Videotutorial 3 van 7
Klanten toevoegen en importeren in Workspace369
Je kunt op twee manieren klanten toevoegen aan Workspace369: klik op de pagina Klanten op Gegevens importeren om een CSV- of Excel-bestand te uploaden, of klik op Klant toevoegen om er handmatig een in te voeren. Bij het importeren koppelt de AI van Workspace369 je kolommen aan de juiste velden, en je controleert elke rij voordat er iets wordt toegevoegd. Fasen en leadbronnen laten vervolgens zien waar elke klant staat en waar die vandaan kwam.
Wat je leert
- Wat de klantenlijst laat zien: de fase van elke klant, de volgende follow-up en waar de klant vandaan kwam
- Hoe je klanten importeert uit een spreadsheet of een andere app met een CSV- of Excel-bestand
- Hoe je een klant handmatig toevoegt met naam, fase, leadbron, e-mailadres en telefoonnummer
- Hoe je je klantenlijst filtert op fase en een eigen fase toevoegt
- Wat je vindt op de pagina van een klant
FAQ
Veelgestelde vragen
Hoe importeer ik klanten in Workspace369?
Klik op de pagina Klanten op Gegevens importeren, kies Klanten en upload een CSV- of Excel-bestand. De AI van Workspace369 koppelt je kolommen aan de juiste velden, en je controleert elke rij voordat er iets wordt toegevoegd.
Hoe voeg ik één klant toe in Workspace369?
Klik in je klantenlijst op Klant toevoegen. Typ de voor- en achternaam, kies een fase en een leadbron, voeg het e-mailadres en telefoonnummer toe en klik op Klant aanmaken.
Wat zijn klantfasen in Workspace369?
Fasen laten zien waar elke klant staat, van nieuwe lead tot onboarding tot actieve klant. De tabbladen bovenaan je klantenlijst filteren die op fase, en met het plusje naast de tabbladen voeg je een eigen fase toe.
Wat is een leadbron?
Een leadbron legt vast waar een klant vandaan kwam, bijvoorbeeld via social media, zodat je altijd weet waar je opdrachten vandaan komen.
Wat laat de pagina van een klant zien?
Klik op een klant om alles over die klant op één plek te zien: contactgegevens, notities, facturen en activiteit.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video halen we je klanten binnen in Workspace369: uit een spreadsheet, of één voor één, en houden we ze geordend met fasen en leadbronnen.
Alles begint op de pagina Klanten. Hier staat je klantenlijst, met per klant de fase, de volgende follow-up en waar de klant vandaan kwam.
Staan je klanten al in een spreadsheet of een andere app? Klik dan op Gegevens importeren. Kies wat je importeert. In dit geval klanten. Upload daarna een CSV- of Excel-bestand. De AI van Workspace369 koppelt je kolommen aan de juiste velden, en je controleert elke rij voordat er iets wordt toegevoegd.
Om iemand handmatig toe te voegen, ga je terug naar je klantenlijst en klik je op Klant toevoegen. Typ de voor- en achternaam. Kies daarna een fase. Fasen laten zien waar elke klant staat, van nieuwe lead tot onboarding tot actieve klant. Kies een leadbron, zodat je altijd weet waar je opdrachten vandaan komen. Zij vond ons via social media. Voeg het e-mailadres en telefoonnummer toe, zodat je de klant rechtstreeks vanuit Workspace369 kunt bereiken. Klik op Klant aanmaken, en ze staat in je lijst.
De tabbladen bovenaan filteren je lijst op fase. Onder Leads staat de klant die we net hebben toegevoegd. Om een eigen fase toe te voegen, klik je op het plusje naast de tabbladen. Klik op een klant om alles over die klant op één plek te zien: contactgegevens, notities, facturen en activiteit. En dat was het. Je klanten staan erin, geordend op fase. In de volgende video gaan we van een voorstel naar een betaalde factuur.
Meer tutorials
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
