2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor AI-automatiseringsbureaus

CRM voor AI-automatiseringsbureaus met een handmatige uitzonderingsworkflow

AI-automatiseringbureaus hebben een gestructureerde omgeving nodig om klantgegevens, projecten en taken bij te houden bij het beheren van leveringsoperaties. Workspace369 biedt deze mogelijkheden, samen met workflowautomatiseringen, een MCP-verbinding voor Claude en ChatGPT, en webhooks en een API vanaf Specialist. Wanneer een automatiseringspiloot een uitzondering tegenkomt die een menselijke beslissing vereist vóór een externe actie, loggen en volgen operators die interventie binnen taken en gesprekken. Klantscripts blijven draaien in uw automatiseringsstack, terwijl Workspace369 ervoor zorgt dat elke operationele afwijking wordt gedocumenteerd voor facturering en beoordelingsdoeleinden.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor AI-automatiseringsbureaus bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantdossiers, voorstellen, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het loggen van klantgegevens en voorstellen" tot "het finaliseren van facturen op basis van voltooide taken".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Veelvoorkomende knelpunten in automatiseringsbureau-operaties

Niet-bijgehouden pilotuitzonderingen

Wanneer een automatiseringspilot een uitzondering tegenkomt die een menselijke beslissing vereist voordat een externe actie wordt ondernomen, verliezen bureaus vaak het overzicht van de vereiste interventie. Zonder klantgegevens die aan actieve taken zijn gekoppeld, weten operators niet welke klant onmiddellijke outreach nodig heeft. Dit leidt tot vertraagde handmatige beslissingen en ongeregistreerde klantgesprekken, waardoor het administratieve pad van het leveringsproject wordt vertraagd.

Verspreide projectbestanden

Agencies slaan vaak operationele bestanden, initiële offertes en klantgegevens op in onsamenhangende systemen. Wanneer een operator een specifiek prompt template of project blueprint moet beoordelen tijdens een uitzonderlijke gebeurtenis, vertraagt het zoeken in meerdere locaties de handmatige beoordeling. Deze administratieve wrijving maakt het moeilijk om taken te coördineren en facturen bij te werken op basis van daadwerkelijke menselijke interventie-uren.

Onsamenhangende Klantcommunicatie

Gesprekken over pilot-aanpassingen en handmatige overschrijvingen vinden vaak plaats via aparte kanalen. Wanneer een menselijke beslissing vereist is voordat een externe actie wordt ondernomen, gaat de context van de uitzondering verloren als gesprekken niet aan klantgegevens en projecten zijn gekoppeld. Dit gebrek aan historische zichtbaarheid bemoeilijkt de planning en maakt toekomstige aanpassingen van voorstellen zeer onnauwkeurig.

Facturatie Administratieve Overhead

Het bijhouden van de administratieve uren die worden besteed aan het afhandelen van handmatige uitzonderingen en pilotbeoordelingen gaat vaak verloren. Wanneer facturen worden gegenereerd zonder directe verwijzing naar de voltooide taken, projecten of klantgegevens, verliezen bureaus inkomsten. Handmatige reconciliatie tussen leveringslogboeken en het kern-administratieve facturatiesysteem creëert onnodige operationele overhead voor het bureaubeheer.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Operationele stappen voor het beheren van menselijke uitzonderingen

01

Klantgegevens en Offertes Vastleggen

De operator maakt volledige cliëntgegevens aan en verzendt voorstellen vanuit Workspace369 ter goedkeuring. Dit vormt de basis voor de opdracht van het automatiseringsbureau. Elke project scope, doelmetriek en protocol voor handmatige uitzonderingen wordt gedetailleerd in de bestandsopslag die aan het cliëntrecord is gekoppeld, zodat het team toegang heeft tot de fundamentele projectdocumentatie voordat enige pilotuitvoering begint.

