De documentenjacht eet de agenda op
Elke maand begint met hetzelfde ritueel: de klant e-mailen, wachten, weer e-mailen, door threads graven voor het afschrift van drie weken geleden. De afsluiting wacht op de achtervolging.
Software voor praktijkmanagement voor boekhouding
Software voor boekhoudkantoren die een einde maakt aan het najagen van documenten.
Het werk is zelden het moeilijke deel — het verkrijgen van de documenten wel. Workspace369 geeft uw praktijk klantportals, gestructureerde documentaanvragen, geautomatiseerde herinneringen, en elk bestand gekoppeld aan het klantdossier, zodat de afsluiting elke maand op tijd begint.
Portaaldocumenten, aanvragen en berichten in één klant-home
Aanvragengestructureerde intake met geautomatiseerde herinneringen
Recordsbestanden, facturen en rapportage naast de klant
Belangrijke feiten
Software voor boekhoudkantoren bij Workspace369 omvat 10 gebieden, waaronder klantgegevens, klantenportaal, documentverzoeken.
De workflow verloopt in 4 stappen, van "documenten één keer aanvragen" tot "afsluiten, factureren en rapporteren".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 seat, en het Commander-abonnement bevat 10 seats, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra seats kosten $15 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Wat vertraagt een boekhoudpraktijk?
Bestanden leven overal behalve op het klantdossier
Bankafschriften in de ene thread, bonnetjes in de andere, salarisadministratierapporten in een map die niemand kan vinden. Het antwoord is altijd ergens te vinden - alleen nooit waar je het eerst zoekt.
Terugkerend werk begint opnieuw vanaf nul
Maandelijkse afsluitingen, salariscycli en kwartaalbeoordelingen worden opnieuw opgebouwd uit het geheugen en oude e-mails in plaats van een herhaalbare workflow met eigenaren en datums.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
02
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
03
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
04
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
Hoe Workspace369 een boekhoudpraktijk runt
01
Vraag documenten één keer aan
Stuur gestructureerde documentaanvragen vanuit het klantdossier — afschriften, bonnetjes, salarisadministratierapporten — met precies wat u nodig heeft, uitgesplitst per item.
02
Laat herinneringen het najagen doen
Geautomatiseerde e-mail- en sms-herinneringen volgen een schema totdat de documenten arriveren, zodat niemand in uw team ooit nog 'even checken' hoeft te schrijven.
03
Werk vanuit één klant-home
Bestanden, berichten, goedkeuringen en aanvragen komen binnen in het portaal van de klant en op hun dossier — gekoppeld aan de maand waartoe ze behoren, doorzoekbaar voor iedereen in het team.
04
Afsluiten, factureren en rapporteren
Terugkerende taken voeren de maandelijkse afsluiting uit, facturen worden verzonden met betalingslinks, en rapportage toont werklast, openstaande vorderingen en klantwaarde binnen de praktijk.
Productdekking
Dekking van boekhoudpraktijken
- Het richt zich op de werkelijke bottleneck van de praktijk — het tijdig verzamelen van documenten — met gestructureerde aanvragen en geautomatiseerde herinneringsreeksen.
- Het klantportaal geeft elke klant één thuisbasis voor documenten, berichten, goedkeuringen en facturen in plaats van verspreide e-mailthreads.
- Terugkerende taken, workflowautomatiseringen en rapportage houden maand- en kwartaalwerk herhaalbaar in plaats van opnieuw opgebouwd uit het geheugen.
Klantrecords
Klantportaal
Documentaanvragen
Geautomatiseerde herinneringen
Bestanden en bonnetjes
Terugkerende taken
Gedeelde inbox
Voorstellen en opdrachtbrieven
Facturen en betalingsplannen
Rapportage
Geliefd op de App Store
Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.
★★★★★
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
★★★★★
Pijnloze teamuitrolUitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Slechts één ster aftrek omdat ik meer integraties zou willen, maar ze blijven leveren.
★★★★★
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.FAQ
Waarom Workspace369 past bij zoekopdrachten naar praktijkmanagement voor boekhouding
Wat is software voor praktijkmanagement voor boekhouding?
Software voor praktijkmanagement voor boekhouding helpt boekhouders en accountantskantoren bij het runnen van klantwerk: documentverzameling, klantcommunicatie, terugkerende taken, bestanden, facturen en rapportage. Workspace369 verbindt dit alles in één werkruimte.
Hoe verzamelt Workspace369 klantdocumenten?
Via gestructureerde documentaanvragen die vanuit het klantdossier worden verzonden. Klanten uploaden bestanden in hun portaal, en geautomatiseerde e-mail- en sms-herinneringen volgen een schema totdat alles arriveert.
Kunnen klanten bestanden uploaden zonder account?
Klanten interageren via een portaal met uw merk, waar ze aanvragen zien, documenten uploaden, items goedkeuren en facturen betalen - allemaal gekoppeld aan hetzelfde dossier waar uw team vanuit werkt.
Voert Workspace369 terugkerend maandwerk uit?
Ja. Terugkerende taken en workflowautomatiseringen voeren maandelijkse afsluitingen, salariscycli en kwartaalbeoordelingen uit met eigenaren, datums en herinneringsreeksen eraan gekoppeld.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
