2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor brandingbureaus

CRM voor brandingbureaus met een specifieke workflow

Brandingbureaus beheren creatieve deliverables die vaak van scope veranderen. Wanneer een project voor visuele identiteit onverwacht uitgroeit van een simpel logo naar een volledig verpakkingsontwerp, kan de administratieve overhead het creatieve momentum vertragen. Workspace369 beheert offertes, projecten, bestanden, klantgoedkeuringen en facturen op één plek. Het houdt scope, facturering en feedback van klanten in lijn met uw creatieve mijlpalen, terwijl ontwerpers in hun productiesoftware blijven.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor brandingbureaus bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantdossiers, voorstellen, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het vastleggen van het klantdossier" tot "de definitieve facturatie en afsluiting".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving bij scope creep van identiteitsontwerp

Niet-bijgehouden scope-uitbreiding

Een brandingproject begint vaak met kern visuele elementen, maar breidt zich uit naar verpakkingsontwerpen na een conceptpresentatie. Zonder onmiddellijke aanpassingen aan cliëntgegevens en voorstellen, blijven accountmanagers uitgaan van oude aannames. Dit gebrek aan samenhang leidt tot onbetaalde ontwerpuren en niet-geregistreerde projectupdates, omdat het administratieve team een duidelijke methode mist om taken en facturen bij te werken wanneer de oorspronkelijke creatieve briefing halverwege verandert.

Verspreide klantgesprekken

Wanneer een klant aanpassingen aan de verpakking aanvraagt via e-mail of chat, blijven die kritieke beslissingen vaak opgesloten in individuele inboxen. Accountmanagers kunnen deze gesprekken niet eenvoudig koppelen aan specifieke projecten of taken. Zonder een uniform overzicht van klantgegevens en gesprekken worden planningaanpassingen gemist, en loopt het bureau het risico revisies te presenteren die niet de laatste feedback van de klant over de afmetingen van de assets weerspiegelen.

Ingebroken projectfacturering

Wanneer merkidentiteitswerk zich uitbreidt naar verpakkingen, moet de facturering de nieuwe deliverables onmiddellijk weerspiegelen. Als uw facturatietools losgekoppeld zijn van uw projecttaken en bestanden, treden er handmatige trackingfouten op. Financiële teams sturen facturen op basis van verouderde voorstellen, wat resulteert in vertraagde klantbetalingen, handmatig reconciliatiewerk en frictie tijdens de definitieve leveringsfase van de merkassets.

Niet-overeenkomende mijlpalenplanning

Het toevoegen van verpakkingsontwerp aan een merkidentiteitstijdlijn vereist onmiddellijke aanpassingen van presentatiedata. Als planning geïsoleerd van taken en projecten wordt beheerd, conflicteren deadlines met bestaande teamverplichtingen. Creatieve directeuren kunnen de beschikbaarheid niet nauwkeurig inschatten, wat leidt tot vertraagde presentaties aan klanten en interne knelpunten omdat de administratieve tijdlijn niet de werkelijke omvang van het werk weerspiegelt.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Beheer van merkidentiteit en scopeaanpassingen

01

Het Klantdossier Opzetten

De workflow begint met het aanmaken van een nieuwe vermelding in de cliëntdossiers en het plannen van de eerste merk-kennismakingssessie. Een persoon moet handmatig de initiële creatieve beperkingen en assetvereisten in de samenvatting vastleggen. Dit zorgt ervoor dat alle volgende offertes, gesprekken en taken vanaf dag één direct aan het juiste cliëntprofiel worden gekoppeld, waardoor administratieve fragmentatie tijdens de vroege strategiefase wordt voorkomen.

02

De kernofferte indienen

De accountdirecteur stelt formele voorstellen op en stuurt deze, waarin de initiële scope voor logo en identiteit wordt uiteengezet. Dit document specificeert het exacte aantal concepten en inbegrepen revisies. Zodra de klant dit in het klantenportaal heeft beoordeeld, moet een persoon de projectstatus bijwerken en de standaard identiteitsontwerptaken initialiseren, waarbij het goedgekeurde voorstel rechtstreeks aan de actieve projectmap wordt gekoppeld.

03

Scope aanpassen voor verpakking

Wanneer de klant na de presentatie van het logo-concept een verpakking ontwerp aanvraagt, moet een persoon deze wijziging documenteren. De accountmanager werkt de klantgegevens bij, registreert de specifieke gespreksdetails en voegt een herziene offerte toe voor de verpakkingsadd-on. Een menselijke operator maakt vervolgens nieuwe taken aan voor structurele verpakkingslay-outs en werkt de projecttijdlijn bij om planningsconflicten te voorkomen.

04

Bijhouden van deliverables en bestanden

Ontwerpers uploaden lage-resolutie presentatiebestanden en referentiedocumenten rechtstreeks naar de projectmap voor klantbeoordeling. Een persoon moet deze bestanden organiseren en beoordelingstaken toewijzen aan de klant via het klantportaal. Terwijl hoge-resolutie productiefiles in uw ontwerpsoftware blijven, leven presentatiebestanden, referentiedocumenten en klantfeedbackgesprekken in het projectrecord.

05

Definitieve facturatie en afsluiting

Na definitieve goedkeuring van de verpakkingsconcepten moet een persoon de definitieve facturen genereren die zowel het oorspronkelijke identiteitswerk als de uitbreiding van de verpakkingsscope weerspiegelen. De operator controleert of alle taken als voltooid zijn gemarkeerd en verifieert dat de facturen overeenkomen met de bijgewerkte voorstellen voordat deze worden verzonden. Het klantenportaal blijft open zodat de klant definitieve referentiedocumentatie kan downloaden.

Productdekking

Clientoperaties voor brandingbureaus

  • Een menselijke operator moet verifiëren dat een herzien voorstel voor verpakking rechtstreeks kan worden gekoppeld aan een bestaand klantrecord zonder de geschiedenis van het oorspronkelijke logo-ontwerpvoorstel te overschrijven.
  • De evaluator moet bevestigen dat planningswijzigingen die zijn aangebracht aan taken voor de presentatie van verpakkingen, automatisch de gedeelde projecttijdlijn bijwerken die zichtbaar is voor leden van het accountteam.
  • De tester moet verifiëren dat een klant toegang heeft tot gedeelde presentatiebestanden en actieve facturen kan bekijken via het klantenportaal zonder interne ontwerp-taaknotities te zien.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Beoordelingscriteria voor testen van brandingworkflows

Kan Workspace369 onze vectorontwerpbestanden en versiegeschiedenissen beheren?

Werkende vectorbestanden en hun bewerkte geschiedenis blijven in uw ontwerpsoftware. Vanaf Specialist slaat Workspace369 presentatie- en definitieve bestanden op bij elke klant en project met versiebeheer, naast de voorstellen, taken en facturen die uw brandingbureau runnen.

Hoe gaan we om met een rebrand die zich uitbreidt van een logo naar verpakking?

In deze fictieve evaluatieoefening moet een persoon handmatig de klantgegevens en gesprekken bijwerken om de scope-uitbreiding te documenteren. U geeft vervolgens een nieuw voorstel uit voor de verpakkingsleveringen, past projecttaken aan, werkt planningsdeadlines bij en genereert bijgewerkte facturen om de uitgebreide werkscope nauwkeurig weer te geven.

Kunnen we taaktoewijzingen automatiseren wanneer een voorstel wordt geaccepteerd?

Workflow Automations kunnen taken aanmaken, e-mail of sms versturen, herinneringen uitgeven en teamleden op de hoogte stellen met ondersteunde triggers, voorwaarden en getimede wachtperiodes. E-mailautomatiseringen starten bij Cadet en sms-stappen bij Voyager; AI-gegenereerde workflows starten bij Commander. Test het vereiste event, de eigenaar en de reviewstap voordat u de workflow inschakelt. Oproep-triggers starten bij Specialist, waar spraak is inbegrepen.

Ondersteunt de klantportal digitale handtekeningen voor merkcontracten?

Ja. Elke offerte krijgt een openbare goedkeurings- en e-ondertekeningslink, en de inning van aanbetalingen bij acceptatie begint op Specialist. Klanten kunnen hun actieve offertes, projecten en facturen rechtstreeks in het portaal bekijken, wat het goedkeuringsproces stroomlijnt wanneer een project uitbreidt van een logo naar verpakkingsontwerp.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan