Anggaran dan sebut harga
Bina anggaran dan sebut harga daripada konteks pelanggan, produk, perkhidmatan dan harga.
ALIRAN KERJA JUALAN
Sebut harga, cadangan, deposit, dan penerimaan
Pindahkan kerja baharu daripada perbualan harga kepada cadangan yang diterima dan deposit yang dibayar tanpa memecahkan konteks merentasi alatan.
- 01
- Cipta anggaran dan cadangan daripada item katalog.
- 02
- Sokongan deposit dan pelan pembayaran apabila tawaran diterima.
- 03
- Simpan aktiviti jualan dilampirkan pada sejarah pelanggan, permintaan, dan projek.
perisian sebut harga dan cadangan
Apakah perisian sebut harga dan cadangan?
Perisian sebut harga dan cadangan membantu perniagaan menentukan skop, harga kerja, mengumpul kelulusan, dan memulakan bil. Workspace369 menghubungkan anggaran, cadangan, produk, perkhidmatan, deposit, pelan pembayaran, invois, pelanggan, permintaan, projek, dan pelaporan dalam satu alur kerja jualan-ke-penghantaran.
Rujukan produk
Disemak 17 Julai 2026 oleh Pasukan Produk Workspace369. Ketersediaan boleh berbeza mengikut pelan, kawasan, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi alur kerja bilApa yang dilindungi
Daripada perbualan harga hingga deposit yang dibayar.
Sebut harga di Workspace369 menghubungkan anggaran, cadangan, deposit dan pelan pembayaran kepada rekod pelanggan dan projek di sebaliknya.
Harga berasaskan katalog
Cipta cadangan daripada rekod produk, perkhidmatan dan pakej yang boleh digunakan semula dan bukannya membina semula setiap tawaran.
Deposit dan pelan pembayaran
Sokongan deposit dan pelan pembayaran apabila tawaran diterima.
Serahan jualan kepada penghantaran
Bawa skop yang diluluskan ke dalam projek, invois, pembayaran dan sejarah pelanggan.
Aktiviti jualan bersambung
Simpan aktiviti jualan dilampirkan pada sejarah pelanggan, permintaan, dan projek.
Dibina ke dalam aliran operasi
Gerakkan daripada isyarat pertama kepada kerja yang selesai dengan konteks utuh.
Aliran kerja jualan bersambung kepada pelanggan, permintaan, produk, invois, pelan pembayaran, dan pelaporan.
- 01
Mulakan dengan rekod yang betul
Cipta anggaran dan cadangan daripada item katalog.
- 02
Gerakkan kerja ke hadapan
Sokongan deposit dan pelan pembayaran apabila tawaran diterima.
- 03
Simpan hasil kelihatan
Simpan aktiviti jualan dilampirkan pada sejarah pelanggan, permintaan, dan projek.
Di dalam Workspace369
Lihat cara ciri ini sesuai dengan kerja harian.
Ikuti rekod melalui paparan yang digunakan oleh pasukan untuk bertindak, menyemak kemajuan, dan memastikan langkah seterusnya jelas.Papar produk 01
Cipta anggaran dan cadangan daripada item katalog.
Pindahkan kerja baharu daripada perbualan harga kepada cadangan yang diterima dan deposit yang dibayar tanpa memecahkan konteks merentasi alatan.
1PencetusAktiviti klienAutomasi
2SyaratPadankan rekod yang betulDisemak
3TindakanTeruskan aliran kerjaSeterusnya
Papar produk 02
Sokongan deposit dan pelan pembayaran apabila tawaran diterima.
Aliran kerja jualan bersambung kepada pelanggan, permintaan, produk, invois, pelan pembayaran, dan pelaporan.
Papar produk 03
Simpan aktiviti jualan dilampirkan pada sejarah pelanggan, permintaan, dan projek.
Pastikan peralihan jualan kepada penghantaran jelas.
1Rekod dikemas kiniKonteks kekal dilampirkan pada kerja.Sekarang
2Susulan pasukanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.3m
3Klien dimaklumkanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.4m
Contoh
Aliran kerja jualan yang diulang oleh pasukan.
Contoh-contoh ini menunjukkan cara sebut harga dan cadangan bergerak melalui kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Sebut Harga kepada Deposit Dibayar
- 1Cipta anggaran daripada item katalog
- 2Lampirkan pelanggan dan konteks permintaan
- 3Semak skop dan harga bersama-sama
- 4Hantar cadangan untuk kelulusan pelanggan
- 5Kumpul deposit semasa penerimaan
Serahan Cadangan yang Diluluskan
- 1Pelanggan menerima cadangan
- 2Konfigurasikan deposit atau pelan pembayaran
- 3Serahkan kerja yang diluluskan kepada penghantaran
- 4Hasilkan invois bersambung
- 5Semak urusan dalam pelaporan
Senario operasi biasa
Simpan serahan jualan bersambung selepas pelanggan bersetuju.
Contoh-contoh ini menerangkan cara ciri ini sesuai dengan kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Harga kerja daripada katalog yang boleh digunakan semula
Bina anggaran atau cadangan dengan produk, perkhidmatan, pakej, harga, dan butiran pelanggan yang konsisten dan bukannya mencipta semula tawaran untuk setiap dokumen.
Kumpul kelulusan dan deposit
Pindahkan cadangan yang diterima ke dalam aliran deposit atau pelan pembayaran yang dikonfigurasikan sambil mengekalkan skop asal dan sejarah pelanggan.
Serahkan kerja yang diterima kepada penghantaran
Simpan pelanggan, permintaan, skop, projek, invois, pembayaran, fail, dan konteks pelaporan yang diluluskan bersambung apabila tanggungjawab beralih daripada jualan kepada operasi.
Di mana ia bersambung
Satu rekod boleh membawa kerja ke hadapan.
Aliran kerja jualan bersambung kepada pelanggan, permintaan, produk, invois, pelan pembayaran, dan pelaporan.
Soalan lazim
Soalan Alur Kerja Jualan
Bolehkah Workspace369 mencipta kedua-dua sebut harga dan cadangan?
Ya. Workspace369 menyokong anggaran, sebut harga dan cadangan yang dibina daripada konteks pelanggan, produk, perkhidmatan, penetapan harga dan ruang kerja.
Bolehkah cadangan yang diterima mencipta deposit atau pelan pembayaran?
Workspace369 boleh menyambungkan kerja yang diterima kepada deposit, pelan pembayaran, invois dan aktiviti pembayaran di mana aliran kerja yang berkaitan didayakan.
Adakah aktiviti cadangan kekal berhubung dengan CRM dan projek?
Ya. Sejarah cadangan dan anggaran boleh kekal bersambung dengan pelanggan, permintaan, produk, projek, invois, pembayaran, fail dan pelaporan.
Bekerja dari satu sistem bersambung
Bawa aliran kerja ini ke dalam Workspace369 yang lain.
Mulakan secara percuma dan bawa aliran kerja ini ke dalam seluruh ruang kerja anda.