AI AutoPilot: een dagelijkse Vandaag feed, Klantgezondheid en waarschuwingen voor geld, projecten en taken

Een Vandaag-feed die rangschikt wat er vervolgens moet gebeuren

AI AutoPilot opent op Vandaag, een gerangschikte lijst van wat jou nodig heeft: een factuur om na te jagen, een klant om contact mee op te nemen, een verzoek om te beantwoorden. Bekijk het als banen of een tijdlijn, en open Hoe ik dit heb besteld om te zien waarom elk item staat waar het staat.

Schakel de ochtendbriefing en berichtensortering in en AI vat je dag samen en stelt labels voor op nieuwe e-mail- en sms-berichten. Het verplaatst nooit berichten of stuurt antwoorden. Eigenaren kiezen de bronnen, en teamleden kunnen hun eigen Vandaag krijgen. De briefing en berichtensortering starten op Voyager en tellen mee voor het AI-gebruik van je abonnement. Voorlopig werkt AutoPilot wanneer de app-taal van de werkruimte-eigenaar Engels is.

• Lanes en Tijdlijn weergaven
• Hoe ik dit heb besteld, verklaart de rangschikking
• Alleen suggestie: er wordt niets voor je verzonden

Waar te vinden.

1. AI AutoPilot in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Workspace AIWorkspace AI tutorial

Klantgezondheid en check-in suggesties

Klantgezondheid markeert klanten die aandacht nodig hebben, met de reden getoond: een achterstallige factuur, een rustige periode na eerdere heen-en-weer communicatie, of een bericht gemarkeerd als klacht. Het biedt een concept opvolging die je kunt bewerken.

Het is uitgeschakeld totdat een eigenaar de achtergrondanalyse inschakelt in de AutoPilot-instellingen, en vlaggen zijn alleen voor jou, nooit getoond aan de klant.

Waar te vinden.

1. Klanten
2. een klant openen
3. Klantgezondheid

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

CliëntmanagementsoftwareWorkspace AI

Geld-Watch, Project-Watch en Taak-Hulp

Geld-Watch op een factuur toont het openstaande saldo, de vervaldatum en eventuele gemiste termijnen, met een conceptherinnering die je kunt bewerken. Project-Watch vergelijkt geregistreerde facturabele uren met geplande uren, telt voltooide items en lijst taken op die 7 dagen ongewijzigd zijn gebleven. Taak-Hulp lijst taken op die ongewijzigd in de door jou gekozen statussen op één bord staan.

Elke watch is afzonderlijk ingeschakeld in AutoPilot-instellingen, en geen van hen stuurt iets uit zichzelf. Jij bepaalt of een opgestelde herinnering wordt verzonden.

Waar te vinden.

1. AI AutoPilot in de zijbalk; Money Watch wordt getoond op factuurdetails

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Workspace AIFacturen