Videotutorial 24 van 24
Een klantportaal delen in Workspace369
Hoe het klantportaal werkt in Workspace369: één privépagina waarop elke klant ziet wat je met hem deelt. Open het profiel van een klant en klik op Klantportaal. De link is privé: alleen de e-mailadressen van deze klant en mensen die je toevoegt kunnen inloggen. Kopieer de link en stuur hem naar je klant. Als je klant de link opent, logt hij in met een code die naar zijn e-mailadres wordt gestuurd. Daarna ziet hij alles op één plek: wat zijn aandacht nodig heeft, zoals een voorstel om te bekijken, de aankomende afspraken, die hij aan zijn eigen agenda kan toevoegen, de facturen, met wat er openstaat en wat achterstallig is, en de voorstellen en contracten.
Wat je leert
- Waar je Klantportaal vindt: open het profiel van een klant en klik erop
- Wie kan inloggen: de link is privé, dus alleen de e-mailadressen van deze klant en mensen die je toevoegt kunnen inloggen
- Hoe je de link kopieert en naar je klant stuurt
- Hoe je klant inlogt, met een code die per e-mail wordt verstuurd
- Wat je klant als eerste ziet: wat aandacht nodig heeft, zoals een voorstel om te bekijken, en de aankomende afspraken, die hij aan zijn eigen agenda kan toevoegen
- Hoe het portaal de facturen toont, met wat er openstaat en wat achterstallig is, en de voorstellen en contracten
FAQ
Veelgestelde vragen
Wat is het klantportaal in Workspace369?
Het is één privépagina waarop elke klant ziet wat je met hem deelt: wat aandacht nodig heeft, aankomende afspraken, facturen, en voorstellen en contracten.
Hoe deel ik een klantportaal?
Open het profiel van de klant en klik op Klantportaal. Kopieer de link en stuur hem naar je klant.
Wie kan inloggen op het portaal van een klant?
De link is privé. Alleen de e-mailadressen van deze klant en mensen die je toevoegt kunnen inloggen, met een code die naar hun e-mailadres wordt gestuurd.
Hoe loggen klanten in op het portaal?
Als ze de link openen, typen ze hun e-mailadres en klikken ze op Verificatiecode versturen. Daarna loggen ze in met de code die naar hun e-mailadres is gestuurd.
Wat zien klanten in het portaal?
Alles op één plek. Bij Actiepunten staat wat hun aandacht nodig heeft, zoals een voorstel om te bekijken. Bij Afspraken staan hun aankomende afspraken, die ze aan hun eigen agenda kunnen toevoegen. Facturen laat zien wat er openstaat en wat achterstallig is. Daarna volgen hun voorstellen en contracten.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video bekijken we je klantportaal: één privépagina waarop elke klant ziet wat je met hem deelt.
Open het profiel van een klant en klik op Klantportaal. De link is privé. Alleen de e-mailadressen van deze klant en mensen die je toevoegt kunnen inloggen. Kopieer de link en stuur hem naar je klant.
Als je klant de link opent, logt hij in met een code die naar zijn e-mailadres wordt gestuurd.
Daarna ziet hij alles op één plek, te beginnen met wat zijn aandacht nodig heeft, zoals een voorstel om te bekijken. De aankomende afspraken, die hij aan zijn eigen agenda kan toevoegen. De facturen, met wat er openstaat en wat achterstallig is. En de voorstellen en contracten, allemaal op één privépagina. En dat is je klantportaal. In de volgende video runnen we je bedrijf vanaf je iPhone.
Meer tutorials
Klaar wanneer je dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
