2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor e-mailmarketingbureaus

CRM voor e-mailmarketingbureaus met een specifieke workflow

E-mailmarketingbureaus worden geconfronteerd met specifieke administratieve wrijving bij het coördineren van complexe campagne-lanceringen. Het beheren van cliëntdossiers, voorstellen en projecten vereist duidelijke coördinatie en een menselijke goedkeuring voor elke verzending. Workspace369 beheert cliëntdossiers, voorstellen, projecten, facturen en e-mailworkflow-automatiseringen op één plek. Taken, portaalbeoordelingen en gesprekken laten uw team campagnegegevens controleren en vastleggen voordat er iets wordt verzonden.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor e-mailmarketingbureaus bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow verloopt in 5 stappen, van "onboarding en instellen van klantgegevens" tot "definitieve controle en verificatie van het klantportaal".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving in e-mailcampagnebeheer

Niet-geverifieerde ontvangerssegmenten

Wanneer e-mailmarketingbureaus klantgegevens beheren, treden er campagnevertragingen op als de details van het ontvangerssegment niet duidelijk zijn genoteerd. Zonder een specifieke locatie om in de briefing te noteren welk doelgroepsegment bedoeld is, gaan accountmanagers vaak verder op basis van mondelinge afspraken. Dit gebrek aan documentatie leidt tot verkeerde targeting. Operators moeten handmatig de klantgegevens controleren en segmentnotities verifiëren voordat ze projecttaken plannen.

Verspreide bestanden voor e-mailcreatie

Campagnelanceringen lopen vaak vast wanneer e-mailcreatiebestanden verspreid zijn over meerdere externe links of persoonlijke mappen. Zonder een definitief bestandsarchief dat aan het projectdossier is gekoppeld, uploaden copywriters en ontwerpers concepten in verschillende gesprekken. Een manager moet handmatig het tabblad projectbestanden inspecteren om ervoor te zorgen dat de definitieve lay-out aanwezig is, wat vertragingen voorkomt die worden veroorzaakt door het doorzoeken van historische berichten tijdens de lanceringsweek.

Niet-overeenkomende lanceringsplanning

Het plannen van klantcampagnes vereist strikte afstemming tussen bureaucapaciteit en klantbeschikbaarheid. Wanneer planning geïsoleerd van projecttaken wordt afgehandeld, conflicteren lanceringsdatums met interne QA-tijdlijnen. Operators moeten de planningskalender naast actieve taken bekijken om te bevestigen dat het team voldoende tijd heeft om de e-mailcreatie en segmentparameters te inspecteren voordat de live implementatiedatum arriveert.

Onsamenhangende Voorstel Verplichtingen

Agencies krijgen vaak te maken met scope creep wanneer de specifieke deliverables die in de initiële offertes zijn uiteengezet, niet overeenkomen met de actieve projecttaken. Wanneer offertes apart van klantgegevens worden gearchiveerd, verliezen projectmanagers het inzicht in het afgesproken aantal revisies of segmentstructuren. Personeel moet handmatig het oorspronkelijke offerte document vergelijken met de huidige taken om te verifiëren dat het werk binnen de scope blijft.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Stapsgewijze campagne workflow

01

Onboarding en Cliëntgegevens Instellen

De workflow begint met het aanmaken van uitgebreide klantgegevens voor de nieuwe e-mailmarketingklant. De accountmanager moet in de notities de specifieke merkrichtlijnen, doelgroepdefinities en nalevingsbeperkingen vastleggen. Dit klantdossier dient als referentiepunt voor alle toekomstige campagnes. De manager plant vervolgens een initiële kick-off sessie met behulp van de ingebouwde planningsfunctie om de komende maandelijkse campagne-thema's af te stemmen.

02

Definitie voorstel en scope

Vervolgens stelt het bureau gedetailleerde offertes op met de specifieke campagnevolume, segmentaantallen en benodigde creatieve assets. De klant beoordeelt de offertegegevens in het klantportaal. Zodra de klant de offerte goedkeurt en elektronisch ondertekent, registreert de operator de goedgekeurde scope in de klantgegevens en start het factureringsproces door de initiële setupfacturen uit te geven om financiële goedkeuring te garanderen voordat het werk begint.