02

Projectinstelling en taakinitialisatie

Operators initialiseren de leveringsprojecten en definiëren specifieke taken voor de implementatie van de automatiseringspilot. Deze taken bevatten duidelijke instructies voor het monitoren van de uitvoering. Als een automatiseringspilot een uitzondering tegenkomt die een menselijke beslissing vereist voordat er een externe actie wordt ondernomen, wordt er een speciale taak binnen het project aangemaakt om het specifieke record dat menselijke tussenkomst vereist, te markeren.

03

Gesprekken en planning beheren

Wanneer er een uitzondering optreedt, registreert de operator de specifieke details in de cliëntgesprekkenmodule. De operator gebruikt de planningsfunctie om een interne of cliëntbeoordelingsvergadering in te plannen als de menselijke beslissing gezamenlijke input vereist. Dit zorgt ervoor dat alle cliëntcommunicatie met betrekking tot de pilotuitzondering wordt bewaard naast de actieve projectgeschiedenis.

04

Gebruik van het klantenportaal voor het delen van bestanden

Het bureau uploadt de uitzonderingslogbestanden en bijgewerkte projectparameters naar het klantenportaal. Hierdoor kan de klant de huidige status van hun automatiseringspilot bekijken. De klant kan de voorgestelde handmatige aanpassingen bekijken en de taken bekijken die verband houden met de menselijke beslissing die nodig is voordat externe acties worden hervat.

05

Facturen afronden op basis van voltooide taken

Zodra de menselijke beslissing is uitgevoerd en de taak als voltooid is gemarkeerd, beoordeelt de operator de projectgeschiedenis om nauwkeurige facturen te genereren. De factuur verwijst naar de specifieke taken en projectmijlpalen die tijdens de uitzonderingsafhandelingsperiode zijn voltooid, zodat alle handmatige operationele inspanningen nauwkeurig aan het klantrecord worden gefactureerd.

Productdekking

Clientoperaties voor AI-automatiseringsbureaus

  • Een operator kan handmatig een taak aanmaken die is gekoppeld aan een klantrecord binnen 60 seconden nadat een automatiseringspilot een uitzondering tegenkomt die menselijke tussenkomst vereist.
  • Alle bestanden en gesprekken met betrekking tot een specifieke beslissing over een pilot-uitzondering zijn toegankelijk voor een menselijke beoordelaar binnen één projectweergave tijdens een interne audit.
  • Een cliënt kan inloggen op het cliëntportaal om de specifieke uitzonderingstaken en bestanden te bekijken die door de bureau-operator zijn gedeeld ter verificatie.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Beoordelingscriteria voor de handmatige uitzonderingsworkflow

Hoe verbindt Workspace369 met onze automatiseringsscripts?

Uw scripts blijven draaien in uw automatiseringsstack. Webhooks en de API van Specialist verbinden ze met Workspace369, de MCP-verbinding laat Claude, ChatGPT en andere AI-klanten werken met uw gegevens, en workflowautomatiseringen zorgen voor opvolging. Menselijke beslissingen over uitzonderingen worden vastgelegd als taken en communicatie.

Hoe loggen we een uitzondering op een automatiseringspilot in dit systeem?

Wanneer een automatiseringspiloot een uitzondering tegenkomt die een menselijke beslissing vereist vóór een externe actie, registreert een operator het incident. U moet een taak aanmaken binnen het relevante project, de cliëntgegevens bijwerken en de details vastleggen in gesprekken.

Kunnen klanten hun promptbestanden rechtstreeks naar het systeem uploaden?

Ja. Klanten kunnen het klantenportaal gebruiken om bestanden te uploaden, actieve projecttaken te beoordelen en planningen te controleren. Hierdoor kan uw bureau alle projectgerelateerde documenten en klantgegevens in één gestructureerde werkruimte bewaren voor beoordeling door de operator.

Hoe gaat het systeem om met facturering voor handmatige uitzonderingsinterventies?

Operators volgen interventiewerk binnen projecttaken en registreren dit vanuit Voyager als factureerbare tijd. Zodra de menselijke beslissing is genomen, kunt u facturen rechtstreeks binnen Workspace369 genereren, waarbij u gegevens uit de voltooide taken en klantrecords haalt om nauwkeurige facturering voor de interventietijd van het bureau te garanderen.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan