트 관리 설명: 각 시스템이 소유하는 것, 단일 도구만으로 충분할 때, 두 개의 연결되지 않은 도구의 비용, 그리고 결정 방법.서비스 팀을 위한 고객 커뮤니케이션 모범 사례.고객 커뮤니케이션 모범 사례: 채널 및 주기 설정, 단일 고객 기록 유지, 맥락에 맞는 응답, 기억이 아닌 시스템으로 후속 조치 만들기.고객에게 정보를 제공하는 부재중 메시지 예시.외근 메시지 예시: 휴가, 병가, 출장 시 짧은 템플릿 및 고객을 안심시키는 규칙업무의 모든 단계에 대한 고객 후속 이메일 예시.고객 후속 이메일 예시: 첫 미팅 후, 제안서 제출 후, 납품 후, 그리고 송장이 잠잠할 때. 답장을 유도하는 짧은 템플릿.고객 온보딩 설문지: 신규 고객에게 묻는 30가지 질문.프리랜서 및 소규모 에이전시를 위한 무료 고객 온보딩 설문지 템플릿: 연락처, 목표, 범위, 브랜드, 액세스 및 승인에 대한 30가지 질문.그래픽 디자인 계약 템플릿: 디자이너에게 필요한 조항.프리랜서 디자이너를 위한 무료 그래픽 디자인 계약서 템플릿: 범위, 수정, 소스 파일, 소유권, 라이선스, 보증금, 취소 수수료, 포트폴리오 권리.프리랜서 및 스튜디오를 위한 웹 디자인 계약 템플릿.프리랜서 웹 디자이너 및 소규모 스튜디오를 위한 무료 웹 디자인 계약서 템플릿: 범위, 콘텐츠, 호스팅, 출시, 유지보수, 결제 및 소유권.고객 문의 양식 템플릿: 포함할 필드.프리랜서, 컨설턴트 및 소규모 에이전시를 위한 무료 고객 인바운드 양식 템플릿: 포함할 필드, 예시 질문, 답변을 제안서로 전환하는 방법.클라이언트 프로젝트를 위한 창의적 브리프 템플릿(및 디자인 브리프).프리랜서 및 에이전시를 위한 무료 크리에이티브 브리프 템플릿 및 디자인 브리프 템플릿: 포함할 섹션, 예시 답변 및 고객을 위한 팁.고객을 전문적으로 해고하는 방법 (이메일 템플릿 포함).프리랜서 또는 컨설턴트로서 고객을 해고하는 방법: 시기, 관계를 깔끔하게 종료하는 방법, 이메일 템플릿, 최종 송장 및 인수인계.
가이드, 주제 허브, 도구 및 연구
학습 센터는 네 가지 다른 종류의 도움말 옆에 있습니다. 각 도움말은 다른 종류의 질문에 답합니다.
학습 센터 질문
학습 센터 가이드는 무료인가요?
예. 모든 가이드와 주제 허브는 무료로 읽을 수 있으며, 연결된 도구는 계정 없이 작동합니다.
이 가이드를 사용하려면 Workspace369가 필요합니까?
아니요. 가이드는 송장 작성, 결제 조건 설정 또는 프로젝트 가격 책정과 같은 실제 연습을 다루며, 사용하는 소프트웨어에 관계없이 적용됩니다. 가이드에서 Workspace369를 언급하는 경우, 해당 단계가 제품의 어디에 있는지 보여줍니다.
가이드는 얼마나 최신인가요?
각 가이드에는 마지막 검토 날짜가 표시됩니다. 그 이후의 제품 변경 사항은 변경 로그에 날짜와 함께 고객에게 공개된 모든 Workspace369 릴리스가 나열됩니다.
내 Workspace369 계정에 대한 도움말은 어디에서 얻을 수 있나요?
도움말 센터를 사용하세요. 문서, 비디오 튜토리얼 및 이메일 지원에 연결되며, 이는 모든 요금제에 포함됩니다.
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