2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor info product verkopers

CRM voor Info Product Verkopers die Advisory Add-ons Afhandelen

Info productverkopers lopen vaak tegen een knelpunt aan wanneer een standaard digitale download een adviserende add-on bevat. De high-touch onboarding die volgt op de aankoop heeft een eigen speciale werkruimte nodig. Workspace369 beheert klantgegevens, plant onboarding-gesprekken, coördineert taken en handelt aangepaste voorstellen en facturen af voor uitgebreide consulting. Elke adviesklant, van het eerste gesprek tot de betaalde opdracht, wordt beheerd op één record naast uw digitale leveringsplatform.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor info product verkopers bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het initiëren van het klantdossier" tot "het plannen van vervolgconsultatieprojecten".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving bij upsells van digitale producten

Verspreide onboardinggesprekken

Wanneer een koper een advies-add-on koopt, versnippert hun communicatie vaak over e-mailthreads en cursuscommentaarsecties. Zonder een speciale gespreksgeschiedenis die direct aan klantgegevens is gekoppeld, kunnen teamleden niet verifiëren wat er is beloofd tijdens de onboardingfase. Workspace369 bewaart alle klantgesprekken in één duidelijk overzicht, waardoor beheerders eerdere berichten kunnen bekijken voordat de geplande adviesgesprek plaatsvindt, wat verloren instructies of dubbele outreach voorkomt.

Ingebroken planning en taaktracking

Het boeken van het persoonlijke onboardinggesprek valt vaak weg wanneer het via standaard e-mailverkeer wordt afgehandeld. Als de planningssoftware volledig losgekoppeld is van interne taken, bereidt niemand de benodigde klantopdrachten voor het gesprek voor. Workspace369 koppelt planning rechtstreeks aan interne taken, dus wanneer een adviesklant een tijdslot boekt via een boekingspagina, wijst het team een taak toe om de relevante bestanden en klantgegevens voor te bereiden.

Onvermogen om uitgebreide projecten te scopen

Wanneer een adviesgesprek onthult dat een koper van digitale producten diepere, aangepaste consulting nodig heeft, kunnen standaard cursusplatforms geen professionele voorstellen of follow-up facturen genereren. Verkopers zijn gedwongen meerdere gefragmenteerde tools te gebruiken om het project te beoordelen. Workspace369 stelt u in staat een klant van een contactrecord over te zetten naar een gestructureerd project, compleet met formele voorstellen, mijlpaaltaken en professionele facturen die rechtstreeks via het klantenportaal worden uitgegeven.

Gefragmenteerd Klantbestandbeheer

Adviesklanten dienen vaak specifieke activa of werkbladen in vóór hun onboarding-sessie. Het opslaan van deze bestanden in generieke cloudstations maakt het voor de consultant moeilijk om ze snel te vinden tijdens een live gesprek. Workspace369 lost dit op door bestanden direct binnen het klantrecord te organiseren (bestandsbeheer start op Specialist), naast gerelateerde taken en gesprekken, zodat alles wat nodig is voor de adviessessie direct toegankelijk is op één plek.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Stapsgewijze onboarding workflow voor advies-add-ons

01

Initialiseer het Klant Record

Nadat een koper een advies-add-on heeft gekocht, maakt een beheerder handmatig een nieuw klantrecord aan in Workspace369. De beheerder registreert de aankoopgegevens als een record in de notities, zodat het klantprofiel de exacte gekochte productvariant bevat. Dit record vormt de basis voor alle volgende gesprekken, bestandsuploads en planningscoördinatie, gescheiden van het primaire digitale toegangsplatform waar de afrekening plaatsvond.

02

Het Onboarding Schema Coördineren

De beheerder stuurt de koper een link naar de boekingspagina (online boeken start op Specialist) of stelt de onboardingdatum rechtstreeks in de agenda in. Dit agendapunt is rechtstreeks gekoppeld aan het klantdossier. Door de planning te koppelen aan het specifieke profiel, kan elk teamlid dat het account bekijkt zien wanneer de consultatie plaatsvindt en controleren op bijbehorende bestanden of pre-call notities die door de koper zijn ingediend.

03

Toewijzen van voorbereidingstaken

Na bevestiging van de planning maakt de beheerder specifieke taken aan ter voorbereiding op het adviesgesprek. Deze taken omvatten het beoordelen van de voortgang van het digitale product van de koper en het organiseren van ingediende assets. Door taken te koppelen aan het project- of klantdossier, zorgt het team ervoor dat alle voorbereidingen op tijd plaatsvinden, en geen enkele consultant een onboardinggesprek ingaat zonder eerst de klantgeschiedenis en bestanden te hebben doorgenomen.

04

Gesprekken voeren en bestanden delen

Tijdens de voorbereiding van de onboarding worden eventuele verduidelijkingsberichten afgehandeld via de conversatietool. Als de cliënt werkbladen of activabestanden verstrekt, worden deze rechtstreeks geüpload naar het bestanden-gedeelte van hun dossier. Indien nodig wordt het cliëntportaal geopend om de koper veilig hun tijdlijn te laten bekijken en documenten te uploaden, waarbij alle communicatie op het cliëntdossier wordt bijgehouden.

05

Consultancyprojecten voor scope-opvolging

Als het adviesgesprek leidt tot een uitgebreide consultancy-opdracht, maakt de beheerder een nieuw project aan binnen Workspace369. Ze stellen een gedetailleerd voorstel op met de scope, koppelen dit aan het klantrecord en sturen een factuur voor de aanbetaling. De klant beoordeelt het voorstel en betaalt de factuur via het klantportaal, waardoor ze van een productkoper naar een beheerde projectklant gaan.

Productdekking

Clientoperaties voor info productverkopers

  • Het systeem moet succesvol een geplande onboarding-agenda-afspraak direct koppelen aan een actief klantrecord met de handmatige notities van de initiële productaankoopbrief.
  • Een teamlid moet een klantwerkblad kunnen uploaden naar het bestanden-gedeelte en het kunnen bekijken naast de actieve takenlijst voor dat specifieke onboarding-project.
  • Het klantenportaal moet een testgebruiker in staat stellen in te loggen, een lopend voorstel voor uitgebreide adviesdiensten te bekijken en toegang te krijgen tot de bijbehorende factuur voor betaling.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Beoordelingscriteria voor adviesworkflows

Hoe werkt Workspace369 samen met mijn afreken- en cursusplatform?

Houd checkout, bestandslevering en digitale toegang bij in uw commerciële of cursusplatform. Workspace369 beheert alles na de aankoop dat een persoon nodig heeft: klantdossiers, onboardinggesprekken, taken, voorstellen, facturen en klantberichten voor kopers die adviesdiensten toevoegen.

Kan ik Workspace369 gebruiken om geautomatiseerde marketing-e-mailcampagnes naar productkopers te sturen?

Workspace369 bevat funnels met lead-vastlegging op elk abonnement, e-mailautomatiseringen vanaf Cadet, sms-workflowstappen vanaf Voyager, marketingtools en campagnes vanaf Specialist en AI-gegenereerde workflows vanaf Commander. Controleer uw doelgroep, campagneformaat en toestemmingsvereisten voordat u de eerste verzending doet.

Hoe worden klantbestanden en werkbladen georganiseerd tijdens het onboardingproces?

Bestanden worden rechtstreeks geüpload in het specifieke klantdossier of projectruimte. Hierdoor kan uw team werkbladen, assets en documenten vóór het gesprek opslaan naast de relevante taken en gespreksgeschiedenissen, zodat iedereen die het onboardinggesprek voert, direct toegang heeft tot de bestanden zonder externe opslag te hoeven doorzoeken.

Kunnen we facturen uitgeven voor aangepast consultatiewerk dat verder gaat dan het initiële product?

Ja. Workspace369 bevat Offertes met e-ondertekening en volledige facturering met online kaartbetalingen. Als een adviesgesprek leidt tot de noodzaak van aangepast advies, kunt u rechtstreeks binnen het klantproject een gedetailleerde offerte en een bijbehorende factuur genereren, die de klant via zijn portaal kan bekijken en betalen.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan