Klien mendapat peringkat dan susulan, dan kalendar mendapat editor yang lebih pantas dengan Google Meet

Peringkat, Prospek dan barisan susulan

Tambah orang sebagai Prospek dan gerakkan pelanggan melalui peringkat yang boleh anda namakan semula, warnakan semula, susun semula atau sorok. Senarai Pelanggan mempunyai tab untuk setiap peringkat, dan lajur susulan seterusnya menyatakan sebab setiap pelanggan perlu diikuti.

Pandangan Tindakan Susulan menyenaraikan siapa yang perlu dihubungi hari ini dan mengapa, dan setiap peringkat boleh mengingatkan anda apabila pelanggan telah senyap selama beberapa hari pilihan anda, supaya tiada siapa yang terlepas pandang.

• Tab untuk setiap peringkat, dengan peringkat anda sendiri
• Pandangan susulan: siapa yang perlu dihubungi hari ini dan mengapa
• Ingatkan saya selepas tempoh senyap ditetapkan mengikut peringkat

Di mana untuk menemuinya

1. Klien dalam bar sisi
2. Susulan

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Perisian pengurusan klienTutorial tambah pelanggan

Pratonton pantas dengan susulan yang dibuat oleh AI

Pilih pelanggan untuk membuka panel sisi dengan peringkat, garis masa dan susulan seterusnya. Dari sana anda boleh menangguhkan atau menandainya selesai, jadual panggilan atau mesyuarat, atau minta AI membuat draf e-mel, teks atau nota panggilan.

Draf dikira dalam penggunaan AI pelan anda, dan anda mengedit mesej sebelum apa-apa dihantar. Draf juga tersedia daripada helaian klien pada telefon anda.

Di mana untuk menemuinya

1. Pelanggan
2. pilih klien

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Perisian pengurusan klienTutorial AI Ruang Kerja

Cipta acara dengan menyeret, edit dalam editor penuh

Seret pada kalendar untuk mencipta acara dengan pop timbul pantas, atau buka editor penuh untuk menetapkan tetamu, peringatan dan ketersediaan pasukan. Tahan Shift semasa menyeret untuk mendarat pada minit tepat.

Pratonton mana-mana acara daripada tetingkap timbul atau panel sisi dan gunakan menu tindakan untuk menukar atau memadamnya tanpa meninggalkan kalendar. Memadam acara berulang boleh digunakan pada acara ini dan acara seterusnya.

Di mana untuk menemuinya

1. Kalendar dalam bar sisi

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Kalendar dan penjadualanTutorial kalendar

Pautan Google Meet, jemputan tetamu dan peringatan teks

Tambah pautan Google Meet pada mana-mana acara selepas akaun Google anda disambungkan dalam Tetapan → Integrasi. Jemputan e-mel dihantar kepada tetamu anda dengan nota berasingan untuk tetamu, jadi penerangan dalaman anda kekal sulit.

Klien juga boleh mendapatkan peringatan teks sebelum acara. Peringatan teks bermula pada Voyager, dan menghantar jemputan memerlukan kebenaran Hantar jemputan, jadi anda tentukan rakan sepasukan mana yang boleh menghantar e-mel tetamu atau klien daripada kalendar.

Di mana untuk menemuinya

1. Kalendar
2. buka acara
3. Tambah Google Meet

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Kalendar dan penjadualan