Pakej cadangan pilihan-satu, Tulis dengan AI untuk cadangan dan perkhidmatan pada acara kalendar

Pakej pilihan-satu: biarkan pelanggan anda memilih baik, lebih baik atau terbaik

Anda kini boleh menawarkan alternatif pada cadangan, seperti versi Pemula, Pertumbuhan dan Tandatangan bagi laman web, dan biarkan pelanggan anda memilih satu. Dalam editor cadangan, buka menu ⋯ item baris dan pilih Tawarkan sebagai pilihan pakej…, kemudian namakan pakej baharu atau tambahkan item baris tersebut pada pakej yang anda sudah ada. Setiap pilihan memaparkan nama pakej dan butang radio. Butang radio yang diisi ialah pilihan lalai, iaitu pilihan yang dibuka oleh cadangan, dan Tetapkan sebagai pilihan lalai dalam menu ⋯ menukarnya. Hanya pilihan lalai yang dikira untuk jumlah keseluruhan yang anda lihat dalam editor.

Pada halaman cadangan, setiap pilihan ditandakan dengan nama pakej dan Pilih satu, dan pilihan lalai sudah dipilih. Apabila pelanggan anda memilih pilihan lain, jumlah kecil, diskaun, cukai dan jumlah keseluruhan dikemas kini untuk dipadankan, begitu juga deposit yang ditetapkan sebagai peratusan; deposit tetap kekal jumlah yang sama. Pilihan yang tidak mereka pilih dikelabukan dan bukannya dicoret. Pilihan mereka pergi bersama cadangan apabila mereka menerimanya dan apabila mereka membayar deposit. Pakej duduk bersama dengan tambahan pilihan, jadi satu cadangan boleh mempunyai kedua-duanya. Ia kini ada di aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dan Android dengan kemas kini seterusnya.

• Kumpulan alternatif ke dalam pakej bernama
• Pilih pilihan lalai yang dibuka oleh cadangan
• Jumlah keseluruhan, dan deposit peratusan, mengikut pilihan pelanggan
• Berfungsi bersama dengan tambahan pilihan

Di mana untuk menemuinya

1. Cadangan
2. buka cadangan
3. menu ⋯ item baris
4. Tawarkan sebagai pilihan pakej…

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Cadangan dan sebut hargaCadangan langkah demi langkah

Tulis dengan AI: draf pengenalan, skop dan item baris cadangan

Editor cadangan mempunyai butang Tulis dengan AI baharu, dalam bar atas pada desktop dan dalam menu ⋯ pada telefon. Pilih pelanggan cadangan dahulu. Kemudian tambahkan nota tentang perkara yang perlu diliputi oleh cadangan jika anda suka, contohnya projek, masa dan nada, dan biarkan Cadangkan item baris daripada produk dan perkhidmatan anda dihidupkan untuk mendapatkan baris yang disyorkan. Tulis dengan AI membuat draf pengenalan dan skop kerja daripada pelanggan, projek yang dipautkan, tajuk cadangan dan nota anda.

Tiada apa yang ditambahkan serta-merta. Anda menyemak draf dahulu: edit tajuk dan teks setiap bahagian, dan nyah-tanda mana-mana item baris yang disyorkan yang anda tidak mahu. Baris yang disyorkan datang daripada produk dan perkhidmatan anda sendiri, pada harga katalog anda. Apabila anda memilih Tambah pada cadangan, bahagian ditambahkan sebagai blok teks baharu betul-betul di bawah penetapan harga, sebelum kandungan anda yang lain, dan baris yang anda simpan ditambahkan pada item baris anda, tanpa mengubah apa-apa yang sudah ada, dan satu Buat asal mengembalikan keseluruhan draf. Pilih Buang untuk tidak menambahkan apa-apa.

Tulis dengan AI menggunakan penggunaan AI bulanan ruang kerja anda, seperti Tanya AI, dan butang dipaparkan untuk ahli pasukan yang boleh mengedit cadangan dan menggunakan AI. Ia kini ada di aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dan Android dengan kemas kini seterusnya.

• Pengenalan dan skop kerja daripada pelanggan, projek dan nota anda
• Item baris yang disyorkan daripada katalog anda sendiri, pada harga anda
• Semak dan edit sebelum apa-apa ditambahkan
• Satu Buat asal mengalih keluar keseluruhan draf

Di mana untuk menemuinya

1. Cadangan
2. buka draf cadangan
3. Tulis dengan AI

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Cadangan dan sebut hargaAI Ruang Kerja

Masukkan jumlah cadangan dan deposit dalam kontrak

Templat kontrak mempunyai dua medan gabungan baharu, Jumlah cadangan dan Deposit cadangan, di bahagian bawah menu Medan gabungan dalam editor templat. Apabila anda melampirkan kontrak pada cadangan, pelanggan anda menandatanganinya sejurus selepas mereka menerima, dan medan tersebut diisi dengan jumlah cadangan yang diterima dan depositnya, dalam mata wang cadangan. Deposit mengikut tetapan deposit cadangan dan memaparkan $0.00 apabila tiada deposit.

Medan ini hanya diisi pada kontrak yang dilampirkan pada cadangan. Jika anda menghantar kontrak yang menggunakan medan ini secara bersendirian, Workspace369 meminta anda menghantarnya daripada cadangannya atau mengalih keluar medan tersebut, jadi pelanggan tidak pernah menandatangani kontrak dengan jumlah kosong. Ia kini ada di aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dan Android dengan kemas kini seterusnya.

• Medan gabungan Jumlah cadangan dan Deposit cadangan
• Diisi daripada cadangan yang diterima
• Tidak pernah dihantar dengan jumlah kosong

Di mana untuk menemuinya

1. Kontrak
2. Templat
3. buka templat
4. Medan gabungan
5. Jumlah cadangan

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Kontrak dan e-tandatanganCadangan dan sebut harga

Perkhidmatan dan produk pada acara kalendar

Acara kalendar mempunyai baris Baharu Perkhidmatan & produk. Tambah satu atau lebih item daripada katalog produk dan perkhidmatan anda untuk menyatakan tujuan janji temu, dan ia dipaparkan pada acara merentasi pandangan kalendar dan dalam pratonton acara. Tempahan yang dibuat pada halaman tempahan anda memaparkan perkhidmatan yang ditempah secara berasingan.

Untuk memilih acara yang dipaparkan, buka Pilihan paparan pada kalendar dan hidupkan atau matikan Perkhidmatan & produk, Pelanggan dan Pasukan di bawah Paparan pada acara. Pilihan anda disimpan pada setiap peranti. Ia kini ada di aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dan Android dengan kemas kini seterusnya.

• Pilih perkhidmatan dan produk daripada katalog anda
• Dipaparkan pada acara dalam setiap pandangan kalendar
• Pilih untuk memaparkan perkhidmatan, pelanggan dan pasukan pada acara

Di mana untuk menemuinya

1. Kalendar
2. buka acara
3. Perkhidmatan & produk

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Kalendar dan tempahanProduk dan perkhidmatan