Je klantopvolgingen nalopen in Workspace369
Hoe je je klantopvolgingen naloopt in Workspace369. Open Klanten en daarna Opvolgingen: daar staan de klanten die je vandaag nodig hebben, met de reden en wanneer het moet gebeuren. Eigenaar: Ik toont je eigen opvolgingen; kies Iedereen om die van het hele team te zien. Filter op type, zoals een late betaling, een voorstel dat op ondertekening wacht, een antwoord dat je nog moet geven, een contactmoment of een bezoek in de agenda. Klik op een klant om de volgende opvolging te zien en waarom, en klik daarna op E-mail opstellen: het concept wordt voor je geschreven op basis van de notities en komende bezoeken van de klant. Maak het korter of hartelijker, of schakel over naar een sms of gespreksnotities, en verstuur het nu of op het voorgestelde tijdstip. Terug in de lijst stel je een opvolging een dag, drie dagen of een week uit, of vink je hem af als je ermee klaar bent.
Wat je leert
- Waar je Opvolgingen vindt, onder Klanten, en wat de lijst toont: de klanten die je vandaag nodig hebben, de reden en wanneer het moet gebeuren
- Hoe je de eigenaar van Ik op Iedereen zet om de opvolgingen van het hele team te zien
- Hoe je filtert op type, zoals een late betaling, een voorstel dat op ondertekening wacht, een antwoord dat je nog moet geven, een contactmoment of een bezoek in de agenda
- Hoe je de volgende opvolging van een klant opent, ziet waarom die nodig is, en op E-mail opstellen klikt om een concept te laten schrijven op basis van de notities en komende bezoeken van de klant
- Hoe je het concept korter of hartelijker maakt, of overschakelt naar een sms of gespreksnotities, en het daarna nu of op het voorgestelde tijdstip verstuurt
- Hoe je een opvolging een dag, drie dagen of een week uitstelt, of als klaar markeert
Veelgestelde vragen
Waar vind ik mijn opvolgingen in Workspace369?
Open Klanten en daarna Opvolgingen. Daar staan de klanten die je vandaag nodig hebben, met de reden en wanneer het moet gebeuren. Staat de eigenaar op Ik, dan zie je je eigen opvolgingen; zet hem op Iedereen om die van het hele team te zien.
Op welke soorten opvolgingen kan ik filteren?
Filter de lijst op type: Betaling opvolgen, Voorstel opvolgen, Nog te beantwoorden, Onboardingstap, Contactmoment, Verlenging en Gepland. De video toont een late betaling, een voorstel dat op ondertekening wacht, een antwoord dat je nog moet geven, een contactmoment en een bezoek in de agenda.
Hoe stel ik een e-mail op voor een opvolging?
Klik op een klant om de volgende opvolging te zien, en waarom. Klik daarna op E-mail opstellen: AI schrijft het concept voor je, met onderwerp en tekst, op basis van de notities en komende bezoeken van de klant. Maak het korter of hartelijker, of schakel over naar een sms of gespreksnotities.
Controleer ik het concept voordat het wordt verstuurd?
Ja. E-mail opstellen schrijft alleen het concept. Er gaat niets de deur uit tot je op Verzenden klikt: verstuur het nu, of op het voorgestelde tijdstip dat de knop laat zien.
Hoe stel ik een opvolging uit of markeer ik die als klaar?
Terug in de lijst stel je een opvolging een dag, drie dagen of een week uit, of kies je een datum. Ben je ermee klaar, vink hem dan af met Markeren als klaar.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video lopen we je opvolgingen na, zodat elke klant op tijd van je hoort.
Open Klanten en daarna Opvolgingen. Daar staan de klanten die je vandaag nodig hebben, met de reden, en wanneer het moet gebeuren. Dit zijn je eigen opvolgingen. Zet de eigenaar op Iedereen om die van het hele team te zien. Filter op type: een late betaling, een voorstel dat op ondertekening wacht, een antwoord dat je nog moet geven, een contactmoment of een bezoek in de agenda.
Klik op een klant om de volgende opvolging te zien, en waarom. Klik daarna op E-mail opstellen. Het concept wordt voor je geschreven, op basis van de notities en komende bezoeken van de klant. Maak het korter of hartelijker, of schakel over naar een sms of gespreksnotities. Verstuur het nu, of op het voorgestelde tijdstip.
Terug in de lijst stel je een opvolging een dag, drie dagen of een week uit. Of vink hem af als je ermee klaar bent. En dat zijn je opvolgingen. Alle tutorials vind je in onze afspeellijst.
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
