2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor marketingconsultants

CRM voor Marketingconsultants met een Workflow van Strategie tot Uitvoering

Workspace369 beheert het consultancybureau van strategie tot uitvoering: klantrecords, voorstellen met e-ondertekening, projecten, bestanden, klantberichten en facturen. Advies- en uitvoeringsfasen staan op één klantrecord, elk met zijn eigen voorstel, taken en facturen.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor marketingconsultants bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow verloopt in 5 stappen, van "structureren van initiële klantgegevens" tot "definitieve mijlpaalfacturen genereren".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving in marketing consultancywerk

Adviesomvang kruip tijdens uitvoering

Wanneer marketingstrategieklanten onmiddellijke campagne-uitvoering aanvragen, vervagen projectgrenzen. Consultants voeren vaak onbetaald uitvoerwerk uit omdat initiële voorstellen duidelijke taaklimieten missen. Zonder duidelijke klantgegevens en projectscopes wordt het volgen van adviesgesprekken en deliverables chaotisch. Administratieve systemen moeten strategiedossiers isoleren van uitvoertaken om ongeautoriseerd werk te voorkomen en ervoor te zorgen dat elk campagne-element overeenkomt met een overeengekomen factuur of offerte.

Verspreide campagnelbestanden en assets

Marketingconsultants beheren merkassets, conceptteksten en strategiebriefings via meerdere losgekoppelde tools. Wanneer de uitvoering begint, vertraagt het vinden van de goedgekeurde versie van een bestand de taaktoewijzing. Gesprekken over bestandsrevisies gaan verloren in e-mailthreads in plaats van rechtstreeks te worden gekoppeld aan het klantdossier. Deze desorganisatie vertraagt projecttijdlijnen en bemoeilijkt het factureringsproces bij het opstellen van definitieve facturen voor adviesklanten.

Ingebroken klantplanning en feedback

Het opzetten van campagne-evaluatiesessies vereist duidelijke planningshulpmiddelen die gekoppeld zijn aan projectmijlpalen. Wanneer consultants afzonderlijke agenda's gebruiken, missen klanten kritieke goedkeuringsdatums voor strategiedocumenten. Gesprekken over campagneaanpassingen blijven onopgetekend, wat leidt tot misverstanden over projectrichtingen. Een uniform klantportaal is noodzakelijk om planning, bestanden en feedbackloops te koppelen aan het primaire consultingtraject in plaats van aan gefragmenteerde communicatiekanalen.

Facturatievertragingen voor uitvoeringsfasen

De overgang van een vast tarief adviesmodel naar een uitvoeringsfase compliceert de facturatie. Als facturen niet direct gekoppeld zijn aan projecttaken en voorstellen, hebben consultants moeite om facturabele mijlpalen nauwkeurig bij te houden. Handmatige tracking leidt tot vertraagde facturatie en wrijving in de cashflow. Consultants hebben een systeem nodig waarbij voorstellen worden omgezet in actieve projecten, waardoor voltooide taken snel kunnen worden geverifieerd voordat de definitieve factuur aan de cliënt wordt gegenereerd.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

De workflow voor operationele strategie naar uitvoering

01

Structureren van initiële klantgegevens

Begin met het opzetten van een uitgebreid klantrecord voor de marketingadviesovereenkomst. Registreer in de opdracht de specifieke adviesgrenzen, doelgroepstatistieken en baseline KPI's. Dit record dient als fundament en bevat alle volgende gesprekken, geplande strategiesessies en initiële discovery-bestanden. Door deze details georganiseerd te houden, zorgt u ervoor dat elke toekomstige overgang naar campagne-uitvoering een duidelijk historisch referentiepunt binnen het systeem heeft.

02

Gerichte adviesoffertes indienen

Genereer gedetailleerde offertes binnen het systeem die de scope van de marketingstrategie beschrijven. Specificeer de exacte deliverables, zoals merkrichtlijnen of marktonderzoeksrapporten, en koppel deze aan vaste prijsmijlpalen. De klant beoordeelt en accepteert de offerte via het klantenportaal. Eenmaal goedgekeurd, dicteert dit document de initiële projectstructuur en stelt het de basis vast voor alle volgende taken en factureringsmijlpalen.

