Jaarabonnement: eerste jaar voor de prijs van 6 maanden

CRM voor info productverkopers die één-op-één advies toevoegen aan een aankoop.

Info productverkopers lopen vaak tegen een wrijvingspunt aan wanneer een standaard digitale download een adviserende add-on bevat. De high-touch onboarding die volgt op de aankoop heeft een eigen toegewijde werkruimte nodig.

Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.

Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Workspace369 houdt klantgegevens bij, plant onboardinggesprekken, coördineert taken en regelt aangepaste offertes en facturen voor uitgebreid advies. Elke adviesklant, van het eerste gesprek tot de betaalde opdracht, wordt beheerd in één dossier naast je digitale leveringsplatform.

Belangrijke feiten

CRM voor info product verkopers bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het initiëren van het klantdossier" tot "het plannen van vervolgconsultatieprojecten".

Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.

Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

CRM voor verkopers van informatieproducten vergeleken

Creator platforms leiden voor info-productverkopers: Kit's gratis abonnement (tot 10.000 abonnees) omvat tagging en digitale verkoop, Podia (Mover $49 per maand; Shaker $99 met upsells) beheert een volledige winkel, en Sellfy ($29 per maand) is geschikt voor verkopers met minder dan $10.000 aan verkopen per jaar. Payhip en Gumroad beginnen bij $0. Workspace369 vermeldt geen winkel of digitale levering, dus het past alleen bij verkopers die ook klantwerk of coaching verkopen per voorstel.

ToolInstapprijs (maandelijks)Jaarlijks gefactureerdUpsellsLijst en tagsProef
Kit$0 (Gratis, 10.000 abonnees); $39 Creator$33 per maand (Creator)Niet genoemdTaggen en segmentatie op Gratis14 dagen, geen kaart
Podia$49 (Mover)$42 per maandShaker ($99 maandelijks)Abonnee limieten; tags niet genoemd14 dagen, geen kaart
Sellfy$29 (Starter)$22 per maandBusiness ($79 per maand)E-mailmarketing; tags niet vermeld14 dagen, kaart niet vermeld
Payhip$0 (Gratis); $29 PlusNiet getoondNiet genoemdNiet genoemd op de prijsstellingpaginaGratis plan, geen kaart
Gumroad$0, geen maandelijkse kostenNiet van toepassingNiet genoemdUitzendingen en workflowsGeen vermeld
Workspace369$29 (Cadet, één gebruiker)$23,25 per maandNiet vermeld in de abonnementsmatrixKlanttags en aangepaste velden op elk plan14 dagen, kaart vereist

Prijzen en limieten van de officiële prijs pagina van elke leverancier, gecontroleerd op 19 oktober 2026, in USD. Prijzen kunnen veranderen, dus controleer dit voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.

Operationele wrijving bij upsells van digitale producten

Verspreide onboardinggesprekken

Wanneer een koper een advies-add-on koopt, versnippert hun communicatie vaak over e-mailthreads en cursuscommentaarsecties. Zonder een speciale gespreksgeschiedenis die direct aan klantgegevens is gekoppeld, kunnen teamleden niet verifiëren wat er is beloofd tijdens de onboardingfase. Workspace369 bewaart alle klantgesprekken in één duidelijk overzicht, waardoor beheerders eerdere berichten kunnen bekijken voordat de geplande adviesgesprek plaatsvindt, wat verloren instructies of dubbele outreach voorkomt.

Ingebroken planning en taaktracking

Het boeken van het persoonlijke onboardinggesprek valt vaak weg bij standaard e-mailverkeer. Als de planningstool volledig losstaat van interne taken, bereidt niemand de benodigde klantbriefings voor de sessie voor. Workspace369 koppelt planning direct aan interne taken, dus wanneer een adviesklant een tijdslot boekt via een boekingspagina (online boekingspagina's starten op Specialist), wijst het team een taak toe om de relevante bestanden en klantgegevens voor te bereiden.

Onvermogen om uitgebreide projecten te scopen

Wanneer een adviesgesprek onthult dat een koper van digitale producten diepere, aangepaste consulting nodig heeft, kunnen standaard cursusplatforms geen professionele voorstellen of follow-up facturen genereren. Verkopers zijn gedwongen meerdere gefragmenteerde tools te gebruiken om het project te beoordelen. Workspace369 stelt je in staat een klant van een contactrecord over te zetten naar een gestructureerd project, compleet met formele voorstellen, mijlpaaltaken en professionele facturen die rechtstreeks via het klantenportaal worden uitgegeven.

Gefragmenteerd Klantbestandbeheer

Adviesklanten dienen vaak specifieke assets of werkbladen in vóór hun onboarding-sessie. Het opslaan van deze bestanden in generieke cloud-drives maakt het voor de consultant moeilijk om ze snel te vinden tijdens een live gesprek. Workspace369 lost dit op door bestanden direct binnen het klantdossier te organiseren (bestandsbeheer is inbegrepen op elk plan), naast gerelateerde taken en gesprekken, zodat alles wat nodig is voor de adviessessie direct toegankelijk is op één plek.

