Tutorial video 5 daripada 7
Cara Membuat Cadangan dalam Workspace369, Langkah demi Langkah
Untuk membuat cadangan dalam Workspace369, buka Cadangan di bawah Kewangan, klik Cadangan Baharu, pilih pelanggan dan tambah perkhidmatan daripada katalog anda. Pilih tema, warna aksen dan kulit muka dalam tab Reka Bentuk, tambah bahagian seperti garis masa dan terma yang telah anda simpan, dan gunakan tab Tetapan untuk tandatangan, tarikh luput, deposit, peringatan susulan dan nota dalaman. Anda boleh menyimpan cadangan sebagai templat, dan sebaik sahaja pelanggan menerimanya, ia dikunci, jadi sebarang perubahan kemudian melalui pesanan perubahan yang diluluskan oleh pelanggan.
Apa yang anda akan pelajari
- Cara memulakan cadangan daripada templat atau dari awal, dan menetapkan kuantiti pada item katalog
- Cara memilih tema, warna aksen dan kulit muka, serta cara kulit muka diletakkan (isi penuh, beri jidar atau pudar)
- Cara menambah bahagian, garis masa dengan pencapaian, dan terma yang telah anda simpan
- Cara mewajibkan tandatangan, menetapkan tempoh sah tawaran, dan meminta deposit
- Cara peringatan susulan dan nota dalaman berfungsi
- Cara melihat pratonton apa yang dilihat oleh pelanggan anda, menyimpan templat dan menghantar pesanan perubahan
Soalan Lazim
Soalan lazim
Bolehkah saya mewajibkan tandatangan pada cadangan Workspace369?
Ya. Dalam tab Tetapan cadangan, hidupkan Wajibkan tandatangan, dan pelanggan anda menandatangani apabila mereka menerima.
Bagaimanakah peringatan susulan cadangan berfungsi?
Peringatan susulan mengingatkan pelanggan yang telah membuka cadangan tetapi belum membalas. Workspace369 menghantar sehingga tiga peringatan, dengan selang dua hari.
Bolehkah saya meminta deposit apabila pelanggan menerima cadangan?
Ya, jika anda telah menyambungkan Stripe. Anda boleh meminta deposit apabila pelanggan menerima, sebagai peratusan atau jumlah tetap.
Bagaimanakah saya menyimpan cadangan sebagai templat?
Buka tab Reka Bentuk dan klik Simpan sebagai templat. Templat menyimpan bahagian, reka bentuk dan item baris anda. Lain kali anda klik Cadangan Baharu, ia sedia di situ dengan segala-galanya kecuali pelanggan.
Bagaimanakah saya mengubah cadangan selepas pelanggan menerimanya?
Sebaik sahaja pelanggan menerima, cadangan itu dikunci, jadi tiada apa yang berubah tanpa rekod. Klik Pesanan perubahan baharu, tambah apa yang berubah dan sebabnya, dan hantar kepada pelanggan untuk diluluskan.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan mendalami cadangan: item anda, reka bentuk, bahagian yang boleh anda tambah, tetapan yang melindungi anda, dan templat, supaya cadangan seterusnya hanya mengambil masa seminit.
Buka Cadangan, di bawah Kewangan. Klik Cadangan Baharu. Anda boleh bermula daripada salah satu templat anda, atau dari awal. Saya akan mulakan dengan cadangan kosong, dan kita akan membuat templat pada akhirnya. Beri nama, dan pilih pelanggan. Cadangan ini untuk Drew, di Walsh Logistics. Tambah perkhidmatan daripada katalog anda, dan tetapkan kuantiti: dua belas van, satu untuk setiap van dalam armada Drew. Jumlah, termasuk cukai, dikemas kini semasa anda bekerja.
Sekarang rupanya. Dalam tab Reka Bentuk, pilih tema dan warna aksen. Saya akan gunakan Tebal, dengan warna arang. Kemudian pilih kulit muka. Terdapat galeri karya seni, atau anda boleh memuat naik foto anda sendiri. Pilih cara kulit muka diletakkan: isi penuh, beri jidar atau pudar.
Di bawah harga, tambah bahagian yang perlu dibaca oleh pelanggan anda. Setiap satu bermula dengan teks panduan yang boleh anda tulis ganti. Garis masa menunjukkan apa yang berlaku dan bila. Tambah pencapaian, beri tarikh, dan nyatakan apa yang akan disiapkan. Tambah bahagian Terma, dan terma yang telah anda simpan diisi secara automatik, jadi anda tidak perlu menaipnya semula. Halakan tetikus ke atas mana-mana bahagian untuk menyerlahkannya, menyalinnya atau menyeretnya ke susunan baharu.
Dalam tab Tetapan, tentukan apa yang perlu dilakukan oleh pelanggan. Hidupkan Wajibkan tandatangan, supaya mereka menandatangani apabila menerima. Tetapkan tempoh sah tawaran. Pilih tarikh, dan pelanggan anda akan melihatnya. Dengan Stripe disambungkan, anda boleh meminta deposit apabila mereka menerima, sebagai peratusan atau jumlah tetap. Peringatan susulan mengingatkan pelanggan yang telah membukanya tetapi belum membalas: sehingga tiga, dengan selang dua hari. Dan nota dalaman hanya untuk pasukan anda. Pelanggan anda tidak akan melihatnya.
Klik Pratonton untuk melihat dengan tepat apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda. Untuk menggunakan semula semua ini, buka tab Reka Bentuk dan klik Simpan sebagai templat. Ia menyimpan bahagian, reka bentuk dan item baris anda, jadi simpan sahaja. Lain kali anda klik Cadangan Baharu, templat anda sedia di situ, dengan segala-galanya kecuali pelanggan.
Satu perkara lagi. Sebaik sahaja pelanggan menerima, cadangan itu dikunci, jadi tiada apa yang berubah tanpa rekod. Untuk mengubahnya, klik Pesanan perubahan baharu. Tambah apa yang berubah dan sebabnya, dan hantar kepada pelanggan untuk diluluskan. Dan itulah cadangan secara mendalam. Dalam video seterusnya, kita akan mendalami invois.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
