Videotutorial 12 van 24
Je projecten beheren in Workspace369
Om een project te beheren in Workspace369, open je Projecten onder Werk. Elke rij is een project, met de klant, status, prioriteit, voortgang en deadline, en met de tabbladen filter je de lijst op status. Open een project, en de kaarten bovenaan laten zien hoe ver het is op basis van de taken, hoeveel van het budget is gebruikt en hoeveel dagen er nog over zijn. Financieel toont wat je tot nu toe hebt uitgegeven en hoeveel uren je team heeft geregistreerd, en daaronder staan de taken van het project. Boekhoudoverzicht telt alles bij elkaar op: omzet, kosten en brutowinst. Om te zien wat het project oplevert, koppel je het werk voor de klant: klik onder Voorstellen op Toevoegen en daarna op Koppelen, en kies het voorstel; klik onder Facturen op Toevoegen en daarna op Bestaande factuur koppelen, en kies de factuur voor de opdracht. De factuur telt dan als omzet, zodat je de winst van het project ziet.
Wat je leert
- Hoe je jouw projecten vindt onder Werk en ze filtert op status
- Wat elke projectrij toont: klant, status, prioriteit, voortgang en deadline
- Hoe je de voortgang, het budget en de resterende dagen van een project afleest
- Hoe je ziet wat er aan een project is uitgegeven en hoeveel uren je team heeft geregistreerd
- Hoe je een voorstel en een factuur aan een project koppelt
- Hoe je de omzet, kosten en brutowinst van een project ziet
FAQ
Veelgestelde vragen
Waar zie ik al mijn projecten in Workspace369?
Open Projecten, onder Werk. Elke rij is een project, met de klant, status, prioriteit, voortgang en deadline. Met de tabbladen filter je de lijst op status, en je kunt elk project openen om de details te zien.
Hoe wordt de voortgang van een project berekend?
Voortgang is gebaseerd op de taken van het project. In de video zijn 2 van de 4 taken klaar, dus toont het project 50%. Daarnaast laat Budget zien hoeveel van het budget is gebruikt, en Tijdlijn toont de resterende dagen.
Kan ik de uitgaven en uren van een project bijhouden?
Ja. Financieel toont wat je tot nu toe aan het project hebt uitgegeven en hoeveel van het budget dat is, plus de uren die je team heeft geregistreerd ten opzichte van de geplande uren. Daaronder staan de taken van het project, zodat je ziet hoeveel er klaar zijn.
Hoe koppel ik een voorstel of een factuur aan een project?
Open het project. Klik onder Voorstellen op Toevoegen en daarna op Koppelen, kies het voorstel en klik op Verbinden. Klik onder Facturen op Toevoegen en daarna op Bestaande factuur koppelen, kies de factuur voor de opdracht en klik op Verbinden.
Hoe zie ik de winst van een project?
Boekhoudoverzicht in het project toont de omzet, de kosten en de brutowinst. De kosten omvatten de arbeidsuren die je team heeft geregistreerd en de uitgaven van het project, en een gekoppelde factuur telt als omzet. In de video gaat de omzet door het koppelen van de factuur October fleet detailing van $0 naar $2,403.15, met een brutowinst van $927.51.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video beheren we een project: we bekijken de voortgang en het budget, en koppelen het voorstel en de factuur, zodat je ziet wat het oplevert.
Open Projecten, onder Werk. Elke rij is een project, met de klant, status, prioriteit, voortgang en deadline. Met de tabbladen filter je op status. Laten we Operations Readiness openen, een opdracht voor Drew Walsh.
Bovenaan: hoe ver het project is op basis van de taken, hoeveel van het budget is gebruikt en hoeveel dagen er nog over zijn. Financieel toont wat je tot nu toe hebt uitgegeven en hoeveel uren je team heeft geregistreerd.
Hieronder staan de taken van het project. Twee van de vier zijn klaar. Boekhoudoverzicht telt alles bij elkaar op: omzet, kosten en winst. Er is nog geen omzet.
Laten we dus het werk voor deze klant koppelen. Klik onder Voorstellen op Toevoegen en daarna op Koppelen, en kies het voorstel. Doe daarna hetzelfde onder Facturen: klik op Toevoegen en daarna op Bestaande factuur koppelen, en kies de factuur voor deze opdracht.
De factuur telt nu als omzet, dus je ziet de winst van dit project. En zo beheer je een project. In de volgende video organiseren we je taken op borden.
Meer tutorials
Klaar wanneer je dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
