견적 및 제안서
세부 정보를 다시 입력하지 않고 클라이언트 및 카탈로그에서 견적서 및 제안서 작성.
청구
Elite
동일한 고객, 서비스, 제품, 세금 및 결제 세부 정보를 다시 입력하지 않고 견적에서 제안서, 송장으로 이동합니다.
- 01
- 견적, 제안서, 송장, 결제 일정, 리테이너 및 신용 메모를 만듭니다.
- 02
- 더 빠르고 깔끔한 청구를 위해 제품 및 서비스 카탈로그 항목을 사용하세요.
- 03
- 클라이언트 및 프로젝트 기록에 청구 내역을 첨부하여 상태를 추적하세요.
CRM 송장 소프트웨어
CRM 송장 소프트웨어란 무엇인가요?
CRM 송장 소프트웨어는 관계를 관리하는 데 사용되는 동일한 고객 기록에서 청구를 생성하고 추적합니다. Workspace369는 견적, 제안서, 송장, 리테이너, 신용 메모, 결제 일정, 제품, 프로젝트, 지출, 결제 및 고객 기록을 연결합니다.
포함 내용
첫 견적부터 최종 신용 메모까지.
Workspace369의 청구는 견적, 제안서, 송장, 리테이너 및 신용 메모를 클라이언트 및 그 뒤의 프로젝트 기록에 첨부된 상태로 유지합니다.
송장 및 상태
클라이언트 및 프로젝트 기록에 첨부된 송장 생성 및 상태 추적.
리테이너 및 결제 일정
단계별로 청구되는 작업에 대한 리테이너, 보증금 및 결제 일정 관리.
신용 메모
신용 메모를 송장, 결제 및 그 뒤의 클라이언트 기록에 연결하여 유지.
카탈로그 라인 항목
더 빠르고 깔끔한 청구를 위해 제품 및 서비스 카탈로그 항목을 사용하세요.
운영 흐름에 내장됨
컨텍스트를 유지한 상태로 첫 번째 신호부터 완료된 작업까지 이동합니다.
청구는 결제, 비용, 회계, 제품, 재고, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
- 01
올바른 기록으로 시작
견적, 제안서, 송장, 결제 일정, 리테이너 및 신용 메모를 만듭니다.
- 02
작업을 앞으로 이동
더 빠르고 깔끔한 청구를 위해 제품 및 서비스 카탈로그 항목을 사용하세요.
- 03
결과를 볼 수 있도록 유지
클라이언트 및 프로젝트 기록에 청구 내역을 첨부하여 상태를 추적하세요.
Workspace369 내부
기능이 일상 업무에 어떻게 통합되는지 확인합니다.
팀이 작업하고, 진행 상황을 검토하고, 다음 단계를 명확하게 유지하는 데 사용하는 보기를 통해 기록을 따릅니다.제품 보기 01
견적, 제안서, 송장, 결제 일정, 리테이너 및 신용 메모를 만듭니다.
동일한 고객, 서비스, 제품, 세금 및 결제 세부 정보를 다시 입력하지 않고 견적에서 제안서, 송장으로 이동합니다.
제품 보기 02
더 빠르고 깔끔한 청구를 위해 제품 및 서비스 카탈로그 항목을 사용하세요.
청구는 결제, 비용, 회계, 제품, 재고, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
1트리거고객 활동자동화됨
2조건올바른 기록 일치확인됨
3조치워크플로 계속 진행다음
제품 보기 03
클라이언트 및 프로젝트 기록에 청구 내역을 첨부하여 상태를 추적하세요.
규제된 신원 확인 또는 KYC 제품이 아닙니다. 산업별 온보딩 규칙이 있는 비즈니스는 필요한 전문 규정 준수 시스템을 유지해야 합니다.
1기록 업데이트됨컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.지금
2팀 후속 조치컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.3분
3고객 알림컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.4분
예시
팀이 반복하는 청구 흐름.
이 예시들은 청구 활동이 연결된 고객 작업 흐름을 통해 어떻게 이동하는지 보여줍니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
견적서를 송장으로
- 1클라이언트 및 카탈로그에서 견적서 작성
- 2클라이언트에게 제안서 보내기
- 3클라이언트가 범위를 수락함
- 4세부 정보를 송장으로 전달
- 5프로젝트 기록 옆에서 송장 추적
리테이너 청구 주기
- 1참여에 대한 리테이너 설정
- 2결제 일정 추가
- 3예약된 송장 보내기
- 4일정에 맞춰 송장 상태 추적
- 5참여에 대한 신용 메모 기록
일반적인 운영 시나리오
컨텍스트를 다시 입력하지 않고 승인된 작업에서 결제로 이동
이러한 예는 해당 기능이 연결된 고객 작업에 어떻게 통합되는지 설명합니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
견적을 청구 가능한 작업으로 변환
고객 및 카탈로그에서 견적 또는 제안서를 작성하고, 승인된 범위를 보존하며, 동일한 정보를 송장 또는 결제 계획으로 전달합니다.
반복적이거나 단계별 계약을 청구
단일 간단한 거래로 지불되지 않는 작업을 관리하기 위해 선금, 예치금, 결제 일정 및 송장 상태 사용
금융을 배송에 연결
청구를 별도의 원장으로 취급하는 대신 프로젝트, 지출, 신용 메모, 결제, 제품, 파일 및 고객 커뮤니케이션 옆에서 송장을 검토합니다.
연결되는 곳
하나의 기록이 작업을 앞으로 가져갈 수 있습니다.
청구는 결제, 비용, 회계, 제품, 재고, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
자주 묻는 질문
청구 관련 질문
Workspace369가 CRM과 송장을 연결합니까?
예. Workspace369는 고객 기록에 견적, 제안서, 송장, 선금, 결제 일정, 신용 메모, 결제, 프로젝트 및 커뮤니케이션을 연결합니다.
Workspace369가 카탈로그 항목에서 제안서와 송장을 생성할 수 있습니까?
예. 제품 및 서비스 카탈로그 항목은 견적, 제안서, 송장 및 관련 보고 워크플로 전반에 걸쳐 더 깔끔하고 재사용 가능한 라인 항목을 지원할 수 있습니다.
Workspace369가 리테이너 및 결제 일정을 지원합니까?
Workspace369에는 단일 결제 이벤트 이상이 필요한 약정의 경우 선금, 예치금, 결제 계획, 송장, 결제 상태 및 신용 메모 워크플로가 포함됩니다.