Cliëntgegevens leven op vijf plaatsen
Contactgegevens in e-mail, notities in een document, bestanden in een drive, facturen in een andere app. Elke simpele vraag betekent zoeken in tools.
Cliëntmanagementsoftware
Cliëntmanagementsoftware voor dienstverlenende bedrijven.
Cliëntgegevens verspreid over e-mail, spreadsheets en geheugen — en elk verspreid dossier kost een opvolging, een verlenging of een verwijzing. Workspace369 bewaart elk cliëntdossier, elke communicatie, elk werk en elke facturering in één werkruimte, zodat niets over een cliënt op twee plaatsen leeft.
Recordselke cliënt, bedrijf en contact op één plek
Inboxe-mail, sms, telefoontjes en voicemail met AI-samenvattingen
Facturatiefacturen, betalingsregelingen en rapportages
Belangrijke feiten
Klantbeheersoftware bij Workspace369 omvat 10 gebieden, waaronder klantgegevens, bedrijven en contacten, gedeelde inbox.
De workflow verloopt in 4 stappen, van "elke klant in één record houden" tot "factureren vanuit hetzelfde record".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 seat, en het Commander-abonnement bevat 10 seats, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra seats kosten $15 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Wat breekt er zonder echt klantbeheer
Opvolging is afhankelijk van geheugen
Niemand weet wie het laatst is gecontacteerd of wat er is beloofd. Cliënten merken het als de opvolging nooit komt.
Geschiedenis loopt de deur uit
Wanneer een teamlid vertrekt, verdwijnt hun klantkennis met hen mee - begraven in hun inbox en hun hoofd.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
02
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
03
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
04
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
Workflow
Hoe Workspace369 cliëntmanagement runt
01
Houd elke cliënt in één dossier
Cliënten, bedrijven, contacten, bestanden, notities en geschiedenis leven samen, zodat iedereen in het team met volledige context kan oppakken.
02
Koppel elk gesprek
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail landen naast het cliëntdossier met AI-samenvattingen, zodat communicatie nooit in de inbox van één persoon blijft hangen.
03
Verander klanten in echt werk
Aanvragen, projecten en taken worden gekoppeld aan de cliënt, en het cliëntportaal houdt cliënten geïnformeerd zonder statusvergaderingen.
04
Factureer vanuit hetzelfde dossier
Facturen en betalingsregelingen factureren vanuit het cliëntdossier, geautomatiseerde herinneringen jagen openstaande zaken na, en rapportages tonen de waarde van elke cliënt.
Productdekking
Cliëntmanagementdekking
- Het is één dossier per cliënt: details, communicatie, werk en facturering gekoppeld aan hetzelfde profiel.
- De gedeelde inbox met AI-samenvattingen houdt elke conversatie zichtbaar voor het hele team.
- Facturen, betalingsregelingen en rapportages tonen de waarde van elke cliëntrelatie.
Klantrecords
Bedrijven en contacten
Gedeelde inbox
SMS en spraak
Aanvragen en intake
Projecten en taken
Bestanden en notities
Klantportaal
Facturen en betalingsplannen
Rapportage
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.FAQ
Waarom Workspace369 past bij zoekopdrachten naar klantbeheer
Wat is klantbeheer software?
Cliëntmanagementsoftware bewaart elk cliëntdossier, elke communicatie, elk werk en elke facturering in één systeem. Workspace369 verbindt cliëntdossiers, gedeelde inbox, projecten, cliëntportaal, facturen, betalingen en rapportages in één werkruimte.
Hoe verschilt dit van een sales CRM?
Sales CRM's stoppen bij pipeline en contacten. Workspace369 beheert de volledige cliëntrelatie na de deal: communicatie, aanvragen, projecten, portaal, facturen, betalingen en rapportages.
Kunnen cliënten hun eigen dossiers zien?
Ja. Klanten zien bestanden, status en facturen in een merkportaal, wat de status-checkberichten die uw team dagelijks beantwoordt vermindert.
Verwerkt Workspace369 cliëntfacturering?
Ja. Facturen met betalingsplannen factureren vanuit het klantdossier, met geautomatiseerde herinneringen voor openstaande posten en rapportage per klant.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
