Klienci i CRMWorkspace AIProjekty, zadania i czas
Zamień notatkę klienta w czynności do wykonania i zadania
Workspace369 może odczytać notatkę klienta lub tekst, który wkleisz, i zaproponować czynności do wykonania i zadania. Zaznaczasz, edytujesz i datujesz je, a następnie dodajesz w jednym kroku.
Zamień notatkę klienta w czynności do wykonania i zadania
Tak, Workspace369 może zamieniać notatki ze spotkań w czynności do wykonania i zadania. Wybierz notatkę klienta lub wklej podsumowanie rozmowy, a AI odczyta ją i zaproponuje czynności do wykonania, aby skontaktować się z klientem, oraz zadania dla Ciebie lub Twojego zespołu. Nic nie zostanie dodane, dopóki tego nie wybierzesz.
Każda sugestia to wiersz, który możesz zaznaczyć lub odznaczyć, z tytułem i datą, którą możesz zmienić. Wybierz tablicę, na którą trafią zadania, a następnie wybierz Dodaj. Po zakończeniu zobaczysz, co się stało, na przykład 4 dodano, 1 już istnieje, więc ponowne naciśnięcie Dodaj na tej samej liście nie tworzy duplikatów.
Odczytanie notatek zużywa miesięczne zasoby AI raz, a AI może się mylić, więc sprawdź listę przed dodaniem. Dodawanie elementów nie zużywa zasobów AI.
Na karcie Notatki klienta wybierz przycisk błyskotki przy notatce lub otwórz menu notatki i wybierz Zamień w czynności do wykonania i zadania. Aby użyć tekstu, który nie znajduje się w notatce, otwórz menu Więcej akcji klienta i wybierz Czynności do wykonania z wklejonego tekstu. Potrzebujesz uprawnień do przeglądania klientów, a dodawanie zadań wymaga również uprawnień do tworzenia zadań. Jest to dostępne w Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise, już w aplikacji internetowej, a wkrótce pojawi się w aplikacjach na iPhone'a i Androida wraz z ich następną aktualizacją.
- Przycisk błyskotki przy każdej notatce klienta
- Zaznacz, edytuj i datuj każdą sugestię
- Wybierz tablicę dla zadań
- Plan Cadet i wyższe
- Gdzie to znaleźć
- Klienci
- klienta
- Notatki
- błyskotka na notatce
- Plany
- Cadet i wyżej
- Dowiedz się więcej
- Czynności do wykonania dla klientówZadaniaWorkspace AI
Szybkie odpowiedzi
- Czy Workspace369 może zamieniać notatki ze spotkań w zadania?
- Tak. Wybierz przycisk błyskotki przy notatce klienta, a AI zaproponuje czynności do wykonania i zadania z niej. Zaznaczasz, edytujesz i datujesz te, które chcesz, wybierasz tablicę i klikasz Dodaj.
- Czy mogę zamieniać wklejony tekst w czynności do wykonania?
- Tak. Otwórz menu Więcej akcji klienta i wybierz Czynności do wykonania z wklejonego tekstu, wklej podsumowanie rozmowy, notatki ze spotkania lub wątek e-mail, a następnie wybierz Znajdź kolejne kroki.
- Czy zamiana notatek w czynności do wykonania zużywa zasoby AI?
- Odczytanie notatek zużywa miesięczne zasoby AI raz. Dodanie wybranych elementów nie zużywa żadnych zasobów. AI może się mylić, więc sprawdź listę przed dodaniem.
- Które plany mogą zamieniać notatki w czynności do wykonania i zadania?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise, już w aplikacji internetowej. Aplikacje na iPhone'a i Androida otrzymają ją wraz z następną aktualizacją.
- Czy coś jest dodawane, zanim wybiorę?
- Nie. Nic nie jest dodawane, dopóki nie wybierzesz Dodaj. Ponowne naciśnięcie Dodaj na tej samej liście zgłasza te elementy jako już istniejące. Ponowne odczytanie notatki daje nową listę, więc sprawdź ją pod kątem elementów, które już dodałeś.
Powiązane aktualizacje
Skonfiguruj swoje CRM za pomocą SI i szybciej przeglądaj e-maile
Ocena potencjalnych klientów przez AI oznacza nowe zapytania jako gorące, ciepłe lub zimne
Workspace369 jest teraz zatwierdzoną wtyczką w ChatGPTZamień notatkę klienta w czynności do wykonania i zadania, we własnej przestrzeni roboczej
Rozpocznij bezpłatny okres próbny w Cadet, a następnie znajdź go w sekcji Klienci.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 29 $/miesiąc za plan Cadet. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.