Workspace369 mengendalikan bahagian pelanggan amalan cukai atau nasihat kecil: cadangan penglibatan ditandatangani dalam talian, muat naik portal dan borang pengambilan untuk dokumen, tugasan susulan, mesej pelanggan dan invois, dari $29 sebulan pada Cadet (1 tempat duduk, 5 projek aktif). Ia tidak memfailkan pulangan atau menghantar penganjur cukai, jadi simpan itu dalam perisian cukai anda.
Penyedia cukai memerlukan penjejakan yang jelas bagi setiap penglibatan, daripada surat penglibatan kepada invois akhir. Workspace369 mengendalikan bahagian amalan itu dalam satu sistem: rekod pelanggan, cadangan penglibatan dengan e-tandatangan, tugasan, fail, mesej pelanggan dan invois.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.
Firma cukai mengekalkan keteraturan semasa musim sibuk, jadi pengumpulan dokumen dan susulan selesai sebelum data memasuki sistem pemfailan.
Fakta Utama
CRM untuk penyedia cukai di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan cadangan pelanggan" hingga "menyelesaikan invois dan penutupan projek".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Untuk mengumpul dokumen dan menjalankan aliran kerja pemulangan, mulakan dengan alatan amalan khusus cukai seperti TaxDome atau Canopy. Financial Cents Solo ialah pilihan termurah yang diperiksa untuk penyedia solo pada $19 sebulan dibilkan setiap tahun. Workspace369 sesuai untuk kerja nasihat dan pembukuan yang dijual mengikut cadangan, daripada $29 sebulan pada Cadet (1 tempat duduk, 5 projek aktif), tetapi ia tidak memfailkan pemulangan atau menghantar penganjur cukai.
| Alatan | Harga kemasukan | Pengumpulan dokumen | Percubaan | Had utama |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Lihat tapak | Portal, CRM, aliran kerja, pengebilan dan e-tandatangan (halaman perbandingan vendor) | Lihat tapak | Harga tidak disahkan |
| Canopy | $74 setiap pengguna sebulan, dibilkan setiap tahun | Portal, eTandatangan, kuasa cukai dari $34 setiap pelanggan | Demo dengan jualan | Kos setiap pengguna tambah tambahan setiap pelanggan |
| Financial Cents | $19 sebulan (Solo), dibilkan setiap tahun | Portal, perkongsian fail selamat, e-tandatangan | 14 hari, tiada kad | Perjanjian 12 bulan |
| Karbon | $59 setiap pengguna sebulan, dibilkan setiap tahun | Permintaan pelanggan dan portal | Tidak dinyatakan | Peringatan bermula pada Perniagaan |
| Workspace369 | $29 sebulan ($23.25 dibilkan setiap tahun) | Muat naik portal dan borang kemasukan, tiada penganjur | 14 hari, kad diperlukan | 1 tempat duduk, 5 projek, tiada pemfailan pulangan |
| Ignition | Lihat tapak | Tiada (cadangan dan bil) | 14 hari, tiada kad | Memerlukan alat dokumen berasingan |
Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 17 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.
Pelanggan cukai sering menyerahkan dokumentasi separa sejurus sebelum tarikh akhir cukai kritikal. Tanpa kawasan penjejakan pentadbiran yang ditetapkan, penyedia cukai menghabiskan berjam-jam menyemak fail individu untuk mengesahkan apa yang hilang. Ini melambatkan permulaan projek dan menyebabkan kesesakan pentadbiran yang memperlahankan kapasiti keseluruhan firma.
Komunikasi mengenai borang W-2 atau 1099 yang hilang selalunya merangkumi pelbagai mesej teks peribadi dan benang e-mel yang terfragmentasi. Penyedia cukai kehilangan masa berharga mencari perbualan sejarah untuk mencari arahan atau penjelasan khusus yang diberikan oleh pelanggan, yang membawa kepada kesilapan dalam rekod pentadbiran awal sebelum pemfailan bermula.
