2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor voedingsdeskundigen & diëtisten

CRM voor Voedingsdeskundigen & Diëtisten met een specifieke onboarding workflow

Een potentiële cliënt van een diëtist heeft afspraakadministratie nodig vóór de klinische intake in een goedgekeurd systeem. Workspace369 beheert de klantreis tot aan de klinische onboarding. Met klantgegevens, planning, voorstellen en facturen op één plek, organiseert uw personeel elk eerste gesprek, programma-aanbod en betaling. Elke aanvraag blijft op één dossier vanaf het eerste bericht.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor voedingsdeskundigen & diëtisten bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder cliëntdossiers, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het loggen van initiële aanvragen" tot "de overgang naar klinische intake".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Administratieve Hobbels bij Pre-Klinische Intake

Verspreide tracking van aanvragen

Initiële aanvragen van potentiële voedingsklanten komen vaak via onsamenhangende kanalen binnen. Zonder een administratieve database wordt het onoverzichtelijk om bij te houden wie een voorlopig gesprek heeft aangevraagd of een basiskostenstructuur heeft ontvangen. Administratief personeel kan niet gemakkelijk verifiëren of een prospect basisprijsinformatie heeft ontvangen vóór de klinische evaluatie. Workspace369 slaat vroege klantgegevens en gesprekken op, zodat de status van elke prospect in één oogopslag duidelijk is.

Ongestructureerde voorlopige planning

Het instellen van initiële niet-klinische chatsessies of kennismakingsafspraken leidt vaak tot administratieve verwarring. Personeel stuurt handmatige sms-berichten of heen-en-weer e-mails om een tijdslot te bevestigen. Vanuit Specialist laten de boekingspagina's van Workspace369 prospects direct kennismakingssessies boeken, met automatische afspraakherinneringen. Dit zorgt ervoor dat de agenda van de diëtist georganiseerd blijft voor vroege prospects voordat er klinische intakeformulieren worden uitgegeven of beoordeeld.

Voorstellen voor losgekoppelde programma's

Het versturen van serviceovereenkomsten of voorstellen voor programmakosten via standaard e-mail maakt het moeilijk om goedkeuringen te volgen. Diëtisten moeten registreren wanneer een prospect niet-klinische voorwaarden beoordeelt. Workspace369 verstuurt voorstellen met een openbare goedkeurings- en e-ondertekeningslink en bewaart ze in het klantportaal. Potentiële klanten beoordelen programmacondities en prijzen duidelijk voordat ze overgaan tot formele gezondheidsbeoordelingen.

Facturatie Vóór Klinische Onboarding

Het innen van initiële registratiekosten of aanbetalingen voor administratieve ontdekkingssessies vereist vaak aparte factureringstools. Het handmatig beheren van deze betalingen creëert boekhoudkundige hiaten. Workspace369 bevat facturen, aanbetalingen en online kaartbetalingen voor voorlopige programmakosten. Elke vroege betaling wordt geregistreerd naast het initiële klantrecord voordat de klant overgaat op klinische zorg.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Stapsgewijs pre-klinisch klantproces

01

Initiële Aanvragen Vastleggen

Wanneer een potentiële klant informatie aanvraagt over een voedingsprogramma, registreert administratief personeel hun gegevens in de klantgegevens. U registreert in de samenvatting dat de persoon een eerste ontdekkingsconsultatie nodig heeft. Alle vroege gesprekken worden hier gevolgd, zodat het team de status van de aanvraag kent voordat er klinische of medische gegevens worden verzameld of besproken.

02

Het versturen van het programmavoorstel

De beheerder genereert een voorstel met de programma-opties, programmakosten en planningsvoorwaarden. Dit voorstel wordt rechtstreeks naar de potentiële klant gestuurd via het klantenportaal. De prospect bekijkt de programmastructuur, keurt deze vervolgens goed en ondertekent deze digitaal om door te gaan met de introductiesessie.

03

De ontdekkingssessie plannen

Zodra het voorstel is geaccepteerd, gebruikt de beheerder de planningsfunctie om de voorlopige ontdekkingsafspraak te boeken. Deze sessie is uitsluitend bedoeld voor administratieve instellingen en afstemming van verwachtingen. De beheerder registreert taken voor het personeel om de benodigde niet-klinische bestanden en documenten voor te bereiden die nodig zijn voor deze eerste bespreking.

04

Facturering van de Voorlopige Administratieve Vergoeding

Voordat de discovery-sessie plaatsvindt, geeft de beheerder een factuur uit voor de initiële administratieve vergoeding. De klant ontvangt de factuur in het klantenportaal, waardoor deze online met een kaart kan worden betaald. Personeel volgt de betalingsstatus bij de klantgegevens, zodat aan alle financiële voorwaarden wordt voldaan voordat de afspraak plaatsvindt.

05

Overgang naar Klinische Intake

Na afloop van de administratieve sessie werkt de administrator de projectstatus bij en registreert een taak om de klant over te zetten. De bestanden en gespreksgeschiedenis van de klant blijven in Workspace369, en de diëtist opent vervolgens de klinische intake in hun goedgekeurde elektronische patiëntendossier systeem.

Productdekking

Clientoperaties voor voedingsdeskundigen & diëtisten

  • Het systeem moet succesvol een potentiële klantgegevens vastleggen en een programmadevoorstel opslaan in het klantenportaal zonder dat er klinische gezondheidsvelden aanwezig zijn.
  • De planningsmodule moet een introductie-ontdekkingsafspraak boeken en medewerkers moeten een taak registreren om de betaling van de voorlopige factuur te verifiëren.
  • Klantgesprekken en bestanden worden vastgelegd op het klantrecord vóór de overdracht naar het klinische intake systeem.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Praktische verificatiecriteria voor pre-klinische onboarding

Slaat Workspace369 klinische gezondheidsdossiers of medische geschiedenissen op?

Houd klinische gezondheidsdossiers en medische geschiedenissen bij in een elektronisch gezondheidsdossiersysteem zoals SimplePractice. Workspace369 beheert de zakelijke kant eromheen: klantdossiers, planning, voorstellen, gesprekken en facturen.

Hoe gaan we om met klinische intakeformulieren met deze software?

Verstuur klinische intakeformulieren vanuit uw goedgekeurde klinische systeem zodra de klant er klaar voor is. Workspace369 beheert elke stap daarvoor, zoals kennismakingsgesprekken, programmavoorstellen, voorlopige facturen en opvolgberichten.

Kunnen we het klantportaal gebruiken om voedingsadvies te delen?

Het klantenportaal is waar klanten voorstellen bekijken, planningen controleren, gedeelde bestanden bekijken, facturen betalen en uw team berichten sturen. Individueel voedingsadvies hoort thuis in uw klinische sessies en dossiers.

Hoe volgt het systeem de overgang naar klinische systemen?

Medewerkers gebruiken taken en projecten om de voortgang van elke klant bij te houden. Zodra de onboarding is voltooid, geeft een taak het team opdracht om het klantdossier te openen in uw gespecialiseerde software voor klinisch praktijkbeheer.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan