CRM voor online cursusmakers
Koppel het werk rond inschrijving: aanvragen, klantrecords, afspraken, gesprekken, onboardingtaken en facturen. Workspace369 helpt uw team de relatie te organiseren terwijl uw leerplatform de cursus levert.
Belangrijke feiten
CRM voor online cursusmakers bij Workspace369 behandelt 8 gebieden, waaronder klantrecords, aanvragen en planning.
De workflow loopt in 5 stappen, van "vastleggen van de aanvraag" tot "toegang bevestigen in het leerplatform".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 seat, en het Commander-abonnement bevat 10 seats, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra seats kosten $15 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Vragen over het programma, cohort en timing komen op verschillende plaatsen binnen. Houd het gesprek en de relevante kandidaatcontext op een klantdossier, zodat de persoon die de volgende stap afhandelt kan begrijpen wat er al is besproken.
Een afspraak, een geaccepteerd aanbod en een bevestigde betaling zijn verschillende gebeurtenissen. Definieer fasen die de werkelijke beslissing weerspiegelen en wijs de volgende actie toe, in plaats van iedereen in een generieke follow-up lijst te laten staan.
Iemand die toegang regelt, heeft het overeengekomen programma, de voorwaarden en speciale regelingen nodig. Houd die context beschikbaar vóór de inschrijvingsoverdracht, zodat zij de juiste volgende stap met de kandidaat kunnen bevestigen.
Sommige mensen hebben een ander cohort nodig en anderen passen niet. Registreer de beslissing en de passende volgende actie. Een duidelijke uitkomst is nuttiger dan een drukke pipeline die elke kandidaat als klaar om te kopen behandelt.
Het product
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
Organiseer de persoon en de relevante programma context in een klantdossier. Houd hun vragen en bronconversatie toegankelijk. Identificeer wie de aanvraag beoordeelt en welke informatie nodig is voordat een consultatie passend is.
Gebruik planning en klantcommunicatie om het volgende gesprek te organiseren. Leg het feitelijke resultaat vast: klaar om door te gaan, meer informatie nodig, latere cohort of ongeschikt. Een gemiste afspraak vereist zijn eigen volgende beslissing in plaats van een aangenomen verkoop.
Houd het overeengekomen programma, cohort en commerciële voorwaarden begrijpelijk met behulp van de relevante klantdocumenten en voorstellen. Bevestig de besluitvormer en de persoon die verantwoordelijk is voor de volgende actie. Leid geen overeenkomst af uit alleen een verplaatste pipeline-fase.
Bewaar facturen bij de relatie en wijs het werk toe dat nodig is voor onboarding. Controleer de betalingsstatus via het verantwoordelijke financiële proces. Betalingsplannen vereisen de juiste abonnementslaag; raadpleeg de prijsmatrix voordat u het aanbod daaromheen ontwerpt.
Uw cursusplatform blijft verantwoordelijk voor lessen en leerlingtoegang. Wijs een persoon aan om de juiste inschrijving te bevestigen. Begin met een expliciete overdracht en verifieer elke voorgestelde integratie voordat u vertrouwt op een geautomatiseerde verbinding tussen systemen.
Productdekking
Geliefd op de App Store
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
Pijnloze teamuitrolWe hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
FAQ
Het organiseert relaties met prospects en klanten, inclusief aanvragen, consultatieresultaten, follow-up en commerciële context. Voor een sales-gedreven cursusbedrijf verbindt Workspace369 deze administratie met onboardingtaken en facturen, terwijl een apart leerplatform de cursus levert.
Deze productworkflow behandelt klant- en verkoopadministratie, niet het hosten van lessen, beoordelingen of het volgen van leerresultaten. Behoud een geschikt cursusplatform voor levering en verifieer elke benodigde verbinding tussen dat platform en uw CRM.
Evalueer eerst de tools die al in uw cursusplatform zijn opgenomen. Workspace369 is hier het meest relevant wanneer aanvragen, consultaties, persoonlijke onboarding of doorlopende klantadministratie een aparte behoefte aan relatiebeheer creëren.
Betalingsplannen zijn beschikbaar vanaf de Specialist-tier. Controleer de huidige prijzen, voorwaarden, verwerkingskosten en de specifieke installatie voordat u termijnbetalingen aanbiedt. Houd de betalingsstatus en cursus toegang als afzonderlijke gegevens bij in uw inschrijvingsproces.
Ga er niet van uit dat er een verbinding bestaat. Definieer de overdracht, het gezaghebbende betalingsrecord en wie de toegang in het leerplatform bevestigt. Verifieer API's of ondersteunde connectors voordat u een geautomatiseerde implementatie ontwerpt.
Klaar wanneer u dat bent
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