Zie de werkruimte die je klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Stapsgewijze onboarding workflow voor advies-add-ons

01

Initialiseer het Klant Record

Nadat een koper een advies-add-on heeft gekocht, maakt een beheerder handmatig een nieuw klantrecord aan in Workspace369. De beheerder registreert de aankoopgegevens als een record in de notities, zodat het klantprofiel de exacte gekochte productvariant bevat. Dit record vormt de basis voor alle volgende gesprekken, bestandsuploads en planningscoördinatie, gescheiden van het primaire digitale toegangsplatform waar de afrekening plaatsvond.

02

Het Onboarding Schema Coördineren

De beheerder stuurt de koper een link naar de boekingspagina (online boeken start op Specialist) of stelt de onboardingdatum rechtstreeks in de agenda in. Dit agendapunt is rechtstreeks gekoppeld aan het klantdossier. Door de planning te koppelen aan het specifieke profiel, kan elk teamlid dat het account bekijkt zien wanneer de consultatie plaatsvindt en controleren op bijbehorende bestanden of pre-call notities die door de koper zijn ingediend.

03

Toewijzen van voorbereidingstaken

Na bevestiging van de planning maakt de beheerder specifieke taken aan ter voorbereiding op het adviesgesprek. Deze taken omvatten het beoordelen van de voortgang van het digitale product van de koper en het organiseren van ingediende assets. Door taken te koppelen aan het project- of klantdossier, zorgt het team ervoor dat alle voorbereidingen op tijd plaatsvinden, en geen enkele consultant een onboardinggesprek ingaat zonder eerst de klantgeschiedenis en bestanden te hebben doorgenomen.

04

Gesprekken voeren en bestanden delen

Tijdens de voorbereiding van de onboarding worden eventuele verduidelijkingsberichten afgehandeld via de conversatietool. Als de cliënt werkbladen of activabestanden verstrekt, worden deze rechtstreeks geüpload naar het bestanden-gedeelte van hun dossier. Indien nodig wordt het cliëntportaal geopend om de koper veilig hun tijdlijn te laten bekijken en documenten te uploaden, waarbij alle communicatie op het cliëntdossier wordt bijgehouden.

05

Consultancyprojecten voor scope-opvolging

Als het adviesgesprek leidt tot een uitgebreide consultancy-opdracht, maakt de beheerder een nieuw project aan binnen Workspace369. Ze stellen een gedetailleerd voorstel op met de scope, koppelen dit aan het klantrecord en sturen een factuur voor de aanbetaling. De klant beoordeelt het voorstel en betaalt de factuur via het klantportaal, waardoor ze van een productkoper naar een beheerde projectklant gaan.

Clientoperaties voor info productverkopers

  • Het systeem moet succesvol een geplande onboarding-agenda-afspraak direct koppelen aan een actief klantrecord met de handmatige notities van de initiële productaankoopbrief.
  • Een teamlid moet een klantwerkblad kunnen uploaden naar het bestanden-gedeelte en het kunnen bekijken naast de actieve takenlijst voor dat specifieke onboarding-project.
  • Het klantenportaal moet een testgebruiker in staat stellen in te loggen, een lopend voorstel voor uitgebreide adviesdiensten te bekijken en toegang te krijgen tot de bijbehorende factuur voor betaling.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Wat recensenten zeggen over Workspace369.

★ 5.0 van 12 beoordelingen in de App Store (per 26-10-2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recensie
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recensie
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recensie

Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.

Lees meer beoordelingenBekijk alle beoordelingen in de App Store

Bekijk Workspace369 in je eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, je ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

Beoordelingscriteria voor adviesworkflows

Hoe werkt Workspace369 samen met mijn afreken- en cursusplatform?

Houd checkout, bestandslevering en digitale toegang bij in je commerciële of cursusplatform. Workspace369 beheert alles na de aankoop dat een persoon nodig heeft: klantdossiers, onboardinggesprekken, taken, voorstellen, facturen en klantberichten voor kopers die adviesdiensten toevoegen.

Kan ik Workspace369 gebruiken om geautomatiseerde marketing-e-mailcampagnes naar productkopers te sturen?

Workspace369 bevat funnels met lead capture op elk abonnement, e-mailautomatiseringen vanaf Cadet, SMS-workflowstappen vanaf Voyager en door AI opgestelde workflows vanaf Commander. Controleer je doelgroep, campagneformaat en toestemmingsvereisten voordat je de eerste verzending doet.

Hoe worden klantbestanden en werkbladen georganiseerd tijdens het onboardingproces?

Bestanden worden rechtstreeks geüpload in het specifieke klantdossier of projectruimte. Hierdoor kan je team werkbladen, assets en documenten vóór het gesprek opslaan naast de relevante taken en gespreksgeschiedenissen, zodat iedereen die het onboardinggesprek voert, direct toegang heeft tot de bestanden zonder externe opslag te hoeven doorzoeken.

Kunnen we facturen uitgeven voor aangepast consultatiewerk dat verder gaat dan het initiële product?

Ja. Workspace369 bevat Offertes met e-ondertekening en volledige facturering met online kaartbetalingen. Als een adviesgesprek leidt tot de noodzaak van aangepast advies, kun je rechtstreeks binnen het klantproject een gedetailleerde offerte en een bijbehorende factuur genereren, die de klant via zijn portaal kan bekijken en betalen.

Gerelateerde pagina's

Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.

Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis startenVraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.