03

Voorstellen omzetten in actieve projecten

Transformeer het goedgekeurde adviesvoorstel in een actief project met gedefinieerde taken en deadlines. Wijs specifieke taken toe voor onderzoek, copywriting en voorbereiding van assets. Sla alle gerelateerde strategiedossiers en cliëntcommunicatie direct binnen het projectdossier op. Deze structuur voorkomt scope creep door ervoor te zorgen dat elke actie of bestandsupdate direct overeenkomt met de afgesproken marketingstrategie roadmap.

04

Beheer van uitvoerende taken en planning

Wanneer de klant campagne-uitvoering aanvraagt, werkt u de projecttaken bij om de nieuwe operationele fase weer te geven. Plan beoordelingssessies met de geïntegreerde plannings tool om creatieve assets te bevestigen voor implementatie. Gebruik het klantportaal om conceptbestanden te delen en feedback te verzamelen. Dit houdt uitvoeringsgesprekken, goedkeuringen en conceptbestanden op dezelfde klantrecord als het strategiewerk.

05

Genereren van definitieve facturen voor mijlpalen

Beoordeel voltooide uitvoeringstaken en kruisverwijs ze met de actieve projectmijlpalen. Genereer de definitieve factuur rechtstreeks uit het projectdossier, zodat alle gefactureerde items overeenkomen met de oorspronkelijke offerte of overeengekomen scope-uitbreidingen. Verzend de factuur via het klantportaal voor tijdige betaling. Dit voltooit de workflowlus, zodat elk gefactureerd consultatie-uur en elke uitvoeringsfase nauwkeurig wordt verantwoord en gefactureerd.

Productdekking

Clientoperaties voor marketingconsultants

  • Het klantrecord koppelt succesvol een goedgekeurd adviesvoorstel aan vijf afzonderlijke uitvoertaken zonder historische strategische gesprekken of bestandsbijlagen te verliezen tijdens de faseovergang.
  • Een testklant logt in op het klantenportaal, bekijkt de geplande strategiesessie, downloadt het campagnedossierbestand en beoordeelt de openstaande mijlpaalfactuur nauwkeurig.
  • Het team converteert het geaccepteerde voorstel naar een factuur voor de voltooide mijlpaal, waarbij de exacte financiële voorwaarden worden gematcht die gespecificeerd zijn in het oorspronkelijke marketing consultancy voorsteldocument.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Evaluatiecriteria voor marketing consultancy-engagements

Hoe voorkomt het systeem dat gegevens van campagne-uitvoering de adviesrecords vervuilen?

Houd advertentie-uitgaven en attributieanalyses in de advertentieplatforms waar campagnes draaien. Workspace369 beheert de consultancyzijde, van voorstellen, projecten en bestanden tot klantberichten en facturen, zodat elk dossier het overeengekomen werk en de voorwaarden toont in plaats van ruwe campagnedata.

Kunnen we feedback van klanten op marketingstrategie-briefings direct beheren?

Ja. U kunt strategie-briefings uploaden als bestanden binnen het specifieke projectrecord. Klanten openen deze documenten via het klantenportaal en geven feedback via geïntegreerde gesprekken. Dit zorgt ervoor dat alle revisies en goedkeuringen rechtstreeks aan het klantrecord zijn gekoppeld in plaats van verspreid over externe chat-apps.

Hoe worden uitvoeringsmijlpalen aan de klant gefactureerd?

U kunt voorstellen opstellen die specifieke uitvoeringsmijlpalen schetsen. Zodra de klant het voorstel via het portaal accepteert, kunt u de voortgang volgen via taken en projecten. Wanneer een mijlpaal is bereikt, genereert en verzendt u een factuur rechtstreeks vanuit het systeem op basis van die vooraf gedefinieerde projectvoorwaarden.

Handelt het systeem geautomatiseerde socialemediaposts of e-mailmarketing af?

Workspace369 bevat funnels met lead-vastlegging op elk abonnement, e-mailautomatiseringen vanaf Cadet, sms-workflowstappen vanaf Voyager, marketingtools en campagnes vanaf Specialist en AI-gegenereerde workflows vanaf Commander. Controleer uw doelgroep, campagneformaat en toestemmingsvereisten voordat u de eerste verzending doet.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan