Jaarabonnement: eerste jaar voor de prijs van 6 maanden

Agenda & boekingFacturatie & betalingenWorkflows

Eenmalige boekingslinks, fooien bij factuurbetaling en projectworkflows

Stuur een boekingslink die één keer werkt, houd tijd vrij vóór elke boeking, laat klanten een fooi toevoegen wanneer ze een factuur betalen, en start workflows wanneer een project is voltooid.

Een marineblauwe release-notes-plaat met de titel One-Time Booking Links en Invoice Tips, naast echte telefoonrenders van One-time links met een nieuwe link voor Priya Patel en de Tip amounts editor met knoppen van 10, 15 en 20 procent.

Een buffer vóór elke boeking, en herinneringen die je kiest als chips

Een boekingspagina's Boekingsregels heeft nu Buffer vóór elke boeking, boven de buffer erna. Het houdt vrije tijd vrij vóór elke afspraak die op die pagina wordt geboekt: geen, 5, 10, 15, 30 of 60 minuten. Laat het op Service-standaard en elke service behoudt zijn eigen buffer ervoor.

In de boekingsinstellingen van een service zijn Herinneringen nu chips in plaats van een lijst met minuten: 7 dagen, 2 dagen, 1 dag, 3 uur, 1 uur, 30 min en 15 min. Kies er een of meer, of tik op Overige om je eigen minuten, uren of dagen toe te voegen, tot 7 dagen. Een service behoudt altijd minstens één herinnering. Beide zijn nu beschikbaar in de web-app en komen naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

  • Buffer ervoor: geen, 5, 10, 15, 30 of 60 minuten
  • Herinneringschips van 15 minuten tot 7 dagen
  • Je eigen herinnering met 'Overig'
De online boekingsinstellingen van een service op desktop: Beschikbaarheidscontroles met Buffer ervoor en Buffer erna, en Herinneringen als chips van 7 dagen tot 15 minuten met 1 dag en 1 uur gekozen, plus Overige.
Waar te vinden.
  1. Instellingen
  2. Boekingspagina's
  3. open een pagina
  4. Boekingsregels
  5. Buffer vóór elke boeking
Openen in de app
Plannen
Specialist en hoger
Meer informatie
Online boekenAgenda en boeking

Laat klanten een fooi toevoegen wanneer ze een factuur betalen

Klanten kunnen nu een fooi toevoegen wanneer ze een factuur online betalen. Schakel Fooien bij het afrekenen in onder Facturen in Instellingen → Online betalingen → Betaalmethoden; het blijft uitgeschakeld totdat je het inschakelt. Fooibedragen stelt je drie fooiknoppen in, elk een heel percentage van 1 tot 100 (beginnend met 10, 15 en 20%), of ze een percentage zijn van het bedrag vóór belasting of van het totaal inclusief belasting, en of klanten hun eigen bedrag kunnen invoeren.

Wanneer de klant het volledige saldo op de factuurpagina betaalt, ziet hij 'Tip toevoegen': je drie knoppen, elk met een bedrag, 'Aangepast' als je klanten hun eigen bedrag laten invoeren, en 'Geen fooi'. 'Geen fooi' is standaard geselecteerd. De betalingssamenvatting voegt de fooi toe als een aparte regel en toont het nieuwe totaalbedrag. Fooien worden niet aangeboden bij een deelbetaling.

Het factuurtotaal en de bon blijven hetzelfde. Op plannen met Accounting (Specialist en hoger) wordt de fooi geboekt als eigen Fooieninkomsten. Wanneer je een getipte kaartbetaling terugbetaalt, toont het terugbetalingsvenster de fooi en hoeveel je kunt terugbetalen terwijl je deze behoudt. De fooi-instellingen staan nu in de web-app en komen naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

  • Uitgeschakeld totdat je het inschakelt
  • Drie fooiknoppen, je eigen bedrag en Geen fooi
  • Factuurtotaal blijft hetzelfde
  • Fooien geboekt als eigen inkomsten met Accounting
Betaalmethoden op desktop met Fooien bij het afrekenen ingeschakeld onder Facturen, en de rij Fooibedragen die 10% · 15% · 20% toont als percentage van het bedrag vóór belasting.
Waar te vinden.
  1. Instellingen
  2. Online betalingen
  3. Betaalmethoden
  4. Facturen
  5. Fooien bij het afrekenen
Openen in de app
Plannen
Elk abonnement
Meer informatie
Online betalingenFacturen

Workflows die starten wanneer een project is afgerond, en een stap 'Project aanmaken'

Workflows hebben een nieuwe 'Projecten'-trigger, 'Project voltooid'. Deze wordt elke keer uitgevoerd als de status van een project verandert naar 'Voltooid', of slechts één keer per project als je dat instelt, en kan de naam, het nummer en de status van het project gebruiken, plus de klant als het project aan een klant is gekoppeld. Gebruik het om de klant te bedanken, je beoordelingslink te sturen of je team te informeren.

Een nieuwe stap 'Project aanmaken' werkt met elke trigger. Geef het project een naam, die variabelen kan bevatten zoals de naam van de klant, kies de status waarin het begint, en kies of je de klant wilt koppelen. Je kunt de workflow ook stoppen als het project niet kan worden aangemaakt. Een workflow zoals 'Voorstel geaccepteerd' of 'Lead geconverteerd naar klant' kan bijvoorbeeld het project van de klant voor je aanmaken. De stap vereist toestemming om projecten aan te maken. Beide zijn nu beschikbaar in de web-app en komen naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

  • Project voltooid trigger met de project- en klantgegevens
  • Project aanmaken stap op elke trigger
  • Projectnaam met variabelen en een startstatus
Twee telefoonrenders naast elkaar: de stap 'Project aanmaken' met 'Website voor klant' als projectnaam, status 'In behandeling' en 'Klant koppelen', en de lijst met projectstatussen van 'Planning' tot 'Geannuleerd'.
Waar te vinden.
  1. Workflows
  2. een workflow openen
  3. trigger
  4. Projecten
  5. Project voltooid
Openen in de app
Plannen
Elk abonnement
Meer informatie
WorkflowautomatiseringWorkflows tutorial

Alle release notesAbonneren op de feed

Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.

Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis startenVraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.