Apabila pelanggan cukai menghantar set dokumen yang tidak lengkap apabila tarikh akhir pemfailan semakin hampir, tugasan susulan manual mudah dilupakan. Tanpa senarai tugasan yang jelas yang dihubungkan terus kepada rekod pelanggan, ahli pasukan tidak tahu siapa yang bertanggungjawab untuk meminta dokumen yang tinggal, menyebabkan kehilangan peristiwa penting dan kelewatan penyediaan cukai.
Menghantar surat lantikan dan mengumpul butiran pentadbiran awal selalunya berlaku melalui dokumen yang terpisah. Penyedia cukai bergelut untuk memautkan Cadangan awal kepada projek aktif, menyebabkan kekeliruan mengenai skop kerja dan melambatkan pengumpulan invois awal sebelum kerja penyediaan cukai rasmi bermula.
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Mulakan penglibatan dengan menjana Cadangan yang jelas dalam sistem untuk menggariskan skop perkhidmatan penyediaan cukai. Pelanggan menyemak butiran cadangan dalam portal pelanggan. Setelah pelanggan meluluskan dan menandatangani e-terma, firma menukar cadangan yang diluluskan kepada invois pendahuluan dan membuka penglibatan pada rekod pelanggan.
Gunakan ciri penjadualan untuk menetapkan mesyuarat konsultasi awal jika perlu, atau segera cipta projek khusus untuk tahun cukai. Dalam rekod pelanggan, penyedia cukai menyenaraikan dokumen cukai yang diperlukan. Operator manusia mengarahkan pelanggan untuk memuat naik set dokumen awal mereka terus ke bahagian fail portal.
Apabila pelanggan cukai menghantar set dokumen yang tidak lengkap apabila tarikh akhir pemfailan semakin hampir, penyedia cukai menyemak fail yang dimuat naik berbanding senarai yang diperlukan. Operator merekodkan item yang hilang dalam taklimat dan membuka benang perbualan khusus dengan pelanggan di dalam portal, mencipta tugasan khusus untuk dokumen yang hilang.
Penyedia menguruskan tugasan yang diperlukan untuk mengumpul semua item yang diperlukan. Ahli pasukan mengemas kini status tugasan apabila item tiba. Semua perbualan pelanggan kekal terikat pada rekod pelanggan, jadi mana-mana ahli pasukan boleh mengesahkan fail sudah sedia sebelum data bergerak ke dalam sistem pemfailan cukai yang diluluskan.
Selepas senarai semak selesai dan pemfailan pulangan dalam perisian cukai anda, operator mengeluarkan invois akhir melalui Workspace369. Pelanggan membayar invois dalam talian melalui portal pelanggan, dan projek ditandakan sebagai ditutup, memelihara sejarah pelanggan penuh untuk tahun-tahun mendatang.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Simpan penyata cukai, pengecam kerajaan dan pemfailan rasmi dalam perisian cukai anda yang diluluskan. Workspace369 menguruskan amalan di sekelilingnya: rekod pelanggan, cadangan penglibatan, pengumpulan dokumen, tugasan, fail, mesej pelanggan dan invois.
Seorang pengendali menyemak fail yang dimuat naik dalam portal, mencatat item yang hilang dalam taklimat, dan mencipta tugasan khusus untuk susulan. Anda boleh memulakan benang perbualan dengan pelanggan di dalam portal untuk meminta borang cukai khusus yang hilang sebelum memindahkan data ke sistem pemfailan.
Automasi Aliran Kerja mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan, menggunakan 53 pencetus merentasi 11 kawasan, syarat dan jeda masa. Automasi e-mel bermula pada Cadet, langkah SMS pada Voyager dan aliran kerja draf AI pada Commander; panggilan pencetus memerlukan pelan dengan suara. Semak pencetus, pemilik dan langkah semakan yang tepat dengan ujian simulasi sebelum anda mendayakannya.
Ya. Hantar surat penglibatan sebagai Cadangan dengan e-tandatangan dan tukarkannya kepada invois. Pelanggan menyemak cadangan dan membayar invois mereka di dalam portal klien, jadi firma anda menjejaki peristiwa penting kewangan bersama projek dan tugasan aktif.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
