2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor executive coaches

CRM voor executive coaches met een workflow voor sponsoradministratie

Zakelijke coachingtrajecten vereisen een structurele splitsing: een zakelijke sponsor betaalt de facturen, maar de deelnemende manager bezit het gesprek. Workspace369 beheert het gehele traject: klantgegevens voor sponsor en deelnemer, voorstellen met e-ondertekening, sessieplanning en facturen. Rollen, machtigingen en aparte klantgegevens houden de sponsorlogistiek gescheiden van de gesprekken van de deelnemer, zodat de grens behouden blijft naarmate het traject groeit.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor executive coaches bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het vastleggen van het sponsor-klantdossier" tot "het uitvoeren van facturatie en projectafsluiting".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving in executive coaching voor bedrijven

Sponsorfacturatie scheiding

Zakelijke sponsors financieren het coachingstraject en vereisen duidelijke facturen en projectupdates. Het combineren van deze financiële gegevens met de dagelijkse communicatie met deelnemers leidt echter tot administratieve verwarring. Coaches worstelen vaak om facturatietaken gescheiden te houden van het eigenlijke coachingstraject. Zonder duidelijke grenzen in klantgegevens, loopt een coach het risico sponsorfacturen naar de deelnemer te sturen of operationele planningsdetails te delen met het verkeerde zakelijke contact.

Beheer van vertrouwelijkheidsgrenzen

Executive coaching is gebaseerd op absoluut vertrouwen tijdens gesprekken. Wanneer tools voor klantwerk sessiebestanden, planningsnotities en offertegegevens in één ongeorganiseerde weergave mengen, wordt het beheren van vertrouwelijkheid moeilijk. Een coach moet handmatig zorgen dat gevoelige reflecties die in de briefing zijn opgenomen, gescheiden blijven van de standaard projecttaken die zichtbaar zijn voor administratief personeel. Het mengen van deze gegevens kan leiden tot onbedoelde gegevensblootstelling tijdens routinematige klantportaalbeoordelingen.

Verspreide voorstel- en planningsgegevens

Het opzetten van een executive coaching traject omvat bedrijfsafstemming op doelen voordat de sessies beginnen. Wanneer voorstellen, projecttijdlijnen en planningslinks in afzonderlijke, niet-gekoppelde tools leven, raken coaches het overzicht kwijt van toezeggingen. Een coördinator kan een coachingsessie plannen voordat de sponsor het voorstel ondertekent of voordat de initiële facturatietaken zijn voltooid. Dit gebrek aan operationele structuur vertraagt project-kickoffs en schaadt de professionele geloofwaardigheid.

Bijhouden van administratieve opdrachttaken

Coaches moeten meerdere gelijktijdige zakelijke opdrachten bijhouden, elk met verschillende mijlpalen en taakdeadlines. Wanneer taken op papier of in algemene checklists worden beheerd, worden deadlines van sponsors gemist. Het vergeten om cliëntdossiers bij te werken na een sessie of het niet tijdig verzenden van een factuur verstoort de cashflow. Coaches hebben een operationeel raamwerk nodig om de voortgang van projecten te volgen zonder te vertrouwen op geautomatiseerde systemen die gevoelige informatie mogelijk verkeerd routeren.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

De workflow voor sponsoradministratie en coaching

01

Het sponsor-klantdossier Vastleggen

De coördinator maakt een afzonderlijk klantdossier aan voor de corporate sponsor die verantwoordelijk is voor de financiering. Dit dossier bevat de master corporate bestanden, factuuradressen en sponsor-gerelateerde communicatie. Een apart project wordt specifiek aangemaakt voor het bijhouden van financiële mijlpalen en facturatietaken. De coach gebruikt dit dossier om alle administratieve gegevens van de sponsor vanaf het begin van de opdracht te scheiden van de persoonlijke bestanden en planningsdata van de deelnemer.

02

Offertes uitbrengen en overeenkomst beveiligen

De coach genereert formele voorstellen binnen Workspace369 met details over de reikwijdte van de coaching, het aantal sessies en administratieve grenzen. Dit voorstel wordt rechtstreeks naar de zakelijke sponsor gestuurd ter beoordeling. Zodra de sponsor de voorwaarden goedkeurt en digitaal ondertekent, converteert de coach het voorstel naar de eerste factuur en werkt de projectstatus bij. Dit zorgt ervoor dat er geen coachingsessies worden gepland voordat de formele administratieve overeenkomst is afgerond en vastgelegd.

03

Stel het deelnemersdossier in de briefing op

De coach stelt een afzonderlijk klantdossier op voor de uitvoerende deelnemer. De coach schrijft een duidelijke notitie in de opdracht, ondersteund door aangepaste velden, waarin staat dat de deelnemer de vertrouwelijke coachingsgesprekken controleert. Deze opdracht bepaalt expliciet dat sessiebestanden en gespreksnotities vertrouwelijk moeten blijven. De coach controleert of dit deelnemersdossier alleen is gekoppeld aan relevante plannings taken en niet aan sponsorfacturering.

04

Planning en Sessietaken Coördineren

De coach gebruikt de planningsfunctie om sessietijden rechtstreeks met de uitvoerende deelnemer te coördineren. De coach voegt een taak toe voor elke sessie binnen het project om aanwezigheid en voltooiing bij te houden. Aparte portaltoegang stelt de deelnemer in staat om hun eigen planning en gedeelde bestanden te bekijken, terwijl de zakelijke sponsor alleen de projectfacturen en overeengekomen mijlpalen ziet.

05

Facturering en projectafsluiting uitvoeren

Na het bereiken van overeengekomen mijlpalen genereert en stuurt de coach rechtstreeks facturen naar het klantdossier van de zakelijke sponsor. De coach voert een handmatige controle uit van alle gesprekken en bestanden om te verifiëren dat er geen vertrouwelijke deelnemersgegevens aan de factuur zijn gekoppeld. Zodra alle facturatietaken zijn voltooid en de betaling is ontvangen, markeert de coach het project als gesloten en archiveert de gegevens, terwijl de vertrouwelijkheid van de bestanden van de deelnemer wordt bewaard.

Productdekking

Clientoperaties voor executive coaches

  • Een menselijke tester kan met succes een klantrecord voor een zakelijke sponsor en een klantrecord voor een deelnemende manager aanmaken, waarbij de facturen van de sponsor volledig gescheiden blijven van de bestanden van de deelnemer.
  • De coach kan via de instellingen van het klantenportaal bevestigen dat de zakelijke sponsor geen toegang heeft tot de vertrouwelijke gespreksnotities of planningslogboeken die aan de deelnemer zijn toegewezen.
  • Een beoordelaar kan bevestigen dat alle sponsor-taken, offertes en factureringsitems expliciet zijn gekoppeld aan het sponsorproject, waardoor het record van de deelnemer in de briefing vrij blijft van financiële gegevens.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Evaluatiecriteria voor executive coaching-engagements

Hoe beschermt Workspace369 de vertrouwelijke coachinggesprekken tegen de zakelijke sponsor?

Workspace369 biedt instellingen voor het klantportaal, rollen en permissies die het facturatieproject van de zakelijke sponsor scheiden van de planning en bestanden van de deelnemer. Test de portaltoegang van elke contactpersoon voordat het engagement begint, zodat de scheiding overeenkomt met wat u beide partijen hebt beloofd.

Kan ik automatisch sessie notities van een extern coaching platform synchroniseren met Workspace369?

Workspace369 maakt verbinding met andere systemen via webhooks en de API vanaf Specialist. Map de benodigde events en velden, stel permissies in en test de foutafhandeling met voorbeeldrecords voordat u op de synchronisatie vertrouwt.

Hoe worden facturen van zakelijke sponsors beheerd ten opzichte van taken van deelnemers?

Facturen worden binnen het systeem gegenereerd en direct gekoppeld aan het klantdossier of project van de sponsor. De coach creëert facturatietaken om de voltooiing van facturen bij te houden. Deze financiële taken worden gescheiden gehouden van de plannings taken van de deelnemer, zodat factuurgegevens bij de financierende entiteit blijven in plaats van bij de coachingsdeelnemer.

Hoe bouw ik executive coaching offertes in Workspace369?

Workspace369 stelt Voorstellen samen uit uw eigen catalogusitems en merkgebonden PDF-sjablonen, zodat u uw engagementvoorwaarden één keer schrijft en hergebruikt. Geef sessietellingen, betalingsvoorwaarden, aanbetalingen en vertrouwelijkheidsclausules in uw eigen woorden op, stuur vervolgens het voorstel naar de sponsor voor goedkeuring en e-handtekening via een openbare link.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan