Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk jurulatih eksekutif yang bekerja dengan penaja dan peserta.

Penglibatan kejurulatihan korporat memerlukan pengendalian pemisahan struktur: penaja korporat membayar invois, tetapi peserta eksekutif memiliki perbualan. Workspace369 mengendalikan keseluruhan penglibatan: rekod pelanggan untuk penaja dan peserta, Cadangan dengan e-tandatangan, penjadualan sesi dan invois.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Peranan, kebenaran dan rekod pelanggan yang berasingan memastikan logistik penaja terpisah daripada perbualan peserta, jadi sempadan kekal apabila penglibatan berkembang.

Fakta Utama

CRM untuk jurulatih eksekutif di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan penaja" hingga "melaksanakan invois dan penutupan projek".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Perbandingan CRM untuk jurulatih eksekutif

Platform kejurulatihan mendahului apabila penaja korporat membayar: CoachAccountable (dari $20 sebulan untuk 2 pelanggan aktif) menyusun pelanggan mengikut syarikat dan menginvois organisasi, dan Delenta serta Simply.Coach mendokumentasikan pelanggan korporat dan pemegang kepentingan. Workspace369 menduduki tempat keempat: cadangan dengan deposit semasa penerimaan, kontrak, retainer dan portal pelanggan pada setiap pelan dari $29 sebulan untuk satu pengguna, tetapi tiada pandangan penaja yang didokumentasikan.

AlatanHarga kemasukan (bulanan)Dibilkan tahunanPengendalian penaja atau syarikatHad utamaPercubaan
CoachAccountable$20 (2 klien); $40 (5 klien)Tidak dipaparkanSyarikat, invois kepada organisasi, akses kakitanganSetiap coachee ialah pelanggan aktif30 hari, tiada kad
Delenta$29 (Starter); $79 (Premium)$229 setahun; $699 setahunPelanggan korporat pada Premium; peranan pada TeamsPeranan dan akses ditandai untuk Pasukan sahaja14 hari setiap pengepala, 7 setiap FAQ; tiada kad
Simply.Coach$19 (Starter); $39 (Essentials)$9 sebulan; $29 sebulanPengurusan pemegang kepentingan; penaja pada pelan perniagaan3 atau 7 koachee; invois akan datang14 hari, tiada kad
Workspace369$29 (Cadet)$23.25 sebulanRekod pelanggan dan syarikat; tiada pandangan penaja didokumentasikan1 tempat duduk, 5 projek aktif14 hari, kad diperlukan
Paperbell$97$970 setahunTiada disenaraikan; tiada invois tradisionalSatu jurulatih setiap akaunAkaun percuma, tiada kad
HoneyBook$36 (Starter)$29 sebulanHanya invois, cadangan dan kontrak2 borang utama aktif30 hari, tiada kad

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 18 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

geseran operasi dalam bimbingan eksekutif korporat

Pemisahan bil penaja

Penaja korporat membiayai penglibatan kejurulatihan dan memerlukan invois yang jelas serta kemas kini projek. Walau bagaimanapun, menggabungkan rekod kewangan ini dengan komunikasi peserta harian mewujudkan kekeliruan pentadbiran. Jurulatih sering bergelut untuk mengasingkan tugas bil daripada penglibatan kejurulatihan sebenar. Tanpa sempadan yang jelas dalam rekod klien, jurulatih berisiko menghantar invois penaja kepada peserta atau berkongsi butiran penjadualan operasi dengan kenalan korporat yang salah.

Pengurusan had kerahsiaan

Kejurulatihan eksekutif bergantung pada kepercayaan mutlak semasa perbualan. Apabila alatan kerja klien mencampurkan fail sesi, nota penjadualan dan butiran cadangan ke dalam satu pandangan yang tidak teratur, mengurus kerahsiaan menjadi sukar. Jurulatih mesti memastikan secara manual bahawa refleksi sensitif yang direkodkan dalam taklimat kekal berasingan daripada tugasan projek standard yang boleh dilihat oleh kakitangan pentadbiran. Mencampurkan rekod ini boleh membawa kepada pendedahan data yang tidak disengajakan semasa semakan portal klien rutin.

data cadangan dan penjadualan yang berselerak

Menyiapkan keterlibatan pembinaan eksekutif melibatkan penyelarasan korporat pada tujuan sebelum sesi dimulai. Ketika Proposal, jadwal proyek, dan tautan penjadwalan berada di alat terpisah yang terputus, pelatih kehilangan jejak komitmen. Seorang koordinator mungkin menjadwalkan sesi pembinaan sebelum sponsor menandatangani proposal atau sebelum tugas penagihan awal selesai. Kurangnya struktur operasional ini menunda kick-off proyek dan merusak kredibilitas profesional.

Menjejaki tugasan penglibatan pentadbiran

Jurulatih mesti menjejaki pelbagai penglibatan korporat serentak, setiap satu dengan peristiwa penting dan tarikh akhir tugasan yang berbeza. Apabila tugasan diuruskan di atas kertas atau dalam senarai semak generik, tarikh akhir penaja terlepas. Lupa untuk mengemas kini rekod pelanggan selepas sesi atau gagal menghantar invois tepat pada masanya mengganggu aliran tunai. Jurulatih memerlukan rangka kerja operasi untuk memantau kemajuan projek tanpa bergantung pada sistem automatik yang mungkin salah arah maklumat sensitif.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran kerja pentadbiran dan bimbingan penaja

01

Menetapkan rekod pelanggan penaja

Hala tuju mencipta rekod pelanggan yang berbeza untuk penaja korporat yang bertanggungjawab untuk pembiayaan. Rekod ini menyimpan fail korporat induk, alamat bil, dan komunikasi berorientasikan penaja. Projek berasingan dicipta khusus untuk menjejaki peristiwa penting kewangan dan tugasan invois. Jurulatih menggunakan rekod ini untuk menyimpan semua data pentadbiran berkaitan penaja terpencil daripada fail peribadi peserta eksekutif dan tarikh penjadualan dari awal penglibatan.

