클라이언트가 받는 내용
팀에서 관리하는 템플릿을 사용하여 미리 준비된 클라이언트 대상 메시지
- 이메일 자동화
- 지원되는 이벤트가 발생하면 기록 변수를 사용하여 클라이언트 컨텍스트를 메시지에 유지하면서 준비된 이메일을 보냅니다.
- SMS 자동화
- 이메일 경로와 함께 동일한 워크플로를 통해 문자 후속 조치 또는 알림을 보냅니다. SMS 단계는 Voyager부터 시작됩니다.
워크플로 자동화 소프트웨어란 무엇인가요?
워크플로 자동화 소프트웨어는 정의된 비즈니스 이벤트가 발생할 때 반복 가능한 작업을 수행합니다. Workspace369 워크플로 자동화는 이메일 및 SMS 자동화, 작업 생성, 미리 알림 및 팀 또는 개별 구성원을 위한 내부 알림을 다룹니다. 무제한 단계, 필터 및 규칙을 사용하며 시뮬레이션에서 테스트하고 실행 로그에서 클라이언트 작업 컨텍스트에 대해 검토합니다.
2026년 10월 22일 Workspace369 제품 팀에서 검토함. 가용성은 요금제, 지역 및 작업 공간 구성에 따라 다를 수 있습니다.
자동화 문서 읽기다섯 부분, 항상 같은 순서로.
이러한 빌딩 블록에 익숙해지면 모든 자동화(직접 작성하거나 템플릿에서 가져온 것)는 동일하게 읽힙니다.
트리거
워크플로를 시작하는 이벤트 — 송장 발송 또는 새 리드 할당과 같이 Workspace369에서 이미 발생하는 이벤트
조건
일치하는 레코드만 다음 단계로 진행됩니다. 예를 들어, 아직 미결제 상태인 송장과 같습니다.
대기
단계 간의 시간 간격으로, 몇 분에서 며칠까지 설정할 수 있습니다. 팔로우업이 한 번에 몰리지 않고 적절한 시점에 전달되도록 합니다.
조치
워크플로가 다음에 수행할 작업: 이메일 또는 SMS 발송, 작업 생성, 미리 알림 설정 또는 내부 알림 게시
실행
하나의 레코드에 대한 워크플로의 단일 실행입니다. 모든 실행은 상태, 수신자, 타이밍 및 트리거 컨텍스트와 함께 기록되므로 실제로 발생한 일을 검토할 수 있습니다.
고객은 메시지를 받고, 귀하의 팀은 작업을 받습니다.
워크플로가 수행하는 모든 작업은 두 가지 장소 중 하나에 기록됩니다. 클라이언트에게 전달되거나 워크스페이스 내부에 기록됩니다.팀이 얻는 것
동일한 실행으로 생성된 내부 작업, 팀 전체 또는 개별 팀원을 위한 작업
- 작업 생성
- 기록 컨텍스트가 첨부된 작업 공간에 작업을 생성하여 후속 작업이 기억이 아닌 추적 가능한 작업이 되도록 하세요.
- 미리 알림
- 기록에 연결된 미리 알림을 만들어 시간 민감한 후속 조치가 기억에 의존하지 않도록 하세요.
- 내부 알림
- 워크플로가 실행될 때 전체 팀 또는 개별 팀원에게 내부 알림을 게시하세요.
9가지 유형의 이벤트가 워크플로를 시작할 수 있습니다.
모든 워크플로는 지원되는 하나의 트리거로 시작됩니다. 빌더는 활성화 전에 트리거 지원 여부를 확인하므로 워크플로는 워크스페이스에서 감지할 수 없는 것으로 시작될 수 없습니다.
- 예약
- 약속 활동 — 예약이 잡히거나 회의가 예정된 경우
- 클라이언트
- 클라이언트 레코드 활동, 예를 들어 새 클라이언트가 워크스페이스에 등록되는 경우
- 송장
- 송장 활동, 예를 들어 클라이언트에게 송장이 발송되는 경우
- 결제
- 워크스페이스 내 송장에 대한 결제 활동
- 제안서
- 제안서 활동, 예를 들어 제안서가 수락되는 경우
- 작업
- 프로젝트 전반의 작업 활동
- 리드
- 리드 활동, 예를 들어 새 리드가 할당되는 경우
- 전화
- 통화 결과에 따라 후속 조치가 필요한 통화 활동
- 예약된 시간
- 이벤트를 기준으로 워크플로를 시작하는 대신 예약된 시간에 시작합니다.
템플릿을 선택한 다음 나만의 것으로 만드세요.
Workspace369은 리드, 고객, 송장, 제안, 받은 편지함, 캘린더 및 작업을 위한 사전 제작된 워크플로 템플릿을 제공합니다. 하나를 그대로 사용하거나 단계를 변경할 수 있습니다. 각 단계는 트리거, 대기, 조건 및 작업의 시퀀스이며, 모든 단계는 편집 가능하고 테스트 가능합니다.
미결제 송장 미리 알림 에스컬레이션
부드러운 알림, 일주일 후 더 강한 알림, 수동 검토 전 최종 통지 보내기.
- 1결제 기한 초과
- 21일 전 알림
- 3송장이 결제되면 중지
- 46일 대기
- 57일 에스컬레이션
- 623일 대기
- 730일 최종 통지
실패한 자동 결제 추적
카드 실패 시 고객에게 문자를 보내고, 송장이 여전히 미결제 상태이면 2일 후에 이메일로 결제 링크를 보내고, 전화하라는 작업을 추가하세요.
- 1자동 결제 실패
- 2문자 메시지 보내기
- 3송장이 결제되면 중지
- 42일 대기
- 5고객에게 이메일 보내기
- 6작업 만들기
온보딩 시 환영 팩
클라이언트가 온보딩으로 이동하면 환영 이메일을 보내고 환영 팩을 보내는 작업을 추가하세요.
- 1고객 단계 변경됨
- 2고객에게 이메일 보내기
- 3환영 팩 보내기
모든 실행은 기록을 남깁니다.
워크플로 실행은 각 실행을 상태, 수신자, 자동화 및 트리거 컨텍스트와 함께 유지합니다. 테스트 실행을 통해 라이브 이메일 또는 SMS가 고객에게 도달하기 전에 변수, 수신자 및 준비 상태를 확인할 수 있으며, 라이브 실행과는 별도로 유지됩니다.
- 실시간 실행 및 시뮬레이션된 실행을 필터링합니다.
- 실행을 열어 저장된 세부 정보 및 결과를 검사합니다.
- 준비 상태 확인은 지원되지 않거나 불완전한 설정을 플래그합니다.
Total executions6Last 7 Days
Delivered6100% success rate
Failed00 need attention
Pending0In queue
- Invoice collection sequenceDelivered Email → taylor.brooks@example.com1d ago1.2s
- New client welcome sequenceDelivered Email → avery.morgan@example.com2d ago942ms
- Payment received thank-youDelivered Email → maya.chen@example.com3d ago810ms
- Proposal follow-up sequenceDelivered Email → avery.morgan@example.com4d ago1.0s
One row per run
Each run shows the workflow, its status, the channel and recipient, when it ran and how long it took. Open one to inspect its saved detail and outcome.
시청 · 1:33
Workspace369에서 후속 조치 자동화하기
Workspace369에서 후속 조치 자동화하기: 워크플로우는 트리거로 시작해 단계를 자동으로 실행합니다. 안전하게 테스트하고, 일시 중지하거나, 템플릿을 사용하세요.
스크립트 및 챕터 가이드 읽기 →데모 워크스페이스에서 기록되었습니다. 현재 요금제 및 설정을 확인하여 사용 가능 여부를 확인하세요.
사용 사례를 설명하세요. AI가 워크플로를 초안 작성합니다.
Workspace AI에게 어떤 송장이 미결제인지 등 주의가 필요한 사항을 물어보면, 작업 공간에서 각 항목에 대한 가장 안전한 다음 단계를 알려줍니다. 정확한 사용 사례를 설명하면 워크플로 자체(트리거, 대기, 조건 및 작업)를 준비하여 시뮬레이션, 조정 및 활성화할 수 있습니다. AI 초안 워크플로는 Commander($299/월)부터 시작됩니다.
Workspace AI 탐색1 prepared step ✓ Ready
You have 13 unpaid invoices totaling $68,849.75. Here's a breakdown and the safest next step for each:
- Invoice #26-11 - Total: $300.00 (Due: 06/27/2026) 💡 Safest next step: Send a polite email or SMS reminder.
- Invoice #26-7 - Total: $15,000.00 (Due: 04/28/2026) 💡 Safest next step: Send a polite email or SMS reminder.
모든 요금제는 자동화됩니다. 상위 요금제는 더 많은 작업을 동시에 실행합니다.
Cadet은 최대 3개의 활성 워크플로로 이메일 자동화를 실행합니다. Voyager는 SMS 단계를 추가하고 10개의 활성 워크플로를 제공하며, Specialist는 25개를 허용하고, Commander 및 Enterprise는 제한이 없으며 AI 초안 워크플로를 추가합니다.
플랜 비교플랜별 활성 워크플로
Cadet
월 29달러- 이메일 단계
Voyager
월 74달러- SMS 단계 추가
Specialist
월 149달러- 이메일 및 SMS 단계
Commander
월 299달러- 이메일 및 SMS 단계
- AI 초안 워크플로 추가
Enterprise
$699/월- 이메일 및 SMS 단계
- AI 초안 워크플로
모든 요금제에는 미리 만들어진 템플릿, 시뮬레이션 테스트 실행, 실행 로그 및 무제한 단계가 포함됩니다. 현재 요금제 비교를 참조하세요.
자동화 질문
워크플로 자동화는 어떤 작업을 수행할 수 있나요?
워크플로 자동화는 이메일 또는 SMS를 보내거나, 작업 공간에 작업을 생성하거나, 미리 알림을 설정하거나, 전체 팀 또는 개별 팀원에게 내부 알림을 게시할 수 있습니다. 각 작업은 활성화 전에 명확하고 검토 가능한 순서로 유지됩니다.
어떤 요금제에 워크플로 자동화가 포함되나요?
모든 요금제에는 워크플로 자동화가 포함됩니다. Cadet은 이메일 자동화를 실행하며 최대 3개의 워크플로를 동시에 활성화할 수 있습니다. Voyager는 SMS 단계를 추가하고 10개의 활성 워크플로를 허용하며, Specialist는 25개를 허용하고, Commander 및 Enterprise는 활성 워크플로에 제한이 없습니다. AI 초안 워크플로는 Commander부터 시작됩니다.
워크플로에 포함될 수 있는 단계 수에 제한이 있나요?
아니요. 워크플로 자동화는 무제한 단계를 포함할 수 있으며, 복잡성, 필터 및 규칙은 개별 사용자 지정을 위해 정의됩니다. 시뮬레이션 및 실행 로그를 통해 긴 워크플로도 테스트 가능하고 검토 가능하게 유지됩니다.
워크플로에 대기 및 조건부 단계가 포함될 수 있나요?
예. 워크플로는 시간 기반 대기와 조건부 단계를 혼합할 수 있습니다. 예를 들어, 환영 SMS 후 한 시간 동안 일시 중지하고 고객이 응답하지 않은 경우에만 이메일 후속 조치를 보낼 수 있습니다.
Workspace AI가 나를 위해 워크플로를 만들 수 있나요?
예, Commander 및 Enterprise 요금제에서 가능합니다. 정확한 사용 사례를 설명하면 Workspace AI가 트리거, 대기, 조건 및 작업을 포함한 워크플로를 준비하여 검토할 수 있도록 도와줍니다. 준비가 되면 시뮬레이션, 조정 및 활성화할 수 있습니다. 다른 요금제에서는 미리 만들어진 템플릿부터 시작하십시오.
미리 만들어진 워크플로 템플릿이 있나요?
예. Workspace369은 새로운 리드 환영, 연체된 미결제 송장 알림, 약속 확인과 같은 다양한 산업 및 일반적인 전략을 위한 사전 제작된 워크플로 템플릿을 포함합니다. 모든 템플릿 단계는 활성화 전에 조정할 수 있습니다.
워크플로를 활성화하기 전에 테스트할 수 있습니까?
예. Workspace369에는 팀이 라이브 이메일 또는 SMS 작업을 보내지 않고 워크플로를 검사할 수 있도록 시뮬레이션된 테스트 실행이 포함되어 있습니다.
어떤 이벤트가 자동화를 시작할 수 있습니까?
지원되는 트리거에는 예약, 고객, 송장, 결제, 제안서, 작업, 잠재 고객, 통화 및 예약 시간 활동이 포함됩니다. 빌더는 활성화 전에 트리거 지원을 확인합니다.
워크플로가 실행 준비가 되지 않은 경우 어떻게 되나요?
빌더는 활성화 전에 트리거 지원 여부를 확인하고, 시뮬레이션 중에 준비 상태 확인을 통해 라이브 이메일이나 SMS가 발송되기 전에 지원되지 않거나 불완전한 설정을 표시합니다.
워크플로가 실행된 후 팀이 무슨 일이 일어났는지 검토할 수 있습니까?
예. 워크플로 실행은 상태, 수신자, 타이밍 및 자세한 트리거 컨텍스트를 유지하면서 라이브 실행 및 테스트 실행을 사용할 수 있도록 합니다.
최근 업데이트
모든 릴리스 노트- 원타임 예약 링크, 인보이스 결제 시 팁 추가, 프로젝트 워크플로한 번만 작동하는 예약 링크를 보내고, 각 예약 전에 시간을 확보하고, 고객이 인보이스 결제 시 팁을 추가하도록 허용하고, 프로젝트가 완료되면 워크플로를 시작하세요.
- 노쇼를 표시하고, 주간 예약 수를 제한하며, 서비스 예약 가능 날짜를 설정합니다.예약을 노쇼로 표시하고 워크플로우를 시작하며, 팀원이 일주일 동안 받을 수 있는 예약 수를 제한하고, 서비스 예약 가능 기간을 설정합니다.
- 자동으로 고객에게 리뷰 요청, 5개 도구에서 가져오기 기능 제공리뷰 페이지 링크를 한 번 저장하고 워크플로를 통해 각 약속 후에 이메일을 보내세요. AI 가져오기를 통해 HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats 또는 Moxie의 데이터를 가져올 수 있습니다.