CRM Terbaik untuk Jurulatih Eksekutif 2026: Bil Penaja
CRM terbaik untuk jurulatih eksekutif: enam alatan dibandingkan untuk kejurulatihan yang dibayar penaja pada harga, bil syarikat, penjadualan, nota peribadi dan ujian pemisahan penaja.
Kami membuat Workspace369, yang ada dalam senarai ini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk jurulatih eksekutif menyimpan dua perhubungan pada rekod berasingan: penaja yang menandatangani dan membayar, dan coachee yang memiliki perbualan sulit. CoachAccountable mendokumentasikan padanan terdekat, dengan syarikat, invois syarikat dan nota peribadi; Delenta dan Simply.Coach mendokumentasikan ciri penaja pada pelan yang lebih tinggi atau perniagaan. Workspace369 sesuai untuk cadangan, retainer dan invois. Untuk menetapkan harga penglibatan berbilang bulan dahulu, gunakan percuma kalkulator harga retainer. Untuk kategori yang lebih luas, mulakan dengan panduan perisian bimbingan terbaik.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras amali. Halaman vendor rasmi disemak pada 21 Oktober 2026. Semak pelan semasa dengan setiap vendor sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM bimbingan eksekutif perlu mengasingkan dua perhubungan: penaja yang menandatangani dan membayar, dan yang dibimbing yang memiliki perbualan sulit. Semak cara setiap alatan mengendalikan pecahan itu sebelum harga.
- CoachAccountable mendokumentasikan padanan terdekat: syarikat, pelanggan yang dianjurkan mengikut syarikat, invois kepada organisasi, akses kakitangan untuk penaja dan nota persendirian serta kongsi. Ia mengenakan harga mengikut pelanggan aktif, bermula dari $20 sebulan untuk 2 pelanggan.
- Delenta menyenaraikan pelanggan korporat pada Premium ($79 sebulan, $699 dibilkan setiap tahun), tetapi jadual perbandingannya meletakkan peranan dan kebenaran akses pada pelan Teams, yang hanya sebut harga.
- Workspace369 Cadet ($29 sebulan, $23.25 dibilkan setiap tahun) merangkumi cadangan, elaun, deposit dan invois untuk penaja, tetapi ia adalah satu tempat duduk dengan 5 projek aktif dan tiada pandangan penaja yang didokumentasikan tentang kemajuan koachee.
- Paperbell tidak mencipta invois tradisional atau menambah baris VAT atau cukai, yang penting apabila pasukan akaun-pembayaran korporat memerlukan invois rasmi.
Apa yang ada di dalam?
Apa itu CRM untuk jurulatih eksekutif (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniPemisahan penaja dan coachee, langkah demi langkahCRM terbaik untuk jurulatih eksekutif pada tahun 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlat manakah yang sesuai untuk penglibatan anda?Uji pemisahan penaja sebelum anda komited
Apa itu CRM untuk jurulatih eksekutif (dan apa yang bukan)
CRM untuk jurulatih eksekutif ialah sisi perniagaan bagi penglibatan yang ditaja: syarikat mana yang mengupah anda, siapa kenalan bilnya, berapa banyak sesi dan bulan yang anda persetujui, siapa koachee, bila setiap sesi berlaku dan apa yang telah diinvois. Ia bukan tempat untuk kandungan sesi yang anda janjikan untuk simpan sulit, sistem rekod klinikal atau platform kursus. Panduan ini merangkumi pecahan penaja dan koachee, dan Gambaran keseluruhan CRM untuk jurulatih eksekutif menunjukkan persediaan Workspace369. Untuk pemilik perniagaan yang membayar untuk diri mereka sendiri, lihat CRM terbaik untuk jurulatih perniagaan.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alatan pada lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman vendor itu sendiri:
- Pengendalian penaja dan syarikat: sama ada halaman itu mendokumentasikan rekod syarikat, invois syarikat atau log masuk penaja.