02

Keluarkan Cadangan dan dapatkan persetujuan

Jurulatih menjana Cadangan formal dalam Workspace369 yang memperincikan skop penglibatan kejurulatihan, bilangan sesi, dan sempadan pentadbiran. Cadangan ini dihantar terus kepada penaja korporat untuk semakan. Setelah penaja meluluskan dan e-tandatangan terma, jurulatih menukar cadangan menjadi invois pertama dan mengemas kini status projek. Ini memastikan tiada sesi kejurulatihan dijadualkan sebelum persetujuan pentadbiran formal dimuktamadkan dan direkodkan.

03

Sediakan rekod peserta dalam taklimat

Jurulatih mewujudkan rekod pelanggan berasingan untuk peserta eksekutif. Jurulatih menulis rekod yang jelas dalam taklimat, disokong oleh medan tersuai, menyatakan bahawa peserta mengawal perbualan kejurulatihan sulit. Taklimat ini secara eksplisit menetapkan bahawa fail sesi dan nota perbualan mesti kekal sulit. Jurulatih menyemak bahawa rekod peserta ini hanya dikaitkan dengan tugas penjadualan yang berkaitan dan bukan kepada pengebilan penaja.

04

Selaraskan tugasan penjadualan dan sesi

Jurulatih menggunakan ciri penjadualan untuk menyelaraskan masa sesi terus dengan peserta eksekutif. Jurulatih menambah tugasan untuk setiap sesi dalam projek untuk menjejaki kehadiran dan penyiapan. Akses portal berasingan membolehkan peserta melihat jadual mereka sendiri dan fail yang dikongsi, manakala penaja korporat hanya melihat invois projek dan penanda aras yang dipersetujui.

05

Laksanakan invois dan penutupan projek

Setelah mencapai peringkat yang dipersetujui, jurulatih menjana dan mengeluarkan invois terus ke rekod pelanggan penaja korporat. Jurulatih melakukan semakan manual semua perbualan dan fail untuk mengesahkan tiada data peserta sulit dilampirkan pada invois. Setelah semua tugasan bil selesai dan pembayaran diterima, jurulatih menandakan projek sebagai ditutup, mengarkibkan rekod sambil mengekalkan kerahsiaan fail peserta.

Operasi pelanggan untuk jurulatih eksekutif

  • Seorang penguji manusia boleh berjaya mencipta rekod pelanggan penaja korporat dan rekod pelanggan peserta eksekutif, memastikan invois penaja terpencil sepenuhnya daripada fail peserta.
  • Jurulatih boleh mengesahkan melalui tetapan portal pelanggan bahawa penaja korporat tidak boleh melihat atau mengakses nota perbualan sulit atau log penjadualan yang ditugaskan kepada peserta.
  • Seorang penyemak boleh mengesahkan bahawa semua tugasan penaja, Cadangan dan item bil dikaitkan secara eksplisit dengan projek penaja, meninggalkan rekod peserta dalam ringkasan jelas daripada data kewangan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria penilaian untuk penglibatan bimbingan eksekutif

Bagaimanakah Workspace369 melindungi perbualan bimbingan sulit daripada penaja korporat?

Workspace369 menyediakan tetapan portal pelanggan, peranan dan kebenaran yang mengasingkan projek pengebilan penaja korporat daripada penjadualan dan fail peserta. Uji akses portal setiap kenalan sebelum penglibatan bermula, supaya pengasingan itu sepadan dengan apa yang anda janjikan kepada kedua-dua pihak.

Bolehkah saya menyegerakkan nota sesi secara automatik daripada platform bimbingan luaran ke dalam Workspace369?

Workspace369 bersambung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan acara dan medan yang anda perlukan, tetapkan kebenaran dan uji pengendalian kegagalan dengan rekod sampel sebelum anda bergantung pada penyegerakan.

Bagaimana invois penaja korporat diuruskan berbanding tugasan peserta?

Invois dijana dalam sistem dan dikaitkan terus dengan rekod klien atau projek penaja. Jurulatih mencipta tugasan bil untuk menjejaki penyiapan invois. Tugasan kewangan ini disimpan berasingan daripada tugasan penjadualan peserta, memastikan data bil kekal bersama entiti pembiayaan dan bukannya peserta kejurulatihan.

Bagaimana saya membina Cadangan bimbingan eksekutif dalam Workspace369?

Workspace369 membina Cadangan daripada item katalog anda sendiri dan templat PDF berjenama, jadi anda menulis syarat penglibatan anda sekali dan menggunakannya semula. Tetapkan bilangan sesi, syarat pembayaran, deposit dan parameter kerahsiaan dalam perkataan anda sendiri, kemudian hantar cadangan kepada penaja untuk kelulusan dan e-tandatangan melalui pautan awam.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.