Klanten & CRMWorkspace AIProjecten, taken & tijd
Zet een klantnotitie om in opvolgingen en taken
Workspace369 kan een klantnotitie lezen, of tekst die je plakt, en stelt opvolgingen en taken voor. Je vinkt ze aan, bewerkt en dateert ze, en voegt ze in één stap toe.
Zet een klantnotitie om in opvolgingen en taken
Ja, Workspace369 kan vergadernotities omzetten in opvolgingen en taken. Kies een notitie van een klant, of plak een gespreksverslag, en AI leest het en stelt opvolgingen voor om contact op te nemen met de klant en taken voor jou of je team. Niets wordt toegevoegd totdat je het kiest.
Elke suggestie is een rij die je kunt aanvinken of uitvinken, met een titel en een datum die je kunt wijzigen. Kies het bord waar de taken naartoe gaan, kies vervolgens Toevoegen. Wanneer het klaar is, zie je wat er is gebeurd, zoals 4 toegevoegd, 1 al aanwezig, dus opnieuw op Toevoegen drukken op dezelfde lijst creëert geen duplicaten.
Het lezen van de notities gebruikt eenmalig je maandelijkse AI-gebruik, en de AI kan fouten maken, dus controleer de lijst voordat je deze toevoegt. Het toevoegen van de items gebruikt geen AI-gebruik.
Kies op het tabblad Notities van een klant de sprankelknop op een notitie, of open het menu van een notitie en kies Omzetten in opvolgingen en taken. Om tekst te gebruiken die niet in een notitie staat, open het menu Meer acties van de klant en kies Opvolgingen uit geplakte tekst. Je hebt toestemming nodig om klanten te bekijken, en het toevoegen van taken vereist ook toestemming om taken te maken. Het is beschikbaar op Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise, nu in de web-app, en komt naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.
- Een sprankelknop op elke klantnotitie
- Vink elke suggestie aan, bewerk en dateer
- Kies het bord voor de taken
- Cadet-abonnement en hoger
- Waar te vinden.
- Klanten
- een klant
- Notities
- de sprankeling op een notitie
- Plannen
- Cadet en hoger
- Meer informatie
- KlantopvolgingenTakenWorkspace AI
Snelle antwoorden
- Kan Workspace369 notulen omzetten in taken?
- Ja. Kies de sprankelknop op een klantnotitie, en AI stelt opvolgingen en taken voor. Je vinkt de gewenste aan, bewerkt en dateert ze, kiest een bord en kiest Toevoegen.
- Kan ik geplakte tekst omzetten in opvolgingen?
- Ja. Open het menu Meer acties van de klant en kies Opvolgingen uit geplakte tekst, plak een gespreksverslag, vergadernotities of een e-maildraad, en kies Vind volgende stappen.
- Gebruikt het omzetten van notities in opvolgingen AI-gebruik?
- Het lezen van de notities gebruikt eenmalig je maandelijkse AI-gebruik. Het toevoegen van de door jou gekozen items gebruikt niets. De AI kan fouten maken, dus controleer de lijst voordat je deze toevoegt.
- Welke abonnementen kunnen notities omzetten in opvolgingen en taken?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise, nu beschikbaar in de web-app. De iPhone- en Android-apps krijgen dit met hun volgende update.
- Voegt het iets toe voordat ik kies?
- Nee. Niets wordt toegevoegd totdat je op Toevoegen kiest. Opnieuw op Toevoegen drukken op dezelfde lijst meldt die items als reeds aanwezig. De notitie opnieuw lezen geeft een nieuwe lijst, dus controleer deze op items die je al hebt toegevoegd.
Gerelateerde updates
Stel je CRM in met AI, en lees sneller door je e-mail
AI lead scoring labelt nieuwe aanvragen als hot, warm of koud
Workspace369 is nu een goedgekeurde plugin in ChatGPTZet een klantnotitie om in opvolgingen en taken, in je eigen werkruimte
Start je gratis proefperiode op Cadet, vind het vervolgens onder Klanten.
14 dagen gratis proefperiode. Betaalkaart vereist. Na de proefperiode: $29/maand voor Cadet. Wordt elke maand automatisch verlengd totdat je opzegt. Op elk moment opzeggen via Instellingen → Facturering.