- Nota dan privasi: nota peribadi, nota kongsi atau akses berasaskan peranan.
- Pakej penglibatan dan bil korporat: kontrak atau cadangan, invois, bil berulang atau terjadual dan baris cukai.
- Harga kemasukan dan had: harga seperti yang disenaraikan pada 21 Oktober 2026 (di mana halaman tidak melabelkan bil bulanan berbanding tahunan, kami katakan "Lihat tapak web"), ditambah had pada pelanggan koac, projek atau tempat duduk.
- Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.
Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau eksport data, dan tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk jurulatih dengan segelintir koachee tajaan. Di mana alat menyatakan ciri penaja hanya pada pelan sebut harga sahaja, kami menyatakan demikian.
Pemisahan penaja dan coachee, langkah demi langkah
Penglibatan yang ditaja biasa berjalan pada satu perjanjian dengan syarikat dan beberapa perhubungan satu-ke-satu. Sediakan dalam susunan ini:
- Rekod penaja. Nama syarikat, kenalan bil, nombor pesanan pembelian dan perjanjian yang ditandatangani, dengan skop, bilangan sesi, tempoh dan yuran.
- Rekod coachee. Satu setiap eksekutif, dengan jadual sesi, tindakan antara sesi dan nota anda.
- Peraturan keterlihatan penaja. Tentukan apa yang diterima oleh penaja (kehadiran, ringkasan kemajuan di pertengahan jalan, invois) dan tuliskan dalam perjanjian.
- Bil. Timbangkan syarikat pada jadual, dengan deposit atau yuran bulanan, bukan setiap jurulatih.
- Titik semakan. Pemeriksaan tiga hala pada pertengahan dan akhir, dijadualkan lebih awal.
CRM terbaik untuk jurulatih eksekutif pada tahun 2026
1. CoachAccountable, terbaik untuk jurulatih yang menginvois majikan dan melapor kepada penaja
Jelajah produk CoachAccountable menerangkan ciri Syarikat: susun pelanggan individu mengikut syarikat, jemput kakitangan untuk mempunyai akses mereka sendiri, invois organisasi berbanding individu, dan urus penglibatan dan perjanjian syarikat dengan kakitangan yang ditetapkan. Senarai pengurusan pelanggannya menamakan nota persendirian dan kongsi, pelan tindakan, kontrak digital dan portal pelanggan, dan halaman harga menyatakan setiap pelan ialah sistem yang lengkap. Harga mengikut pelanggan aktif: $20 sebulan untuk 2, $40 untuk 5 dan $70 untuk 10, ditunjukkan sebagai harga bulanan tanpa suis bil. Ahli pasukan dan pentadbir tidak terhad tanpa kos tambahan. Percubaan ialah 30 hari tanpa kad diperlukan.
Batasan: setiap coachee ialah pelanggan berasingan, jadi lima eksekutif dalam satu syarikat bermakna lima pelanggan aktif, dan bil meningkat dengan senarai nama. Halaman itu tidak menyatakan harga tahunan. Halaman keselamatan menyatakan ia tidak mematuhi HIPAA.
Terbaik untuk: jurulatih eksekutif yang penajanya mahukan tetingkap langsung ke dalam kemajuan dan invois rasmi, dengan senarai nama sehingga kira-kira sepuluh coachee aktif.
2. Delenta, terbaik untuk jurulatih yang mahukan klien korporat dan model bil yang terbina
Halaman harga Delenta menyenaraikan "bekerja dengan pelanggan korporat" di bawah Premium, dan Soalan Lazimnya menerangkan pengendalian penaja secara langsung: pelanggan korporat boleh menerima laporan hanya baca, eksekutif boleh mengurus sesi dan pembayaran sendiri, dan pelanggan HR atau pelbagai pemegang kepentingan boleh mempunyai log masuk tambahan untuk mengawasi bil sementara nota sesi kekal persendirian. Starter ialah $29 sebulan ($229 dibilkan setiap tahun), Pro $49 ($469) dan Premium $79 ($699). Invois dan pembayaran pelanggan automatik, kalendar tempahan dan kontrak e-tandatangan disenaraikan pada setiap pelan. Tajuk menyatakan percubaan 14 hari tanpa kad kredit diperlukan, manakala Soalan Lazim menyatakan 7 hari, jadi sahkan tempohnya semasa pendaftaran.
Batasan: jadual perbandingan menandakan peranan dan kebenaran akses, panel pentadbir dan tugasan-dan-kongsi-pelanggan hanya untuk Pasukan, yang hanya sebut harga, jadi log masuk penaja dengan nota peribadi mungkin memerlukan pelan itu. Starter mengehadkan portal pelanggan kepada 10.
Terbaik untuk: jurulatih yang mahukan satu platform dengan model bil dan peranan korporat serta bersedia untuk bercakap dengan jualan jika mereka memerlukan log masuk penaja.
3. Simply.Coach, terbaik untuk penjejakan gaya ICF dengan harga permulaan yang rendah
Simply.Coach menyenaraikan nota sesi, pelan tindakan, perancangan matlamat dan pembangunan, pengurusan pemegang kepentingan dan kontrak digital dengan tandatangan pada setiap pelan. Halamannya menerangkan pengurusan pemegang kepentingan sebagai pandangan luar ke dalam untuk hasil bimbingan yang lebih baik, yang merupakan maklum balas daripada pemegang kepentingan berbanding portal penaja. Halaman menyenaraikan Starter pada $9 untuk 3 koase, Essentials pada $29 untuk 7, Growth pada $49 untuk 30 dan Leap pada $69 untuk tanpa had, dengan suis Bayar Tahunan atau Bayar Bulanan dan tiada angka bulanan berasingan, jadi sahkan harga bulanan semasa checkout (Lihat tapak). Percubaan adalah 14 hari tanpa kad. Invois automatik ditandakan akan datang, dan penjejakan dan kutipan pembayaran ditandakan pada semua pelan.
Batasan: ciri penaja terletak pada pelan perniagaan untuk firma bimbingan, di mana Surge menyenaraikan 5 HRBP dan penaja pelanggan pada $159, 25 pelanggan setiap jurulatih dan 2 pengurus program; halaman tidak melabelkan harga itu sebagai bulanan atau tahunan (Lihat tapak). Soalan Lazim menyenaraikan tiada pemulangan wang untuk akaun yang dibatalkan pertengahan bulan.
Terbaik untuk: jurulatih eksekutif solo yang mahukan penjejakan dan nota asli coaching, dan akan mengebil penaja daripada alatan berasingan.
4. Workspace369, terbaik untuk penglibatan dipandu cadangan dan invois korporat
Data demo, bukan hasil pelanggan.
Workspace369 menyimpan penaja dan setiap jurulatih sebagai rekod pelanggan, dengan syarikat, sebuah cadangan dengan deposit semasa penerimaan, kontrak, retainer dan jadual pembayaran, invois, kalendar, nota dan portal klien. Cadet berharga $29 sebulan untuk seorang ($23.25 sebulan jika dibilkan tahunan) dan menyenaraikan semua ini serta penjejakan masa dan automasi e-mel, dengan sehingga 3 aliran kerja aktif. Gunakan akses terhad pelanggan supaya pembantu hanya melihat klien yang ditugaskan; akses terhad klien ada pada setiap pelan, tetapi pembantu memerlukan tempat duduk kedua, yang bermula pada Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk).
Batasan: Cadet membenarkan satu tempat duduk dan 5 projek aktif, jadi projek penaja ditambah lima sesi boleh mencapai had. Workspace369 tidak mendokumentasikan pandangan penaja tentang kemajuan sesiapa yang dibimbing, penjejakan sesi atau pelan tindakan, jadi CoachAccountable dan Delenta lebih sesuai untuk bahagian itu. Tempahan dalam talian dan pelan pembayaran bermula pada Specialist ($149 sebulan). Percubaan 14 hari memerlukan kad.
Terbaik untuk: jurulatih eksekutif yang menjual penglibatan yang ditentukan melalui cadangan dan mahukan perjanjian, retainer dan invois pada satu rekod.
5. Paperbell, terbaik untuk pakej dengan penjadualan dan pembayaran dalam satu checkout
Paperbell ialah satu pelan pada $97 sebulan atau $970 dibilkan setiap tahun, dengan pelanggan, pakej dan kontrak tanpa had. Ia menyenaraikan penjadualan, portal pelanggan, nota pelanggan selamat, pelan pembayaran dan tinjauan kemasukan, dan akaun percuma tanpa kad diperlukan. Pelanggan memilih pakej, menempah, menandatangani dan membayar dalam satu checkout, yang sesuai untuk individu yang membayar untuk diri mereka sendiri. Pembayaran pergi ke akaun pemproses pembayaran jurulatih sendiri, halaman menyatakan tiada yuran transaksi tambahan, dan sokongan adalah melalui e-mel pada hari bekerja. Penjadual mengesan zon waktu untuk jurulatih dan pelanggan, yang membantu dengan eksekutif yang mengembara.
Batasan: Soalan Lazim menyatakan Paperbell menghapuskan invois tradisional dan tidak menambah VAT atau baris cukai, yang mungkin diperlukan oleh pasukan akaun-pembayaran korporat. Setiap akaun adalah untuk satu jurulatih, dan ia tidak menyenaraikan ciri syarikat atau penaja.
Terbaik untuk: jurulatih yang menjual pakej terus kepada eksekutif yang membayar secara peribadi.
6. HoneyBook, terbaik untuk aliran cadangan-ke-bayaran yang digilap
HoneyBook Starter berharga $29 sebulan dicas tahunan (halaman tidak menunjukkan harga bulanan berasingan: Lihat laman web), dengan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, kalendar dan portal pelanggan. Soalan Lazim memberikan ujian percubaan 30 hari tanpa kad kredit diperlukan. Cadangan dengan kontrak dan invois berperingkat sesuai untuk penglibatan tiga bulan yang dijual kepada syarikat. Halaman harga juga menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari, yang mengurangkan risiko mengujinya pada penglibatan penaja sebenar, dan HoneyBook juga menyenaraikan pelan pembayaran dan penjadual pada pelannya. Untuk pandangan ciri demi ciri yang lebih mendalam, lihat Perbandingan Workspace369 vs HoneyBook.
Batasan: ia tidak mempunyai alatan kejurulatihan seperti pelan tindakan atau penjejakan sesi, dan Starter membenarkan sehingga 2 borang utama langsung. Ahli pasukan bermula pada Essentials ($49 sebulan dibilkan tahunan, sehingga 2).
Terbaik untuk: jurulatih yang mahukan pengalaman pelanggan yang digilap untuk cadangan dan invois serta menjejaki kandungan kejurulatihan di tempat lain.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Harga kemasukan (bulanan jika dilabel) | Dibilkan tahunan | Pengendalian penaja atau syarikat | Had utama | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|
| CoachAccountable | $20 (2 klien); $40 (5 klien) | Tidak dipaparkan | Syarikat, invois kepada organisasi, akses kakitangan | Setiap coachee ialah pelanggan aktif | 30 hari, tiada kad |
| Delenta | $29 (Starter); $79 (Premium) | $229 setahun; $699 setahun | Pelanggan korporat pada Premium; peranan pada Teams | Peranan dan akses ditandai untuk Pasukan sahaja | 14 hari setiap pengepala, 7 setiap FAQ; tiada kad |
| Simply.Coach | $9 (Permulaan); $29 (Pilihan), pelabelan pengebilan tidak dinyatakan | Lihat tapak | Pengurusan pemegang kepentingan; penaja pada pelan perniagaan | 3 atau 7 koachee; invois akan datang | 14 hari, tiada kad |
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25 sebulan | Rekod pelanggan dan syarikat; tiada pandangan penaja didokumentasikan | 1 tempat duduk, 5 projek aktif | 14 hari, kad diperlukan |
| Paperbell | $97 | $970 setahun | Tiada disenaraikan; tiada invois tradisional | Satu jurulatih setiap akaun | Akaun percuma, tiada kad |
| HoneyBook | Lihat tapak | $29 sebulan (Starter) | Hanya invois, cadangan dan kontrak | 2 borang utama aktif | 30 hari, tiada kad |
Alat manakah yang sesuai untuk penglibatan anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Penaja yang melihat kemajuan dan menerima invois | CoachAccountable | Syarikat, invois syarikat dan nota persendirian serta kongsi |
| Peranan korporat dan model bil | Delenta | Pelanggan korporat pada Premium; log masuk penaja diterangkan dalam Soalan Lazim |
| Penjejakan kejurulatihan pada harga kemasukan yang rendah | Simply.Coach | Nota, pelan tindakan dan perancangan matlamat pada setiap pelan |
| Cadangan, pengekalan dan invois pada satu rekod | Workspace369 | Cadangan, deposit, pengekalan dan invois daripada Cadet |
| Eksekutif bayar sendiri dan checkout pakej | Paperbell | Penjadualan, kontrak dan pembayaran dalam satu aliran |
| Aliran cadangan-ke-invois yang digilap | HoneyBook | Cadangan, kontrak dan invois pada Starter |
Uji pemisahan penaja sebelum anda komited
Dalam setiap percubaan, sediakan satu penaja fiksyen dan dua orang jurulatih fiksyen. Tambahkan perjanjian, satu cadangan atau kontrak dan invois bulanan kepada syarikat. Tempah sesi untuk setiap jurulatih dan tulis nota peribadi. Kemudian buka pandangan penaja dan semak apa yang dipaparkan: invois dan perjanjian sahaja, tanpa nota sesi. Jika anda tidak dapat mengehadkan pandangan itu, jangan sertakan penaja dalam alatan dan hantarkan ringkasan sendiri. Semak bahawa invois menamakan syarikat, membawa nombor pesanan pembelian dan menunjukkan cukai jika pelanggan anda memerlukannya. Simpan apa-apa yang dikelaskan oleh dasar anda sebagai sangat sensitif dalam sistem yang dibenarkan oleh dasar; Workspace369 tidak mendakwa pematuhan HIPAA.
Sebelum anda membayar, lihat harga Workspace369 dan bandingkan tempat duduk dan peringkat rancangan. Percubaan berlangsung selama 14 hari dan memerlukan kad.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 18 Oktober 2026.
- Keselamatan CoachAccountableHalaman keselamatan rasmi disemak pada 18 Oktober 2026; ia menyatakan CoachAccountable tidak mematuhi HIPAA.
- Harga CoachAccountableHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk harga setiap pelanggan, akaun pasukan dan terma percubaan.
- Jelajah CoachAccountableJelajah produk rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk syarikat, pengebilan syarikat, nota dan perjanjian.
- Harga DelentaHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk harga bulanan dan tahunan, ciri pelan, FAQ jenis pelanggan dan terma percubaan.
- Harga Simply.CoachHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk harga yang disenaraikan, had coachee, pengurusan pemegang kepentingan dan terma percubaan.
- Harga Simply.Coach untuk perniagaanHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk pelan firma kejurulatihan dan had penaja pelanggan.
- Harga PaperbellHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk harga pelan dan ciri yang disertakan.
- Soalan Lazim PaperbellSoalan Lazim Rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk invois, VAT dan baris cukai, kontrak dan akaun percuma.
- Harga HoneyBookHalaman harga rasmi disemak pada 21 Oktober 2026 untuk harga Starter yang dibilkan setiap tahun, ciri pelan dan terma percubaan.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.