2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla trenerów zdrowia i żywienia

CRM dla trenerów zdrowia i żywienia ze specyficznym przepływem pracy

Gdy klient coachingu żywieniowego prosi o zmianę pakietu po konsultacji, Twój przepływ pracy może zostać zatrzymany, jeśli dane klienta są rozproszone. Workspace369 prowadzi firmę coachingową w jednym systemie: dane klienta, kosztorysy z e-podpisem, harmonogram, wiadomości klienta i faktury. Każda zmiana pakietu trafia do jednego rekordu klienta, od poprawionego kosztorysu po skorygowaną fakturę. Trenerzy zdrowia przypisują również zadania zespołowi i konfigurują automatyzację przepływu pracy e-mail oraz wewnętrzne powiadomienia, dzięki czemu działania następcze odbywają się na czas w całej praktyce.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla trenerów zdrowia i żywienia w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „zarejestrowania zapytania klienta” do „weryfikacji dostępu do portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania operacyjne w praktykach coachingowych

Tarcie związane z dostosowaniem pakietu

Gdy klient coachingu żywieniowego prosi o zmianę pakietu po konsultacji, aktualizacja jego plików staje się skomplikowana. Jeśli dane klienta są nieuporządkowane, musisz ręcznie przepisywać kosztorysy i ponownie wystawiać faktury w wielu rozłącznych systemach. Workspace369 rozwiązuje ten problem, przechowując dane klienta, kosztorysy i faktury w jednym miejscu, co pozwala operatorowi na aktualizację wyboru pakietu i dostosowanie danych klienta bez utraty poprzedniego kontekstu rozmowy.

Fragmentaryczne harmonogramowanie klienta

Klienci żywieniowi często potrzebują dostosować daty wstępnych konsultacji lub sesji kontrolnych, gdy zmieniają się ich programy żywieniowe. Zarządzanie tymi prośbami za pośrednictwem oddzielnych kont e-mail prowadzi do pominiętych terminów i konfliktów w harmonogramach. Korzystając z Workspace369, coachowie koordynują harmonogramy wraz z zapisami klienta i rozmowami. Kalendarz zespołu i dwukierunkowa synchronizacja z Google Calendar zapewniają widoczność każdego terminu i zobowiązania osobistego, zapobiegając podwójnym rezerwacjom.

Rozproszone pliki administracyjne

Trenerzy często mają trudności ze śledzeniem formularzy zgłoszeniowych, dzienników żywieniowych i podsumowań sesji w oddzielnych dyskach. Gdy klient prosi o zmianę pakietu, znalezienie jego historii staje się żmudne. Workspace369 zapewnia dedykowane zarządzanie plikami podłączone bezpośrednio do kart klientów. Operatorzy przechowują niekliniczne dane zgłoszeniowe obok propozycji i faktur, gotowe w każdej chwili, gdy pojawi się przegląd pakietu.

Rozłączone zapisy rozliczeniowe

Wystawienie nowej faktury po modyfikacji pakietu może spowodować rozbieżności w rozliczeniach, jeśli Twoje narzędzie do fakturowania jest oddzielone od rozmów z klientami. Trenerzy często wysyłają nieprawidłowe kwoty, ponieważ nie mogą zweryfikować najnowszej umowy. Workspace369 łączy faktury z zapisami klientów i propozycjami. Operator może przygotować nową propozycję, zarejestrować zmianę w briefie i przekształcić zaakceptowaną propozycję w prawidłową fakturę dla zaktualizowanego pakietu.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy modyfikacji pakietu krok po kroku

01

Zapisz prośbę klienta

Gdy klient coachingu żywieniowego prosi o zmianę pakietu po konsultacji, operator najpierw otwiera sekcję danych klienta. Ręcznie rejestrujesz szczegóły prośby w zarysie w dzienniku rozmów. Ten krok zapewnia, że prośba jest udokumentowana przed zmodyfikowaniem jakichkolwiek plików, ofert lub faktur, utrzymując jasną historię preferencji pakietu klienta.

02

Aktualizacja wyboru oferty

Następnie operator przechodzi do modułu Propozycje, aby przygotować nową umowę. Określasz zaktualizowany pakiet coachingu żywieniowego, podając liczbę sesji i warunki płatności. Ta nowa propozycja zastępuje poprzednią umowę w zapisach klienta. Klient zatwierdza ją i podpisuje elektronicznie za pośrednictwem publicznego linku, dzięki czemu nowe ceny i zakres relacji coachingowej są odnotowane.

