연체된 항목과 예정된 항목.
홈은 팀이 이미 기록한 작업에서 연체된 항목, 회신 대기 중인 항목, 예정된 항목을 요약합니다. 보고서는 누가 귀하에게 빚을 졌는지, 어떤 작업이 수익성이 있는지 보여줍니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
- 01
- 모든 요금제에 대한 홈 및 주의 필요 항목
- 02
- Voyager의 일일 AI 브리핑
- 03
- Specialist의 AR 연체 및 수익성 보고서
고객 작업 분석이란 무엇인가요?
Workspace369의 고객 작업 분석은 송장, 결제, 제안서, 시간 및 비용과 같은 서비스 비즈니스가 이미 보유한 기록을 주의가 필요한 사항과 자금 흐름을 보여주는 보기로 전환합니다. 홈 화면은 짧은 브리핑, 주의가 필요한 목록, 자금, 수신 예정, 작업 및 프로젝트 위젯, 미수금 연령 및 수익성 보고서를 제공합니다.
2026년 10월 21일 Workspace369 제품 팀에서 검토함. 사용 가능 여부는 요금제, 지역 및 작업 공간 구성에 따라 다를 수 있습니다.
매일 아침 확인하는 수치.
브리핑 아래에는 선택한 위젯이 있으며, 각 위젯은 팀이 이미 보유한 기록으로 만들어집니다. 간단한 질문에 답하기 위해 스프레드시트를 내보내는 사람은 없습니다.
홈의 브리핑은 AI AutoPilot 오늘의 브리핑과 동일합니다.- 01
한 차트에서 한 달 읽기
월별 수익, 비용 및 이익을 보여줍니다. 각 막대는 지출한 금액과 보유한 금액으로 수익을 나누고 이전 기간의 동일한 시점과 비교합니다.
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수입을 파악하세요
예정 항목은 향후 30일 이내에 마감되는 결제와 일반적으로 늦게 결제하는 사람을 나열합니다. 아직 청구되지 않은 수주한 작업도 표시되므로 누락되지 않습니다.
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숫자를 우선적으로 처리하세요
위젯을 추가, 드래그 앤 리사이즈하세요. 휴대폰용 별도 레이아웃이 있습니다. 작업, 프로젝트, 타임시트, 파이프라인, 반복 수익, 재고 등에서 선택하세요.
- 각 위젯의 기간, 수치 및 차트 선택
- 소유자와 관리자는 각 역할에 대한 홈을 설정할 수 있습니다.
- 클래식 홈을 선호하시나요? 언제든지 다시 전환하세요
미납 송장을 연체 기간별로 모두 확인하세요.
AR 연체는 미결제 송장을 고객별로 현재, 1-30, 31-60, 61-90 및 90일 이상으로 그룹화합니다. 고객을 열어 같은 행에서 알림을 보내거나, 결제를 기록하거나, 송장을 열 수 있습니다.
- 연체일과 송장 이후 일수 전환
- 확인 후 연체된 송장을 선택하고 한 번에 미리 알림 보내기
- 프로젝트별로 필터링하고 보고서를 PDF 또는 CSV로 내보내기
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
샘플 데이터. 클라이언트를 선택하여 송장을 엽니다.
기록에서 계산된 프로젝트별 이익.
프로젝트 수익성은 프로젝트에서 청구한 금액에서 팀 시간(비용) 및 연결된 비용을 빼서 마진을 보여줍니다. 고객 수익성은 고객별로 동일하게 수행합니다.
매출은 해당 기간 동안 프로젝트 송장의 총액이며, 무효화된 송장은 제외됩니다.
각 팀원의 내부 비용 요율로 계산되는 팀 시간, 청구 가능 여부와 관계없이.
프로젝트에 연결된 비용 및 청구서는 기타 비용으로 간주됩니다.
마진별 프로젝트를 정렬하여 어떤 종류의 작업이 더 많은 시간을 투자할 가치가 있는지 확인하세요.
모든 요금제에 홈 포함. 성장함에 따라 더 깊은 보고서 제공.
홈, 위젯 및 주의 필요 목록은 모든 요금제에 포함됩니다. AI 브리핑, 프로젝트 재무 및 회계 보고서는 상위 요금제부터 시작합니다.
플랜 비교- 홈 및 위젯모든 요금제
- 주의 필요 항목모든 요금제
- 활동 보기모든 요금제
- AI 일일 브리핑Voyager 이상
- 프로젝트 재무Voyager 이상
- AR agingSpecialist 이상
- 프로젝트 수익성Specialist 이상
- 고객 수익성Specialist 이상
- 회계Specialist 이상기본전체
현재 요금제 비교에서 읽기.
대시보드 및 보고서 관련 질문
Workspace369 홈에는 무엇이 표시되나요?
홈은 짧은 브리핑과 '주의가 필요한 항목' 목록으로 열립니다. 연체된 송장, 회신 대기 중인 제안서, 서명 대기 중인 계약서, 청구되지 않은 시간의 고객, 새로운 요청 및 연체된 작업입니다. AI AutoPilot 오늘의 맨 위에 있는 것과 동일한 브리핑입니다. 그 아래에서 금전, 수입 예정, 오늘, 작업, 프로젝트, 타임시트, 파이프라인, 반복 수익 및 재고와 같은 위젯을 선택합니다.
대시보드를 사용자 정의할 수 있나요?
네. 위젯을 추가, 제거, 재정렬 및 크기 조정할 수 있으며, 휴대폰에 대한 별도의 레이아웃을 유지할 수 있습니다. 소유자 및 관리자는 각 역할에 대한 홈을 추천하고 모든 사용자에게 적용할 수 있습니다. 템플릿이 있는 클래식 홈은 설정에서 계속 사용할 수 있습니다.
Workspace369가 프로젝트 수익성을 보여줄 수 있습니까?
네. 직무 수익성 보고서는 프로젝트별 수익, 직접 비용, 총이익 및 마진을 보여줍니다. 수익은 프로젝트의 송장 총액이며, 비용은 팀원의 내부 비용율로 계산된 팀 시간과 프로젝트에 연결된 경비 및 청구서입니다. 고객 수익성 보고서는 고객별로 동일한 정보를 보여줍니다.
대시보드를 사용하기 전에 팀이 데이터를 내보내야 합니까?
아니요. 홈 및 보고서는 Workspace369에 이미 있는 기록을 읽습니다. AR 연령 보고서는 회계사를 위해 PDF 또는 CSV로 내보낼 수 있습니다.
어떤 요금제에 대시보드 및 보고서 기능이 포함되나요?
홈, 사용자 지정 대시보드, 주의 필요 목록 및 팀 활동 보기는 모든 요금제에 포함되며, Cadet($29/월)부터 시작합니다. AR 노후화 및 프로젝트 및 고객 수익성은 Specialist($149/월)의 기본 회계와 함께 제공되며, 전체 회계 보고서는 Commander($299/월)에서 제공됩니다.