Jak przejrzeć działania następcze klientów w Workspace369
Jak przejrzeć działania następcze klientów w Workspace369. Otwórz „Klienci”, a potem „Działania”: lista pokazuje klientów, którzy dziś cię potrzebują, z powodem i terminem. „Właściciel: Ja” pokazuje twoje działania; przełącz na „Wszyscy”, aby zobaczyć działania całego zespołu. Filtruj według typu, na przykład zaległa płatność, oferta czekająca na podpis, odpowiedź, na którą czeka klient, kontakt kontrolny lub wizyta w kalendarzu. Kliknij klienta, aby zobaczyć jego następne działanie i powód, a potem kliknij „Napisz e-mail”: wiadomość zostanie napisana za ciebie na podstawie notatek klienta i nadchodzących wizyt. Skróć ją lub nadaj jej cieplejszy ton albo przełącz na SMS lub notatki do rozmowy, a potem wyślij od razu lub o proponowanej porze. Po powrocie do listy odłóż działanie następcze na dzień, trzy dni lub tydzień albo odhacz je, gdy już się nim zajmiesz.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć „Działania” w sekcji „Klienci” i co pokazuje lista: klientów, którzy dziś cię potrzebują, powód i termin
- Jak przełączyć właściciela z „Ja” na „Wszyscy”, aby zobaczyć działania następcze całego zespołu
- Jak filtrować według typu, na przykład zaległa płatność, oferta czekająca na podpis, odpowiedź, na którą czeka klient, kontakt kontrolny lub wizyta w kalendarzu
- Jak otworzyć następne działanie klienta, sprawdzić, dlaczego trzeba się nim zająć, i kliknąć „Napisz e-mail”, aby dostać wiadomość napisaną na podstawie notatek klienta i nadchodzących wizyt
- Jak skrócić szkic lub nadać mu cieplejszy ton albo przełączyć na SMS lub notatki do rozmowy, a potem wysłać go od razu lub o proponowanej porze
- Jak odłożyć działanie następcze na dzień, trzy dni lub tydzień albo oznaczyć je jako zrobione
Często zadawane pytania
Gdzie znajdę swoje działania następcze w Workspace369?
Otwórz „Klienci”, a potem „Działania”. Lista pokazuje klientów, którzy dziś cię potrzebują, z powodem i terminem. Gdy właściciel jest ustawiony na „Ja”, widzisz swoje działania; przełącz go na „Wszyscy”, aby zobaczyć działania całego zespołu.
Według jakich typów działań następczych mogę filtrować?
Filtruj listę według typu: „Upomnij się o płatność”, „Dopytaj o ofertę”, „Oczekuje na odpowiedź”, „Krok wdrożenia”, „Kontakt kontrolny”, „Odnowienie” i „Zaplanowane”. W filmie pojawiają się zaległa płatność, oferta czekająca na podpis, odpowiedź, na którą czeka klient, kontakt kontrolny i wizyta w kalendarzu.
Jak przygotować szkic e-maila w ramach działania następczego?
Kliknij klienta, aby zobaczyć jego następne działanie i dowiedzieć się, dlaczego. Potem kliknij „Napisz e-mail”: AI napisze za ciebie wiadomość, z tematem i treścią, na podstawie notatek klienta i nadchodzących wizyt. Skróć ją lub nadaj jej cieplejszy ton albo przełącz na SMS lub notatki do rozmowy.
Czy sprawdzam szkic, zanim zostanie wysłany?
Tak. „Napisz e-mail” tylko przygotowuje szkic. Nic nie zostanie wysłane, dopóki nie klikniesz „Wyślij”: wyślij od razu albo o proponowanej porze, którą pokazuje przycisk.
Jak odłożyć działanie następcze lub oznaczyć je jako zrobione?
Po powrocie do listy odłóż działanie następcze na dzień, trzy dni lub tydzień albo wybierz datę. Gdy już się nim zajmiesz, odhacz je przyciskiem „Oznacz jako zrobione”.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przejrzymy twoje działania następcze, żeby każdy klient na czas miał od ciebie wieści.
Otwórz „Klienci”, a potem „Działania”. Lista pokazuje klientów, którzy dziś cię potrzebują, z powodem i terminem. Widzisz tu swoje działania. Przełącz właściciela na „Wszyscy”, aby zobaczyć działania całego zespołu. Filtruj według typu: zaległa płatność, oferta czekająca na podpis, odpowiedź, na którą czeka klient, kontakt kontrolny albo wizyta w kalendarzu.
Kliknij klienta, aby zobaczyć jego następne działanie i dowiedzieć się, dlaczego. Potem kliknij „Napisz e-mail”. Wiadomość zostanie napisana za ciebie, na podstawie notatek klienta i nadchodzących wizyt. Skróć ją lub nadaj jej cieplejszy ton albo przełącz na SMS lub notatki do rozmowy. Wyślij ją od razu albo o proponowanej porze.
Po powrocie do listy odłóż działanie następcze na dzień, trzy dni lub tydzień. Albo odhacz je, gdy już się nim zajmiesz. I to wszystko o działaniach następczych. Wszystkie poradniki znajdziesz na naszej playliście.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