03

Dostosuj harmonogram sesji

Po zaktualizowaniu oferty, operator otwiera moduł planowania, aby zmodyfikować nadchodzące daty konsultacji klienta. Przeglądasz kalendarz, aby upewnić się, że nowa struktura pakietu jest zgodna z dostępnymi terminami. Operator ręcznie przypisuje nowe daty sesji, zapewniając, że portal klienta odzwierciedla zaktualizowany harmonogram. Dzięki temu harmonogram jest dokładny i widoczny zarówno dla coacha, jak i klienta.

04

Wystaw zmodyfikowaną fakturę

Operator przechodzi następnie do modułu faktur, aby wygenerować nowe oświadczenie rozliczeniowe odzwierciedlające dostosowaną cenę pakietu. Wydaje notę kredytową do poprzedniej faktury i przekształca zaktualizowaną propozycję w nową fakturę. Zapewnia to, że rekordy klienta dokładnie pokazują zaległe saldo. Operator weryfikuje kwoty przed udostępnieniem faktury do przeglądu w interfejsie portalu klienta.

05

Zweryfikuj dostęp do portalu klienta

Na koniec operator instruuje klienta, aby zalogował się do portalu klienta, aby przejrzeć zaktualizowane pliki, kalendarz harmonogramu i nową fakturę. Operator sprawdza, czy klient może wyświetlić zmodyfikowane propozycje i rozmowy. Ta kontrola potwierdza, że przejście pakietu zostało zakończone i że każdy rekord biznesowy odpowiada nowemu pakietowi.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla coachów zdrowia i żywienia

  • Operator ludzki może pomyślnie zaktualizować rejestr klienta i zmodyfikować aktywną ofertę w ciągu trzech minut, gdy klient coachingu żywieniowego poprosi o zmianę swojego pakietu po konsultacji.
  • Kalendarz harmonogramowania i moduł faktur dokładnie odzwierciedlają zaktualizowane opłaty za pakiety i liczbę sesji, umożliwiając testerowi-człowiekowi weryfikację zgodności rekordów w obu widokach.
  • Klientowe centrum obsługi wyraźnie wyświetla poprawione oferty, udostępnione pliki i zaktualizowane logi rozmów podczas kontroli przeprowadzonej przez personel coachingowy.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria testowania i weryfikacji operacyjnej

Jak Workspace369 obsługuje prośbę o zmianę pakietu?

Gdy klient coachingu żywieniowego prosi o zmianę pakietu po konsultacji, operator aktualizuje dane klienta. Sporządzasz nowy kosztorys, dostosowujesz kalendarz harmonogramu i wystawiasz poprawioną fakturę. Wszystkie aktualizacje są widoczne dla klienta za pośrednictwem portalu klienta.

Gdzie mieszczą się historie medyczne i oceny kliniczne?

Przechowuj oceny kliniczne i informacje o stanie zdrowia w swoim zatwierdzonym systemie dokumentacji medycznej. Workspace369 zarządza działalnością coachingową wokół nich: kartoteki klientów, propozycje, harmonogramy, wiadomości do klienta, faktury i portal klienta.

Jak klienci przeglądają swoje zaktualizowane faktury i harmonogramy?

Klienci logują się do portalu klienta dostarczonego przez Workspace369. W portalu mogą przeglądać swoje dostosowane faktury, zaktualizowane kalendarze harmonogramów, aktywne propozycje i udostępnione pliki, a także płacić online kartą. Operator sprawdza uprawnienia portalu dla każdej karty klienta.

Czy mogę zarządzać zadaniami i projektami coachingowymi dla mojego zespołu?

Tak, Workspace369 zawiera dedykowane moduły do projektów i zadań. Operatorzy mogą przypisywać zadania członkom zespołu, śledzić kamienie milowe projektu w procesie onboardingu klienta i organizować pliki klienta. Utrzymuje to płynne działanie Twojej praktyki coachingu żywieniowego, z wewnętrznymi powiadomieniami i e-mailami z przypomnieniami ustawionymi za pomocą wbudowanych automatyzacji przepływu pracy.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo