CRM untuk penyedia cukai
Penyedia cukai memerlukan penjejakan yang jelas bagi setiap penglibatan, daripada surat penglibatan kepada invois akhir. Workspace369 mengendalikan bahagian amalan itu dalam satu sistem: rekod pelanggan, cadangan penglibatan dengan e-tandatangan, tugas, fail, mesej pelanggan dan invois. Firma cukai mengekalkan keteraturan semasa musim sibuk, jadi pengumpulan dokumen dan susulan selesai sebelum data memasuki sistem pemfailan.
Fakta Utama
CRM untuk penyedia cukai di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan cadangan pelanggan" hingga "menyelesaikan invois dan penutupan projek".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Pelanggan cukai sering menyerahkan dokumentasi separa sejurus sebelum tarikh akhir cukai kritikal. Tanpa kawasan penjejakan pentadbiran yang ditetapkan, penyedia cukai menghabiskan berjam-jam menyemak fail individu untuk mengesahkan apa yang hilang. Ini melambatkan permulaan projek dan menyebabkan kesesakan pentadbiran yang memperlahankan kapasiti keseluruhan firma.
Komunikasi mengenai borang W-2 atau 1099 yang hilang selalunya merangkumi pelbagai mesej teks peribadi dan benang e-mel yang terfragmentasi. Penyedia cukai kehilangan masa berharga mencari perbualan sejarah untuk mencari arahan atau penjelasan khusus yang diberikan oleh pelanggan, yang membawa kepada kesilapan dalam rekod pentadbiran awal sebelum pemfailan bermula.
Apabila pelanggan cukai menghantar set dokumen yang tidak lengkap apabila tarikh akhir pemfailan semakin hampir, tugasan susulan manual mudah dilupakan. Tanpa senarai tugasan yang jelas yang dihubungkan terus kepada rekod pelanggan, ahli pasukan tidak tahu siapa yang bertanggungjawab untuk meminta dokumen yang tinggal, menyebabkan kehilangan peristiwa penting dan kelewatan penyediaan cukai.
Menghantar surat lantikan dan mengumpul butiran pentadbiran awal selalunya berlaku melalui dokumen yang terpisah. Penyedia cukai bergelut untuk memautkan Cadangan awal kepada projek aktif, menyebabkan kekeliruan mengenai skop kerja dan melambatkan pengumpulan invois awal sebelum kerja penyediaan cukai rasmi bermula.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Mulakan penglibatan dengan menjana Cadangan yang jelas dalam sistem untuk menggariskan skop perkhidmatan penyediaan cukai. Pelanggan menyemak butiran cadangan dalam portal pelanggan. Setelah pelanggan meluluskan dan menandatangani e-terma, firma menukar cadangan yang diluluskan kepada invois pendahuluan dan membuka penglibatan pada rekod pelanggan.
Gunakan ciri penjadualan untuk menetapkan mesyuarat konsultasi awal jika perlu, atau segera cipta projek khusus untuk tahun cukai. Dalam rekod pelanggan, penyedia cukai menyenaraikan dokumen cukai yang diperlukan. Operator manusia mengarahkan pelanggan untuk memuat naik set dokumen awal mereka terus ke bahagian fail portal.
Apabila pelanggan cukai menghantar set dokumen yang tidak lengkap apabila tarikh akhir pemfailan semakin hampir, penyedia cukai menyemak fail yang dimuat naik berbanding senarai yang diperlukan. Operator merekodkan item yang hilang dalam taklimat dan membuka benang perbualan khusus dengan pelanggan di dalam portal, mencipta tugasan khusus untuk dokumen yang hilang.
Penyedia menguruskan tugasan yang diperlukan untuk mengumpul semua item yang diperlukan. Ahli pasukan mengemas kini status tugasan apabila item tiba. Semua perbualan pelanggan kekal terikat pada rekod pelanggan, jadi mana-mana ahli pasukan boleh mengesahkan fail sudah sedia sebelum data bergerak ke dalam sistem pemfailan cukai yang diluluskan.
Selepas senarai semak selesai dan pemfailan pulangan dalam perisian cukai anda, operator mengeluarkan invois akhir melalui Workspace369. Pelanggan membayar invois dalam talian melalui portal pelanggan, dan projek ditandakan sebagai ditutup, memelihara sejarah pelanggan penuh untuk tahun-tahun mendatang.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Simpan penyata cukai, pengecam kerajaan dan pemfailan rasmi dalam perisian cukai anda yang diluluskan. Workspace369 menguruskan amalan di sekelilingnya: rekod pelanggan, cadangan penglibatan, pengumpulan dokumen, tugasan, fail, mesej pelanggan dan invois.
Seorang pengendali menyemak fail yang dimuat naik dalam portal, mencatat item yang hilang dalam taklimat, dan mencipta tugasan khusus untuk susulan. Anda boleh memulakan benang perbualan dengan pelanggan di dalam portal untuk meminta borang cukai khusus yang hilang sebelum memindahkan data ke sistem pemfailan.
Automasi Alur Kerja mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan, menggunakan sembilan jenis pencetus, syarat dan jeda masa. Automasi e-mel bermula pada Cadet, langkah SMS pada Voyager dan alur kerja draf AI pada Commander; pemicu panggilan datang dengan suara dari Specialist. Semak pencetus, pemilik dan langkah semakan yang tepat dengan ujian simulasi sebelum anda mendayakan alur kerja.
Ya. Hantar surat penglibatan sebagai Cadangan dengan e-tandatangan dan tukarkannya kepada invois. Pelanggan menyemak cadangan dan membayar invois mereka di dalam portal klien, jadi firma anda menjejaki peristiwa penting kewangan bersama projek dan tugasan aktif.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
