CRM untuk pemborong & pengedar
Pengendali pengedaran borong memerlukan rekod yang jelas apabila merundingkan pesanan pukal. Apabila pembeli mengubah permintaan kuantiti selepas cadangan dikeluarkan, kerja semula boleh menghentikan pemenuhan. Workspace369 menguruskan bahagian akaun pengedaran: rekod pelanggan, cadangan berasaskan katalog dengan e-tandatangan, tugasan, mesej pelanggan, dan invois, dengan penjejakan inventori daripada Specialist. Pasukan anda merekodkan setiap terma dengan jelas sebelum kuantiti akhir sampai ke gudang.
Fakta Utama
CRM untuk pemborong & pengedar di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan" hingga "menjana invois akhir".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Pembeli borong sering meminta perubahan kuantiti selepas cadangan dirundingkan tetapi sebelum peruntukan gudang bermula. Tanpa sistem yang ditetapkan untuk menjejaki kemas kini ini dalam rekod pelanggan dan perbualan, pengurus bergantung pada nota yang berselerak. Ini mewujudkan kekeliruan pentadbiran, kerana ahli pasukan melihat fail yang lapuk semasa cuba menjana invois akhir untuk pelanggan.
Merundingkan harga pukal melibatkan berbilang benang mesej mengenai jumlah pesanan minimum dan garis masa penghantaran. Apabila perbualan dipisahkan daripada cadangan dan fail, kakitangan kehilangan jejak modifikasi yang dipersetujui. Memadankan rekod pelanggan dengan benang e-mel merentasi sistem yang tidak bersambung melambatkan persediaan projek dan membawa kepada penjanaan invois yang tidak betul, memaksa pasukan akaun untuk sentiasa mengulang kerja.
Sebelum item meninggalkan gudang, pengedar mesti melengkapkan langkah pengesahan, menjadualkan tarikh penghantaran, dan menyusun fail pematuhan. Menguruskan tugasan ini merentasi hamparan yang berasingan menyebabkan tarikh akhir terlepas. Apabila butiran penjadualan tidak dipautkan terus ke rekod pelanggan, penyelarasan merosot, menyebabkan geseran antara pasukan akaun dan kakitangan operasi.
Apabila kemas kini kuantiti berlaku lewat dalam kitaran rundingan, menjana invois yang tepat menjadi sukar. Jika cadangan akhir tidak mencerminkan perbualan yang diubah suai, invois yang terhasil akan menjadi salah. Pasukan membuang masa berjam-jam merujuk silang fail dan mesej portal klien untuk mengesahkan jumlah yang dipersetujui sebenar sebelum memulakan proses gudang yang berasingan.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Mulakan dengan memasukkan maklumat pembeli borong ke dalam bahagian rekod pelanggan. Simpan keperluan operasi awal, butiran kenalan, dan pilihan komunikasi di sini. Rekod ini berfungsi sebagai sauh untuk semua cadangan, tugasan dan fail seterusnya. Dengan menyimpan profil ini lengkap, sesiapa yang menyemak akaun boleh mengakses perbualan sejarah dan susulan yang dijadualkan tanpa memerlukan akses kepada alatan pengurusan gudang yang berasingan.
Cipta cadangan terperinci yang menggariskan kuantiti yang dirundingkan, peringkat harga pukal dan garis masa penghantaran. Muat naik fail berkaitan terus ke rekod cadangan supaya pelanggan boleh menyemak dokumentasi melalui portal pelanggan. Langkah ini mewujudkan asas komersial rasmi untuk urus niaga, membolehkan kedua-dua pihak melihat terma awal dan menyerahkan maklum balas melalui perbualan bersepadu sebelum sebarang inventori diperuntukkan.
Apabila pembeli borong meminta perubahan kuantiti selepas rundingan, rekodkan pengubahsuaian terus dalam ringkasan atau teks cadangan. Kemas kini sejarah perbualan untuk mendokumentasikan permintaan eksplisit pelanggan. Pegang peruntukan gudang sehingga perubahan disahkan; gunakan fasa ini untuk menyelaraskan rekod pelanggan, mengemas kini tugas yang berkaitan, dan mengesahkan bahawa fail mencerminkan volum yang baru diminta.
Cipta tugasan khusus untuk mengesahkan permintaan kuantiti baharu berbanding kekangan operasi. Gunakan ciri penjadualan untuk menetapkan tarikh akhir untuk semakan dalaman dan susulan pelanggan. Tetapkan tugasan ini kepada kakitangan akaun yang akan mengesahkan bahawa tawaran dan fail yang dikemas kini sepadan dengan jangkaan pelanggan sebelum memindahkan fail ke peringkat invois akhir projek.
Setelah perubahan kuantiti disahkan melalui perbualan portal pelanggan, tukar cadangan yang dikemas kini kepada invois akhir dalam platform. Sahkan bahawa item baris tepat sepadan dengan fail cadangan yang dikemas kini. Selepas invois dikeluarkan kepada pelanggan, projek ditandakan selesai, memberikan perisian pengurusan gudang atau perakaunan kos mendarat anda set data yang bersih.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Workspace369 merangkumi penjejakan inventori, pelarasan stok dan makluman stok rendah dari Specialist. Sediakan unit produk sebenar anda dan uji peruntukan serta pelarasan dengan stok sampel; sambungkan gudang atau kedai melalui webhook dan API.
Ya, pelanggan boleh menggunakan portal pelanggan untuk memulakan perbualan mengenai pelarasan kuantiti. Pentadbir kemudian mengemas kini cadangan atau merekodkan perubahan dalam taklimat projek, dan perbualan serta fail kekal pada rekod pelanggan, jadi semua orang selaras sebelum anda mengeluarkan invois akhir.
Anda boleh menguruskan garis masa penghantaran menggunakan ciri penjadualan dan tugasan projek. Dengan menetapkan tarikh dan tarikh akhir khusus dalam rekod klien, pasukan anda boleh menyelaraskan langkah penyediaan. Tempahan pembawa dan penghantaran kekal dalam alatan logistik anda.
Apabila cadangan dikemas kini disebabkan oleh perubahan kuantiti, pentadbir mesti memastikan invois sepadan dengan terma yang disemak. Tukar cadangan yang disemak kepada invois, supaya item baris sepadan dengan kuantiti yang dipersetujui. Ini membantu mengesahkan bahawa pelanggan menerima bil yang tepat sebelum proses pemenuhan gudang yang berasingan bermula.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
