Opvolgingen glippen weg tussen opdrachten
Introducties en kennismakingsgesprekken vinden plaats terwijl u voor iemand anders levert, en veelbelovende leads worden stil.
CRM voor consultants
CRM voor consultants: van eerste gesprek tot factuur voor vaste bedragen.
Consultancy draait om relaties, scopes en factureerbare tijd. Workspace369 bewaart de gesprekken, offertes, engagementprojecten, uren en facturen van elke cliënt op één record, zodat u weet wat u hebt beloofd, wat u hebt geleverd en wat er nog openstaat. Cadet dekt cliëntgegevens, offertes met ondertekening en facturen voor $29/maand; tijdregistratie, urenstaten en tijd-naar-factuur zijn inbegrepen bij elk abonnement.
Voorstelgeaccepteerd en online ondertekend door de klant
Retainersen betalingsschema's bij elk abonnement
Elk abonnementfactureerbare uren omgezet in facturen
Belangrijke feiten
CRM voor consultants bij Workspace369 dekt 10 gebieden, waaronder klantdossiers en bedrijven, e-mailinbox en sjablonen, offertes met online ondertekening.
De workflow loopt in 4 stappen, van "bewaar elke relatie op een dossier" tot "factureer vaste bedragen of uren".
Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Waar consultants tijd en inkomsten verliezen
Scope leeft in een document dat niemand herleest
Wanneer de afgesproken scope in een PDF staat, sluipen extra verzoeken binnen en groeit de opdracht zonder nieuwe prijs.
Uren belanden nooit op de factuur
Tijd geregistreerd in de ene app en gefactureerd in de andere betekent opnieuw typen, en niet-gefactureerde uren zijn verloren inkomsten.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
02
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
03
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
04
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
Hoe consultants klanten beheren in Workspace369
01
Bewaar elke relatie op een dossier
Bewaar contacten, bedrijven, leadbronnen en aangepaste velden, met e-mail gekoppeld aan de klant. Volg openstaande kansen als taken met fasen en eigenaren.
02
Verstuur een offerte die de klant ondertekent
Prijs de opdracht op basis van uw diensten, laat de klant vervolgens online accepteren en ondertekenen. Aanbetalingen bij acceptatie zijn bij elk plan inbegrepen; opdrachttracking is ook inbegrepen.
03
Voer de opdracht uit als project
Zet de ondertekende offerte om in een project met fasen, taken en deadlines, gekoppeld aan de klant.
04
Factureer vaste bedragen of uren
Stel doorlopende opdrachten en betalingsschema's in bij elk plan, of volg declarabele tijd bij elk plan en zet deze om in een factuur met een betalingslink.
Productdekking
CRM-dekking voor consultants
- Voer één opdracht uit van offerte tot betaalde factuur in de proefperiode van 14 dagen.
- Als u per uur factureert, is tijdregistratie inbegrepen op elk abonnement.
- Als klanten direct tijd bij u boeken, begint online boeken bij Specialist.
Klantrecords en bedrijven
E-mailinbox en sjablonen
Voorstellen met online ondertekening
Opdrachtprojecten en taken
Vaste vergoedingen en betalingsschema's
Tijdregistratie (elk plan)
Tijd-naar-factuur (elk plan)
Online boeken (Specialist)
Projectwinstgevendheid (Specialist)
Claude en ChatGPT toegang (MCP)
Abonnementen voor freelancers
Kies het abonnement dat uw werk vandaag nodig heeft.
Klantgegevens, offertes, facturen, online betalingen, tijdregistratie en intakeformulieren zijn in elk plan inbegrepen. Upgrade wanneer uw werk gesprekken, sms-berichten of meer vereist.Cadet
Reguliere prijs$29$14.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
1 zitplaats inbegrepen
- Openbare offerte-goedkeuring en ondertekening
- Aanbetaling bij acceptatie
- Offerte-naar-factuur conversie
- Factureerbare tijdsregistratie
- Openbare intakeformulieren
Voyager
Reguliere prijs$74$37 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
2 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Cadet, plus
- SMS-berichten
- Spraak & voicemail
- Gedeelde inbox
- Gemiste oproep sms-terug
- Niet-beantwoorde oproep doorsturen
Specialist
Reguliere prijs$149$74.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
10 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Voyager, plus
- Online boeken
- Onkostentracking
- Betalingsregelingen
- Voorraadbeheer
Oprichtersaanbieding: 50% korting op uw eerste 12 maanden, voor de eerste 100 klanten die zich vóór 31 oktober aanmelden. 14-daagse proefperiode met kaart, maandelijkse facturering in USD. Vergelijk alle abonnementen.
Overstappen & Besparen
Gratis account setup & migratiehulp
Ons team zet uw werkruimte samen met u op en helpt bij het verplaatsen van uw klanten en facturen uit de tools die u nu gebruikt.
Exporteer uw gegevens als spreadsheet en AI-import koppelt de kolommen voor u. Voor alles wat afwijkt, helpt support.
Aanbieding eindigt .
Gratis proefperiode starten
Claim gratis setup in uw werkruimte na aanmelding.
Geselecteerde App Store-beoordelingen
Wat recensenten zeggen over Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start uw proefperiode en verstuur uw eerste offerte of factuur vanuit uw eigen werkruimte. Vergelijk abonnementen op elk moment; upgrade alleen wanneer uw werk meer nodig heeft.FAQ
Hoe kies je een CRM als consultant
Wat is een CRM voor consultants?
Een CRM voor consultants bewaart de contacten, gesprekken, offertes, opdrachten en facturatie van elke klant samen, zodat een onafhankelijke consultant leads kan opvolgen, heeft geleverd wat is afgesproken en op tijd kan factureren. Workspace369 verbindt al die zaken op één klantdossier.
Wat is het beste CRM voor consultants?
We zetten Workspace369 op de eerste plaats voor onafhankelijke consultants omdat offertes met ondertekening, opdrachtprojecten, vaste bedragen en tijd-tot-factuur op één dossier staan, vanaf $29/maand. Als u een groot verkoopteam met forecastingbehoeften runt, past een sales-first CRM mogelijk beter.
Kan ik vaste bedragen factureren?
Ja. Vaste bedragen en betalingsschema's zijn op elk abonnement beschikbaar, en terugkerende facturen kunnen elke periode hetzelfde bedrag factureren.
Welk abonnement registreert factureerbare uren?
Tijdregistratie, timers, urenstaten, factureerbare tijd en tijd-naar-factuur zijn inbegrepen op elk plan, vanaf Cadet voor $29/maand.
Kunnen klanten tijd bij mij boeken?
Online boeken begint bij Specialist ($149/maand voor tien stoelen); e-mailafspraakherinneringen worden bij elk plan geleverd.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
