Tutorial video 3 daripada 7
Cara Menambah dan Mengimport Pelanggan dalam Workspace369
Anda boleh menambah pelanggan ke Workspace369 dengan dua cara: klik Import data di halaman Pelanggan untuk memuat naik fail CSV atau Excel, atau klik Tambah Pelanggan untuk memasukkan seorang secara manual. Apabila anda mengimport, AI Workspace369 memadankan lajur anda dengan medan yang betul, dan anda menyemak setiap baris sebelum apa-apa ditambah. Peringkat dan sumber prospek kemudian menunjukkan kedudukan setiap pelanggan dan dari mana mereka datang.
Apa yang anda akan pelajari
- Apa yang ditunjukkan oleh senarai pelanggan: peringkat setiap pelanggan, susulan seterusnya dan dari mana mereka datang
- Cara mengimport pelanggan daripada hamparan atau aplikasi lain dengan fail CSV atau Excel
- Cara menambah pelanggan secara manual dengan nama, peringkat, sumber prospek, e-mel dan nombor telefon mereka
- Cara menapis senarai pelanggan anda mengikut peringkat, dan menambah peringkat anda sendiri
- Apa yang anda akan temui di halaman pelanggan
Soalan Lazim
Soalan lazim
Bagaimanakah saya mengimport pelanggan ke Workspace369?
Di halaman Pelanggan, klik Import data, pilih Pelanggan, dan muat naik fail CSV atau Excel. AI Workspace369 memadankan lajur anda dengan medan yang betul, dan anda menyemak setiap baris sebelum apa-apa ditambah.
Bagaimanakah saya menambah seorang pelanggan dalam Workspace369?
Dalam senarai pelanggan anda, klik Tambah Pelanggan. Taip nama pertama dan nama akhir mereka, pilih peringkat dan sumber prospek, tambah e-mel dan nombor telefon mereka, dan klik Cipta pelanggan.
Apakah peringkat pelanggan dalam Workspace369?
Peringkat menunjukkan kedudukan setiap pelanggan, daripada prospek baharu, kepada orientasi, hingga pelanggan aktif. Tab di bahagian atas senarai pelanggan anda menapisnya mengikut peringkat, dan anda boleh menambah peringkat anda sendiri dengan tanda tambah di sebelah tab.
Apakah sumber prospek?
Sumber prospek merekodkan dari mana seseorang pelanggan datang, seperti media sosial, supaya anda sentiasa tahu dari mana datangnya perniagaan anda.
Apakah yang ditunjukkan oleh halaman pelanggan?
Klik seorang pelanggan untuk melihat segala-galanya tentang mereka di satu tempat: butiran hubungan, nota, invois dan aktiviti mereka.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan membawa pelanggan anda masuk ke Workspace369: daripada hamparan, atau satu demi satu, dan memastikan mereka tersusun dengan peringkat dan sumber prospek.
Semuanya bermula di halaman Pelanggan. Inilah senarai pelanggan anda, dengan peringkat setiap pelanggan, susulan seterusnya, dan dari mana mereka datang.
Jika pelanggan anda sudah ada dalam hamparan atau aplikasi lain, klik Import data. Pilih apa yang anda import. Dalam kes ini, pelanggan. Kemudian muat naik fail CSV atau Excel. AI Workspace369 memadankan lajur anda dengan medan yang betul, dan anda menyemak setiap baris sebelum apa-apa ditambah.
Untuk menambah seseorang secara manual, kembali ke senarai pelanggan anda, dan klik Tambah Pelanggan. Taip nama pertama dan nama akhir mereka. Kemudian pilih peringkat. Peringkat menunjukkan kedudukan setiap pelanggan, daripada prospek baharu, kepada orientasi, hingga pelanggan aktif. Pilih sumber prospek, supaya anda sentiasa tahu dari mana datangnya perniagaan anda. Dia menemui kami di media sosial. Tambah e-mel dan nombor telefon mereka, supaya anda boleh menghubungi mereka terus dari Workspace369. Klik Cipta pelanggan, dan dia ditambah ke senarai anda.
Tab di bahagian atas menapis senarai anda mengikut peringkat. Di bawah Prospek, ada pelanggan yang baru kita tambah. Untuk menambah peringkat anda sendiri, klik tanda tambah di sebelah tab. Klik seorang pelanggan untuk melihat segala-galanya tentang mereka di satu tempat: butiran hubungan, nota, invois dan aktiviti mereka. Dan itu sahaja. Pelanggan anda sudah dimasukkan, dan disusun mengikut peringkat. Dalam video seterusnya, kita akan bergerak dari cadangan hingga invois yang dibayar.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
