CRM dla grafików

CRM dla grafików z przepływem pracy rewizji układu

Projektanci graficzni potrzebują jasnej dokumentacji, gdy klienci żądają nowych formatów po zatwierdzeniu oryginalnej listy rezultatów. Workspace369 śledzi dane klientów, propozycje, projekty, pliki i faktury, aby obsługiwać rewizje zakresu. Tworzenie grafiki i pliki źródłowe pozostają w Twoim oprogramowaniu do projektowania, podczas gdy Workspace369 zarządza pracą z klientem wokół nich.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla grafików w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „tworzenia wstępnej propozycji projektu” do „korygowania faktur dla rozszerzonego zakresu projektu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w produkcji projektów graficznych

Nieudokumentowane prośby o format po zatwierdzeniu oferty

Gdy klient projektowy prosi o nowe formaty po zatwierdzeniu oryginalnej listy elementów do dostarczenia, projektanci często zaczynają renderować pliki bez aktualizacji podstaw administracyjnych. Bez zapisania tych zmian w rekordach klienta lub aktualizacji aktywnych zadań, studio traci kontrolę nad zakresem. Powoduje to luki między tym, co pierwotnie zostało zarysowane w propozycjach klienta, a ostatecznymi dostarczonymi plikami, co prowadzi do niezapłaconej pracy projektowej i niedopasowanych oczekiwań.

Rozproszone opinie o układzie na niepołączonych kanałach

Zmiany projektowe często pojawiają się w postaci niepowiązanych wiadomości tekstowych, komentarzy w narzędziach do projektowania i e-maili. Gdy rozmowy z klientami nie są bezpośrednio powiązane z projektem graficznym lub konkretnymi zadaniami, projektanci pomijają krytyczne wymagania dotyczące formatu. Ta fragmentacja zmusza operatorów studia do ręcznego przeszukiwania wielu wątków komunikacyjnych, aby zweryfikować, czy klient zażądał pliku wektorowego, pliku PNG z przezroczystym tłem gotowego do użycia w internecie, czy pliku PDF gotowego do druku.

Niedopasowane linki do zasobów i brakujące pliki projektu

Projektanci graficzni mają trudności z utrzymaniem czystych ścieżek dostarczania plików, gdy finalne zasoby są przechowywane na dyskach osobistych i lokalnych maszynach. Bez dedykowanego miejsca na finalne pliki w portalu klienta, klienci tracą śledzenie swoich finalnych projektów. Prowadzi to do powtarzających się próśb o ponowne wysłanie zasobów, zmuszając projektantów do przerwania aktywnej pracy kreatywnej, aby odnaleźć historyczne pliki, które powinny być dostępne bezpośrednio dla klienta.

Prace projektowe spoza zakresu nieujęte na fakturach

Dodanie dodatkowych wymiarów układu lub formatów plików wymaga modyfikacji rekordu rozliczeniowego. Jeśli studio nie połączy zaktualizowanych zadań projektowych z zaległymi fakturami, dodatkowy czas produkcji pozostaje nieobciążony. Graficy często dostarczają dodatkowe odmiany plików z grzeczności, po prostu dlatego, że aktualizacja ręcznego systemu rozliczeniowego zajmuje zbyt dużo czasu, bezpośrednio zmniejszając rentowność podstawowych pakietów projektowych studia kreatywnego.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Jak Workspace369 obsługuje przepływy pracy z klientami graficznymi

01

Tworzenie wstępnej oferty projektowej

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia nowego wpisu w rekordach klientów i sporządzenia szczegółowej propozycji. W tej propozycji projektant graficzny wymienia każdy konkretny format pliku, wymiary układu i wariant zasobu objęty opłatą ryczałtową. Planujesz wstępną sesję odkrywania marki za pomocą wbudowanego narzędzia do planowania, zapewniając, że klient potwierdzi wszystkie techniczne wymagania dotyczące dostawy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek produkcji układu kreatywnego lub tworzenia zasobów.

02

Konfiguracja projektu projektowego i zadań

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, projektant graficzny przekształca uzgodniony zakres w aktywny projekt. W ramach tego projektu mapujesz konkretne zadania dotyczące mood boardów, szkiców koncepcyjnych, dopracowania układu i przygotowania ostatecznych zasobów. Każde zadanie zawiera instrukcje dotyczące rejestrowania zmian formatu w briefie, dzięki czemu zmiany zakresu pozostają widoczne dla całego studia.

03

Rejestrowanie rozmów o rewizjach i próśb o pliki

Gdy klient projektowy prosi o nowe formaty po zatwierdzeniu oryginalnej listy elementów do dostarczenia, operator rejestruje komunikację w rozmowach. Natychmiast tworzysz nowe zadanie w ramach projektu, aby zająć się dodatkowymi formatami. Operator aktualizuje rekord klienta, aby pokazać rozszerzony zakres, zapewniając, że wszelkie modyfikacje listy dostaw są dokumentowane tekstowo przed rozpoczęciem jakiegokolwiek dodatkowego renderowania.

04

Udostępnianie finalnych plików układu za pośrednictwem portalu klienta

Po ukończeniu dodatkowych formatów plików w zewnętrznych narzędziach projektowych, przesyłasz finalne pliki do sekcji plików projektu (załączniki plików rozpoczynają się w Specialist). Projektant powiadamia klienta za pośrednictwem portalu klienta, zapewniając mu bezpośredni dostęp do pobrania ukończonych plików wektorowych i układów. Dzięki temu dostawa jest uporządkowana i klient może śledzić swoje zasoby.

05

Korygowanie faktur dla rozszerzonego zakresu projektowania

Aby sfinalizować przepływ pracy, operator przegląda zarejestrowane rozmowy i ukończone zadania w odniesieniu do pierwotnej propozycji. Jeśli klient zażądał dodatkowych formatów poza pierwotną umową, generujesz zaktualizowane faktury odzwierciedlające dodatkową pracę projektową i renderowania. Operator wysyła fakturę bezpośrednio do klienta za pośrednictwem platformy, pomagając studiu graficznemu uzyskać odpowiednie wynagrodzenie za rozszerzony zakres projektu.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla grafików

  • Operator może pomyślnie przesłać przykładowy układ PDF do sekcji plików, połączyć go z konkretnym zapisem klienta i zweryfikować jego widoczność w portalu klienta.
  • System pozwala projektantowi na utworzenie nowego zadania oznaczonego jako dodatkowe renderowanie formatu i powiązanie go bezpośrednio z aktywnym projektem po podpisaniu wstępnej propozycji.
  • Użytkownik może zarejestrować symulowane zapytanie klienta dotyczące dodatkowego zasobu SVG w ramach rozmów i zweryfikować, czy tekst został zapisany w tym rekordzie klienta.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.

FAQ

Kryteria oceny pracy z klientami w projektowaniu graficznym

Jak zarządzać plikami źródłowymi wektorowymi i wersjonowaniem grafiki w Workspace369?

Przechowuj pliki źródłowe i autorskie dzieł w swoim oprogramowaniu projektowym. Workspace369 zarządza stroną biznesową Twojego studia: kartoteki klientów, propozycje, projekty, faktury, a w wersji Specialist – załączniki plików z wersjonowaniem. Przesyłasz gotowe materiały do ​​dostępnych dla klienta, zamiast plików źródłowych.

Czy mogę wysyłać zaktualizowane opcje układu do klientów za pośrednictwem platformy?

Tak. Możesz przesłać finalne pliki obrazów lub dowody układu bezpośrednio do sekcji plików i udostępnić je za pomocą portalu klienta lub rozmów. Pozwala to Twoim klientom na przeglądanie materiałów do dostarczenia i żądanie modyfikacji formatu, które następnie możesz zarejestrować jako nowe zadania w ich aktywnym rekordzie projektu.

Co powinienem zrobić, jeśli klient poprosi o zupełnie nowy format pliku w trakcie projektu?

Gdy klient projektowy zażąda nowych formatów po zatwierdzeniu pierwotnej listy elementów do dostarczenia, powinieneś zarejestrować prośbę w konwersacjach. Następnie utwórz konkretne zadanie dla dodatkowej pracy związanej z renderowaniem w ramach projektu i dostosuj swoje ostateczne faktury, aby odzwierciedlić dodatkową pracę projektową i produkcyjną.

Jak platforma pomaga mi śledzić terminy projektów graficznych?

Możesz używać planowania do ustalania kamieni milowych i mapowania indywidualnych terminów za pomocą zadań w ramach każdego projektu projektowego. Pozwala to na przejrzystość postępów projektu dla całego studia. Możesz również udostępniać te harmonogramy bezpośrednio klientowi za pomocą zintegrowanego portalu klienta.

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.