03

Project- en taakarchitectuur

Nadat de offerte is bevestigd, stelt de manager een nieuw project in met expliciete taken voor copywriting, ontwerp en segmentdefinitie. De manager wijst handmatig taken toe aan teamleden en stelt deadlines in die rekening houden met de algemene planningskalender. Elke taak vereist dat de operator de exacte vereisten in de opdracht vastlegt, zodat er geen creatieve ontwikkeling begint zonder duidelijke schriftelijke instructies.

04

Bestandsopslag en Gespreksregistratie

Naarmate creatieve assets worden ontwikkeld, uploaden teamleden HTML-layouts en afbeeldingsbestanden rechtstreeks naar de projectbestandensectie. Alle feedback en revisies worden binnen de specifieke projectgesprekken bijgehouden. Dit voorkomt dat kritieke asset-updates verloren gaan in externe kanalen. De manager moet periodiek de gesprekken beoordelen om ervoor te zorgen dat alle interne feedback door het team is afgehandeld.

05

Definitieve beoordeling en verificatie via het klantenportaal

Voordat een campagne wordt uitgerold, uploadt de manager de definitieve e-mailcreatie en segmentdetails naar het klantenportaal. De manager moet de klant instrueren om in te loggen en een handmatige controle van de assets uit te voeren. De operator registreert de handmatige verificatie van de klant binnen de projectgesprekken, waarmee de goedkeuringsworkflow wordt voltooid voordat het project definitief wordt afgesloten en gefactureerd.

Productdekking

Clientoperaties voor e-mailmarketingbureaus

  • De operator bevestigt dat het definitieve e-mail creatieve lay-outbestand is geüpload naar de projectbestanden sectie en overeenkomt met de technische parameters gespecificeerd in de initiële klantgegevens.
  • De klant logt in op het klantenportaal en verifieert handmatig of de geregistreerde segmentdetails van de ontvanger overeenkomen met hun beoogde marketingdoelgroep voor het specifieke campagne project.
  • De accountmanager beoordeelt de planningskalender en actieve taken om te bevestigen dat er geen conflicten met de lanceringsdatum zijn voordat de projecttaken als voltooid worden gemarkeerd.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Campagneverificatiecriteria

Verwerkt Workspace369 bulk e-mailmarketing of beheer van afleverbaarheid?

Workspace369 bevat funnels met lead-vastlegging op elk abonnement, e-mailautomatiseringen vanaf Cadet, sms-workflowstappen vanaf Voyager, marketingtools en campagnes vanaf Specialist en AI-gegenereerde workflows vanaf Commander. Controleer uw doelgroep, campagneformaat en toestemmingsvereisten voordat u de eerste verzending doet.

Kunnen we ons e-mailmarketingplatform automatisch synchroniseren met Workspace369?

Workspace369 maakt verbinding met andere systemen via webhooks en de API vanaf Specialist. Map de benodigde events en velden, stel permissies in en test de foutafhandeling met voorbeeldrecords voordat u op de synchronisatie vertrouwt.

Hoe gaan we om met klantgoedkeuringen voor campagnes binnen het systeem?

Hoewel Workspace369 publieke goedkeuring en ondertekening voor offertes ondersteunt, worden campagne-assetbeoordelingen doorgaans gevolgd via het klantportaal en projectgesprekken. Het bureau uploadt campagneconcepten naar het portaal en de klant kan feedback of bevestiging geven direct binnen de gespreksgeschiedenis, waardoor het team een duidelijk overzicht van goedkeuringen kan bijhouden.

Kan Workspace369 de resourceplanning en financiële projectbeheer van ons bureau bijhouden?

Workspace369 beheert projecttaken, planning en facturen, volgt facturabele tijd vanaf Voyager, en rapporteert project- en klantwinstgevendheid vanaf Specialist. Voor diepgaande capaciteitsplanning vergelijken bureaus ook aangrenzende tools zoals Productive.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan