2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla marek e-commerce

CRM dla marek e-commerce zarządzających kontami hurtowymi

Gdy marka sprzedająca bezpośrednio konsumentom nawiązuje relacje hurtowe wymagające negocjacji poza procesem zakupu online, standardowe oprogramowanie sklepu internetowego nie wystarcza. Kupujący hurtowi potrzebują niestandardowych warunków cenowych, szczegółowych harmonogramów projektów i ręcznej weryfikacji umów przed złożeniem zamówień hurtowych. Workspace369 obsługuje te konta biznesowe od początku do końca: karty klientów, rozmowy, niestandardowe oferty z e-podpisem, projekty zamówień oraz faktury z zaliczkami i linkami do płatności, równolegle z Twoją istniejącą realizacją zamówień detalicznych.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla marek e-commerce w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta hurtowego” do „wystawienia niestandardowych faktur i przyznania dostępu do portalu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w ekspansji handlu elektronicznego hurtowego

Fragmentaryczne negocjacje hurtowe

Kupujący hurtowi odrzucają standardowe płatności online. Wymagają niestandardowych poziomów cenowych i wieloetapowych przeglądów umów. Kiedy zarządzasz tymi negocjacjami za pomocą rozproszonych wątków w skrzynce odbiorczej, Twój zespół traci śledzenie uzgodnionych warunków. Workspace369 rozwiązuje ten problem, organizując rozmowy i pliki bezpośrednio w rekordzie klienta, pomagając niestandardowym ofertom hurtowym pozostać widocznymi dla całego zespołu przed sfinalizowaniem lub podpisaniem umowy.

Nieśledzone harmonogramy zamówień hurtowych

Przejście od wysyłki pojedynczych produktów konsumenckich do dystrybucji hurtowej wprowadza złożone wymagania dotyczące harmonogramowania. Jeśli kamienie milowe produkcji i daty odbioru towarów są zarządzane na ręcznych arkuszach kalkulacyjnych, terminy są przekraczane. Korzystając z projektów i zadań, Twój zespół operacyjny śledzi serie produkcyjne, koordynację transportu i etapy dostawy, informując partnerów detalicznych o statusie ich zamówień hurtowych poprzez jasne, udokumentowane kamienie milowe.

Ręczne zamieszanie związane z fakturami

Standardowe oprogramowanie sklepowe nie może obsługiwać przedłużonych terminów płatności ani faktur z podziałem zaliczek wymaganych przez sprzedawców komercyjnych. Zmuszanie kupujących hurtowych do korzystania z konsumenckich bramek płatniczych szkodzi relacjom biznesowym. Faktury Workspace369 zawierają niestandardowe warunki, zaliczki i płatności podzielone, a zaległe salda hurtowe znajdują się w rejestrze każdego klienta, oddzielnie od transakcji detalicznych w sklepie.

Niedostępne dokumenty hurtowe

Konta hurtowe wymagają certyfikatów zwolnienia z podatku, niestandardowych przewodników tras i podpisanych umów z dostawcami. Przechowywanie tych krytycznych plików w ogólnych folderach w chmurze oddziela je od historii komunikacji kupującego. Kiedy pojawiają się spory dotyczące warunków dostawy, znalezienie właściwego dokumentu zajmuje czas. Przechowywanie plików i ofert bezpośrednio w dedykowanych rekordach klienta zapewnia dostęp do zweryfikowanych umów hurtowych dla całego zespołu.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy zarządzania kontami hurtowymi

01

Ustal rekord klienta hurtowego

Członek zespołu tworzy nowy profil w kartotekach klienta, gdy kupujący detaliczny żąda niestandardowych warunków. Operator wprowadza dane firmy, numery identyfikacji podatkowej i preferencje dostawy w polach niestandardowych. Ten rekord służy jako główny profil dla wszystkich przyszłych interakcji handlowych, oddzielając historię kupującego hurtowego całkowicie od standardowych profili sklepów internetowych dla konsumentów i baz danych marketingu detalicznego.

02

Przygotuj i dostarcz niestandardowe oferty

Operator wykorzystuje propozycje do określenia poziomów cen hurtowych, minimalnych zamówień i odpowiedzialności za wysyłkę. Dołącza niezbędne katalogi produktów za pomocą plików i wysyła dokument do kupującego detalicznego. Kupujący przegląda, zatwierdza i podpisuje elektronicznie propozycję za pośrednictwem jej publicznego linku. Wszelkie powiązane dostosowania i informacje zwrotne są śledzone za pośrednictwem rozmów, co pozwala zespołowi na rejestrowanie negocjacji kontraktowych poza sklepem.

03

Koordynuj masowe projekty produkcyjne

Po zaakceptowaniu oferty, operator inicjuje nowy projekt do zarządzania przygotowaniem zapasów hurtowych. Zespół tworzy zadania dotyczące weryfikacji zapasów, dostosowania opakowań i planowania transportu. Śledząc te kroki operacyjne w ramach projektów, marka może monitorować, czy niestandardowe serie produkcyjne lub alokacje hurtowe są realizowane zgodnie z harmonogramem negocjowanym z partnerem hurtowym.

04

Zaplanuj okna frachtowe i dostawy

Zespół operacyjny wykorzystuje planowanie do ustalania konkretnych dat odbioru towarów i okien czasowych dostawy do magazynu wymaganych przez przewodnik trasowania kupującego detalicznego. Operatorzy przypisują zadania personelowi magazynowemu, aby zapewnić zgodność ze ścisłym harmonogramem odbioru kupującego. Operatorzy mogą rejestrować komunikację dotyczącą aktualizacji transportu lub zmian w harmonogramie w ramach wspólnych rekordów klienta, aby zapewnić widoczność zespołowi.

05

Wystawiaj niestandardowe faktury i przyznawaj dostęp do portalu

Operator przekształca zaakceptowaną propozycję w fakturę odzwierciedlającą uzgodnione warunki płatności netto lub wymagania dotyczące depozytu. Zaprasza kupującego do portalu klienta, instruując go, aby sprawdził wymagany dostęp do przeglądania zaległych sald, pobierania faktur i dostępu do udostępnionych plików. Kupujący mogą płacić online kartą lub linkiem do płatności, a zespół śledzi status płatności na każdej fakturze, kończąc cykl transakcji hurtowej poza standardowym procesem realizacji zakupu w sklepie.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla marek e-commerce

  • Ludzki operator może pomyślnie utworzyć rejestr klienta hurtowego, załączyć plik niestandardowej oferty cenowej i zweryfikować, czy rejestr jest oddzielony od marketingu sklepu internetowego.
  • Członek zespołu może wygenerować fakturę z niestandardowymi warunkami płatności i potwierdzić, że jest ona widoczna w portalu klienta podczas kontroli dostępu.
  • Administrator może zarejestrować hurtowe żądanie harmonogramu i przypisać je do konkretnych zadań magazynowych bez wywoływania zautomatyzowanych powiadomień o wysyłce konsumenckiej.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny kont hurtowych

Jak Workspace369 współpracuje z naszą istniejącą witryną sklepową online?

Zamówienia ze sklepu internetowego, zwroty i realizacja pozostają na Twojej platformie handlowej, takiej jak Shopify. Workspace369 zarządza relacjami hurtowymi, które odbywają się poza standardowym procesem zakupu online: karty klientów, niestandardowe propozycje, projekty zamówień i faktury.

Jak zarządzane są niestandardowe poziomy cen hurtowych w systemie?

Operator rejestruje niestandardowe poziomy cen hurtowych, tworząc indywidualne Propozycje lub zapisując macierze cenowe w plikach dołączonych do danych klienta. Twój zespół następnie odwołuje się do negocjowanych warunków w rozmowach i podczas generowania faktur, unikając zmian konfiguracji w głównym procesie realizacji zakupu w sklepie.

Czy system automatycznie przypisuje zadania personelowi magazynu po opłaceniu faktury hurtowej?

Tak. Przepływ pracy może rozpocząć się po opłaceniu faktury, utworzyć zadanie dla zespołu magazynowego i powiadomić osobę odpowiedzialną. Uruchom symulowany test i sprawdź dziennik wykonania przed jego włączeniem.

Jak kupujący hurtowi uzyskują dostęp do swoich niestandardowych umów i faktur?

Kupujący hurtowi logują się do portalu klienta, gdzie mogą przeglądać udostępnione pliki, oferty, faktury i szczegóły harmonogramu. Poproś kupującego o potwierdzenie dostępu przy pierwszym logowaniu, aby mógł przeglądać swoje specyficzne dokumenty handlowe i historię konta.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo