2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla społeczności członkowskich

CRM dla społeczności członkowskich z przepływami pracy administracyjnej

Zarządzanie społecznością członkowską wymaga jasnego śledzenia danych klientów, faktur i rozmów z członkami. Gdy fakturowanie odbywa się oddzielnie od platformy społecznościowej, operatorzy muszą zweryfikować status dostępu. Workspace369 zarządza relacjami z członkami w jednym systemie: dane klientów, propozycje, faktury z płatnościami online kartą, projekty wdrożeniowe i wiadomości od klientów. Operatorzy śledzą kamienie milowe członkostwa i rozwiązują rozbieżności w dostępie dzięki jasnym krokom weryfikacji w każdym rekordzie członka.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla społeczności członkowskich w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „ustalenia rekordu klienta” do „weryfikacji odnowienia”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w operacjach społecznościowych

Niezweryfikowane rozbieżności w dostępie do odnowienia

Gdy członek społeczności dokonuje płatności odnowieniowej, transakcja może nie wywołać dostępu do portalu społecznościowego. Bez ręcznego kroku walidacji w rekordach klienta, operatorzy nie wiedzą, że opłacony członek jest zablokowany. Stwarza to tarcia, gdy członkowie próbują uzyskać dostęp do ekskluzywnych plików lub dołączyć do zaplanowanych dyskusji, co wymaga natychmiastowej interwencji ręcznej w celu sprawdzenia faktur i aktualizacji zadań.

Rozproszona historia komunikacji członków

Rozmowy dotyczące problemów z odnowieniem i problemów z dostępem do społeczności często odbywają się na rozproszonych kanałach. Jeśli te interakcje nie zostaną zarejestrowane bezpośrednio w danych klienta, zespoły wsparcia nie będą mogły zobaczyć kontekstu historycznego. Operatorzy tracą czas na przeszukiwanie przeszłych wiadomości, aby ustalić, czy problem z dostępem członka został wcześniej rozwiązany, czy pozostaje nierozwiązany.

Rozłączone systemy rozliczeniowe i zadaniowe

Samodzielne wystawianie faktur niezależnie od zarządzania zadaniami w społeczności prowadzi do luk w śledzeniu. Operatorzy nie mogą łatwo zobaczyć, które wygasłe członkostwa wymagają zadań uzupełniających. Gdy dane rozliczeniowe nie mapują się bezpośrednio do aktywnych projektów, członkowie zespołu muszą porównywać wiele list, zwiększając ryzyko, że zaległe konto pozostanie aktywne lub opłacone konto zostanie przypadkowo zignorowane.

Nieprzejrzysty status onboardingu dla nowych członków

Nowi członkowie często muszą przesyłać pliki wprowadzające lub zapoznać się z wytycznymi społeczności. Bez uporządkowanej struktury projektu operatorzy nie mogą śledzić, którzy członkowie ukończyli zadania wdrożeniowe. Ten brak widoczności oznacza, że członkowie mogą pominąć krytyczne etapy wdrożenia, zmniejszając ich ogólne zaangażowanie i długoterminowe utrzymanie.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Proces weryfikacji i onboardingu

01

Ustanowienie rekordu klienta

Operator tworzy nowy wpis w rekordach klienta po złożeniu wniosku przez społeczność. Ten rekord zawiera profil członka i historyczne rozmowy. Przechowując te dane członka w jednym miejscu, zespół może przejrzeć status członka przed wydaniem początkowych propozycji, zapewniając, że żadna wcześniejsza interakcja nie zostanie pominięta.

02

Wystawianie ofert i faktur

Operatorzy wysyłają formalne propozycje członkostwa szczegółowo opisujące korzyści i warunki. Po zaakceptowaniu propozycja przekształca się w fakturę powiązaną z rejestrem klienta. Członkowie płacą online kartą przez Stripe, zapewniając, że zobowiązania finansowe są jasno udokumentowane obok zadań przypisanych do udostępnienia platformy społecznościowej lub dostarczenia zaproszenia do portalu.

03

Aktywacja projektu wdrożeniowego

Po potwierdzeniu faktury można zainicjować dedykowany projekt onboardingu. Projekt ten zawiera konkretne zadania dla zespołu, takie jak utworzenie zewnętrznego konta społeczności, przesłanie niezbędnych plików powitalnych i zaplanowanie rozmowy powitalnej, co pozwala operatorom śledzić każdy etap podróży członka.

04

Zaangażowanie w Portalu Członkowskim

Członek uzyskuje dostęp do portalu klienta, gdzie może przeglądać poprzednie faktury i zadania projektowe. Portal ten jest domem członka dla rozliczeń, plików i wiadomości, umożliwiając mu bezpośrednią komunikację z zespołem zarządzania społecznością w sprawie warunków członkostwa.

05

Weryfikacja odnowienia

Gdy zbliża się termin wystawienia faktury za odnowienie, operator przypisuje zadanie weryfikacji, czy zewnętrzna platforma społecznościowa odzwierciedla zaktualizowany okres członkostwa. Jeśli członek odnowi subskrypcję, ale dostęp nie zostanie potwierdzony, operator otwiera wątek rozmowy w ramach rekordu klienta, aby rozwiązać rozbieżność i rejestruje ostateczne potwierdzenie dostępu.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla społeczności członkowskich

  • Zapis klienta dokładnie wyświetla historyczny rejestr faktur i rozmów, umożliwiając operatorowi weryfikację statusu płatności członka w ciągu dwóch minut.
  • Dla każdej faktury odnowieniowej przypisywane jest zadanie weryfikacyjne, które nakazuje operatorowi sprawdzenie i potwierdzenie zewnętrznego dostępu do platformy społecznościowej przed zamknięciem projektu.
  • Portal klienta pozwala członkowi na przeglądanie aktywnych zadań i przesyłanie wymaganych plików onboardingu bez interwencji zespołu, potwierdzając, że dostęp do portalu działa od początku do końca.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Ocena dokładności danych członkowskich

Czy Workspace369 automatycznie synchronizuje się z zewnętrznymi platformami społecznościowymi, takimi jak Kajabi?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Jak obsłużyć członka, który odnawia subskrypcję, ale traci dostęp do społeczności?

Powinieneś użyć zadań i konwersacji w obszarze roboczym, aby to rozwiązać. Gdy faktura zostanie opłacona, operator sprawdza zewnętrzną platformę. Jeśli dostęp nie zostanie potwierdzony, można zarejestrować zadanie w rekordzie klienta, aby śledzić rozmowę z członkiem do momentu rozwiązania rozbieżności w dostępie.

Czy członkowie mogą aktualizować swoje profile społecznościowe za pośrednictwem portalu klienta?

Profile społeczności znajdują się na Twojej platformie społecznościowej, więc członkowie edytują je tam. Portal klienta Workspace369 jest miejscem, gdzie członkowie przeglądają faktury, propozycje, udostępniają pliki i śledzą swoje zadania projektowe.

Jak zarządzane są propozycje odnowienia członkostwa w systemie?

Operatorzy tworzą i wysyłają propozycje bezpośrednio z rejestrów klientów przed wygaśnięciem członkostwa. Po zaakceptowaniu propozycji przez członka za pośrednictwem jego portalu, operator wystawia odpowiednią fakturę odnowieniową i planuje niezbędne zadania weryfikacyjne, aby członkostwo trwało bez przerwy.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo