Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla medycznych SPA: od zapytania o konsultację po kontakt zwrotny i fakturę.

Operatorzy med-spa potrzebują jasnego rozdzielenia między zadaniami administracyjnymi a danymi klinicznymi. Workspace369 zarządza stroną biznesową każdej relacji z klientem. Dzięki rekordom klientów, harmonogramowaniu konsultacji, ofertom i fakturom w jednym miejscu, Twój zespół koordynuje każde zapytanie i dalsze działania.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Każdy krok, od pierwszej wiadomości po opłaconą konsultację, pozostaje w jednym rekordzie.

Kluczowe fakty

CRM dla medycznych SPA w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „rejestrowania początkowych zapytań klientów” do „wystawiania faktur za konsultacje”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla medycznych spa w porównaniu

Platformy dla medycznych SPA: Boulevard's Aesthetics Essentials ($199 miesięcznie, $179 płatne rocznie, do 3 profesjonalistów) łączy formularze, wykresy i własne sformułowania HIPAA z planem, Mangomint wycenia formularze i wykresy na $120 za lokalizację plus $10 za użytkownika, a Aesthetic Record tworzy wykresy procedur od $15 za użytkownika plus opłata startowa $399. Workspace369 nie podaje żadnych oświadczeń HIPAA ani BAA, nie ma wykresów ani notatek z zabiegów, więc nie powinien przechowywać informacji o zdrowiu pacjentów; używaj go tylko do spraw biznesowych.

NarzędzieCena planuMiesięcznieRozliczane rocznieFormularze, tworzenie wykresów i rezerwacja na tym planieLimityTrustpilot
BoulevardAesthetics Essentials$199179 USD miesięcznieFormularze i tworzenie wykresów, rezerwacja online; „zgodność z HIPAA” wymieniona w planie1 lokalizacja, do 3 specjalistówDemo; brak widocznego okresu próbnego
Mangomint1 lokalizacja, 8 użytkowników$200Nie pokazanoFormularze i tworzenie wykresów oraz rezerwacja online w zestawie120 USD za lokalizację + 10 USD za użytkownikaBezpłatny okres próbny z danymi demonstracyjnymi
Aesthetic RecordEssentials15 USD za użytkownikaNie pokazanoKartoteka procedur, portal pacjenta, rezerwacja online399 USD opłaty startowej; 2 GB na użytkownika14-dniowy bezpłatny okres próbny; karta nie podana
Vagaro1 lokalizacja, 1 osoba$30Nie pokazanoRezerwacja online, notatki z wizyt, faktury40 USD za 2 osoby, 90 USD za 7+Bezpłatny okres próbny, długość nie pokazana
FreshaNiezależny$19.95Nie pokazanoFormularze konsultacyjne, harmonogramowanie; brak nazwy kartoteki20% od nowych klientów z marketplace7 dni
Workspace369Cadet$2923,25 USD miesięcznieFormularze zgłoszeniowe, portal, zaliczki; brak rezerwacji online (Specialist, 149 USD); brak kart pacjenta1 użytkownik, 5 aktywnych projektów; brak listy HIPAA lub BAA14 dni, wymagana karta

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie administracyjne w zarządzaniu klientami med-spa

Rozproszone rejestry przedkonsultacyjne

Zanim klient w ogóle usiądzie do oceny klinicznej, wymienia szczegóły administracyjne dotyczące dostępności, ogólnych celów i pytań o ceny. Med spa często gubią te początkowe zapytania w niepołączonych systemach. Bez ustrukturyzowanego sposobu rejestrowania nie-medycznych zapisów klientów i początkowych rozmów, personel administracyjny ma trudności z przygotowaniem dokładnych ofert lub zaplanowaniem rozmów uzupełniających lub zadań, co skutkuje utratą zapytań, zanim w ogóle dojdzie do formalnej konsultacji.

Rozłączone rezerwacje i fakturowanie

Zespoły administracyjne często planują konsultacje w jednym narzędziu, a faktury wystawiają za pomocą innego, całkowicie oddzielnego programu. To rozłączenie wymaga ręcznej weryfikacji, aby sprawdzić, czy klient zapłacił zaliczkę za konsultację, zanim zablokuje się sloty w kalendarzu personelu. Gdy planowanie i faktury działają w izolacji, personel administracyjny spędza godziny na porównywaniu rekordów, co prowadzi do konfliktów w rezerwacjach i opóźnionych działań następczych w przypadku zapytań nieklinicznych.

Nieustrukturyzowana koordynacja działań następczych

Po wstępnym zapytaniu personel medspa musi wykonać określone zadania administracyjne, takie jak wysyłanie ofert cenowych i śledzenie odpowiedzi klientów. Kiedy te zadania są zarządzane za pomocą notatek papierowych lub ogólnych arkuszy kalkulacyjnych, odpowiedzialność znika. Personel nie może łatwo zobaczyć, kogo należy skontaktować się ponownie ani jakie pliki zostały wysłane, co powoduje opóźnienia, które zamieniają potencjalnych klientów administracyjnych w utracone możliwości biznesowe z powodu braku koordynacji.

Mylące granice administracyjne i kliniczne

Mieszanie zarządzania klientem nieklinicznym z dokumentacją medyczną powoduje zamieszanie operacyjne dla personelu recepcji. Gdy pliki administracyjne, harmonogramy i rozliczenia są wciśnięte do sztywnego systemu klinicznego, podstawowe operacje biznesowe spowalniają. Personel potrzebuje przestrzeni roboczej do zarządzania kartotekami klientów, ofertami i harmonogramami, aby efektywnie zarządzać lejkiem sprzedaży bez dotykania wrażliwych kart medycznych ani szczegółów planowania leczenia.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy uzupełniania konsultacji w Med Spa

01

Rejestrowanie początkowych zapytań od klientów

Przepływ pracy rozpoczyna się, gdy potencjalny klient prosi o informacje o opcjach estetycznych. Personel tworzy niekliniczne rekordy klientów, aby przechwycić podstawowe dane kontaktowe i ogólne preferencje. Personel może rejestrować początkowe rozmowy bezpośrednio w briefie, zapewniając natychmiastową widoczność historii klienta dla zespołu recepcji od pierwszej wiadomości.

02

Harmonogramowanie konsultacji

Personel korzysta z funkcji planowania do rezerwacji wstępnej konsultacji nieklinicznej. Spotkanie to koncentruje się wyłącznie na omawianiu ogólnych opcji programowych, harmonogramów i zasad operacyjnych. Personel może koordynować dostępność kalendarza doradców administracyjnych w systemie, umożliwiając zespołowi potwierdzenie terminu spotkania i dołączenie odpowiednich plików z ogólnymi informacjami do przeglądu przez klienta przed sesją.

03

Wystawianie ofert konsultacji

Po wstępnej konsultacji pracownicy generują Oferty szczegółowo opisujące szacowane koszty, harmonogramy i omówione opcje pakietów. Oferty te jasno przedstawiają warunki biznesowe. Klient może przejrzeć dokument za pośrednictwem portalu klienta, co zapewnia mu przejrzysty wgląd w umowę i strukturę cenową przed zaplanowaniem jakichkolwiek zobowiązań klinicznych lub ocen medycznych.

04

Śledzenie zadań uzupełniających

Po wysłaniu oferty pracownicy mogą tworzyć konkretne zadania dla zespołu recepcji, aby monitorować terminy odpowiedzi. Pracownicy aktualizują zadania w miarę postępu rozmów, zapewniając, że żaden klient nie pozostanie bez kontaktu zwrotnego. Pliki zawierające standardowe polityki administracyjne są udostępniane za pośrednictwem portalu klienta, dzięki czemu cała dokumentacja nie medyczna jest uporządkowana i dostępna zarówno dla personelu, jak i klienta.

05

Wystawianie faktur za konsultacje

Gdy klient zaakceptuje ofertę, personel generuje i wysyła faktury za opłatę za konsultację. Klienci płacą online kartą przez portal, a personel widzi zakończoną płatność na fakturze. Kończy to proces onboardingu, pozostawiając klienta w pełni przygotowanego do jego klinicznego przyjęcia w Twoim oprogramowaniu medycznym.

Obsługa klienta dla med-spa

  • Jedna osoba z personelu musi być w stanie zarejestrować nowy rekord klienta, zaplanować konsultację i wystawić ofertę pakietową w ciągu pięciu minut, nie opuszczając systemu.
  • Portal klienta musi pomyślnie wyświetlać wysłane oferty i zaległe, niekliniczne faktury użytkownikowi testowemu, umożliwiając mu przeglądanie dokumentów bez dostępu do systemów kartowania klinicznego.
  • Zespół recepcji może śledzić i realizować trzy kolejne zadania uzupełniające, przy czym każda zarejestrowana rozmowa dotyczy szczegółów biznesowych.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny przepływu pracy konsultacji

Czy możemy używać tego CRM do przechowywania dokumentacji medycznej lub planów leczenia?

Zarządzaj dokumentacją kliniczną, przepisywaniem leków, planami leczenia i wrażliwymi historiami medycznymi w swoim dedykowanym oprogramowaniu do elektronicznej dokumentacji medycznej. Workspace369 zarządza stroną biznesową: kartoteki klientów, harmonogramy konsultacji, oferty, rozmowy i faktury.

Jak portal klienta pomaga naszemu zespołowi administracyjnemu med spa?

Portal klienta pozwala Twoim klientom na przeglądanie ofert, sprawdzanie zaplanowanych terminów spotkań, dostęp do ogólnych plików polityki biznesowej i płacenie faktur za konsultacje. Zmniejsza to liczbę telefonów do recepcji, zapewniając klientom bezpośredni, samoobsługowy sposób zarządzania interakcjami biznesowymi z Twoim medspa.

Czy możemy śledzić rozmowy sprzedażowe przed tym, jak klient zarezerwuje zabieg?

Tak. Możesz rejestrować wszystkie początkowe zapytania i rozmowy niekliniczne w rekordach klientów. Pomaga to Twojemu zespołowi koordynować zadania uzupełniające i efektywnie zarządzać ofertami. Etapy i tablice Kanban pokazują każde otwarte zapytanie w skrócie; zespoły, które chcą samodzielnego lejka sprzedażowego, mogą również porównać Pipedrive.

Czy ten system może automatycznie przypisywać zadania uzupełniające do konkretnych członków personelu?

Automatyzacje przepływu pracy mogą tworzyć zadania, wysyłać e-maile lub SMS-y, wydawać przypomnienia i powiadamiać członków zespołu przy użyciu obsługiwanych wyzwalaczy, warunków i opóźnień czasowych. Automatyzacje e-mail zaczynają się na poziomie Cadet, a kroki SMS na poziomie Voyager; przepływy pracy tworzone przez AI zaczynają się na poziomie Commander. Przetestuj wymagane zdarzenie, właściciela i krok przeglądu przed włączeniem przepływu pracy. Wyzwalacze połączeń wymagają planu z funkcją głosu. Symulowane testy i dzienniki wykonania pokazują dokładnie, co przepływ pracy zrobi z przykładowym zapytaniem.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.