CRM dla agencji PPC / reklam płatnych

CRM dla agencji PPC i reklam płatnych z zarządzaniem zakresem prac

Zarządzanie kontami PPC wymaga oddzielenia wydatków na media od opłat za zarządzanie agencją. Kiedy klient prosi o nieplanowaną kampanię, agencja musi udokumentować nowy zakres i odpowiednio wystawić fakturę. Workspace369 zarządza stroną agencji: dane klientów, propozycje, zadania projektowe i fakturowanie oparte na projektach. Pozwala to menedżerowi konta na rejestrowanie i śledzenie każdego zapytania o konto reklamowe od wstępnej propozycji do końcowej faktury, utrzymując opłaty agencji oddzielnie od rzeczywistych wydatków na platformie reklamowej i danych atrybucji. Utrzymując to jasne rozdzielenie, agencje mogą śledzić swoje koszty operacyjne i zapewnić, że opłaty za usługi profesjonalne są dokładnie rozliczane bez zakłóceń ze strony zewnętrznych metryk platformy reklamowej.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji PPC / reklam płatnych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „zarejestrowania briefu” do „fakturowania opłat za zarządzanie”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w reklamie płatnej

Pełzanie zakresu

Klienci często proszą o szybki zestaw reklam, który przeradza się w tydzień pracy kreatywnej bez formalnego zapisu. Bez propozycji określającej nową opłatę za zarządzanie, agencja traci godziny fakturowane. Dokumentowanie tych próśb w zapisie klienta zapobiega wykonywaniu przez zespół pracy niezafakturowanej nad nieplanowanymi kampaniami reklamowymi. Zapewniając, że kierownik konta rejestruje każde nowe zapytanie, agencja może utrzymać przejrzystą historię zmian zakresu. Ta systematyczna dokumentacja zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni co do uzgodnionych kwestii, zmniejszając nieporozumienia i chroniąc rentowność agencji w okresach intensywnych kampanii.

Problemy z rozliczeniami

Oddzielenie opłat za zarządzanie od wydatków na media jest trudne bez jasnych zapisów faktur. Jeśli agencja wystawia faktury za usługi, a platforma za wydatki, klient potrzebuje odrębnego zapisu kosztów agencji. Niedokładne fakturowanie prowadzi do opóźnień w płatnościach i sporów dotyczących rzeczywistego kosztu zarządzania PPC. Tworzenie oddzielnych faktur za usługi profesjonalne pomaga wyjaśnić, co klient jest winien bezpośrednio agencji. Ta jasność jest niezbędna do utrzymania zdrowych relacji z klientami i zapewnienia, że księgowość agencji pozostaje dokładna i prosta.

Fragmentaryczne briefy

Pliki kreatywne reklam i instrukcje targetowania często gubią się w wątkach e-mail lub aplikacjach czatu. Kiedy uruchomienie kampanii zależy od konkretnych zasobów, brakujące pliki powodują opóźnienia. Przechowywanie tych plików w rekordzie projektu pomaga kupującemu media znaleźć wymagane zasoby do zbudowania kampanii. Ta organizacja skraca czas poświęcony na przeszukiwanie rozproszonej historii komunikacji przed uruchomieniem. Posiadanie dedykowanego repozytorium dla zasobów kampanii zapewnia, że zespół produkcyjny może pracować wydajnie, nie czekając na odpowiedzi e-mail.

Opóźnienia w planowaniu

Daty premier przesuwa się z powodu braku widoczności terminów zadań dla zespołu ds. klienta lub samego klienta. Bez wspólnego harmonogramu produkcji kreatywnej i konfiguracji technicznej agencja nie może utrzymać przewidywalnego rytmu premier. Śledzenie tych kamieni milowych w projekcie pomaga wszystkim zobaczyć, kiedy kończy się przygotowanie wewnętrzne i kiedy rozpoczyna się wydatki na media na platformie zewnętrznej. Ta widoczność pozwala menedżerom efektywnie alokować zasoby i informować klientów o postępach bez ciągłych spotkań statusowych.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Zarządzanie prośbą o kampanię spoza zakresu

01

Zapisz brief

Utwórz rekord klienta dla reklamodawcy, aby przechowywać identyfikatory konta i historię komunikacji. Zapisz specyficzne wymagania dotyczące nowej kampanii w briefie, aby zapewnić zespołowi kreatywnemu zrozumienie celów przed rozpoczęciem pracy.

02

Propozycja nowego zakresu

Wyślij ofertę na kampanię spoza zakresu, aby potwierdzić opłatę za zarządzanie i zakres prac. Zapewnia to, że reklamodawca zaakceptuje dodatkowy koszt, zanim agencja zaangażuje zasoby w badanie słów kluczowych lub tworzenie zasobów.

03

Podział zadań projektowych

Utwórz projekt na podstawie zatwierdzonej propozycji, dodając konkretne zadania dotyczące badań słów kluczowych i produkcji kreatywnej. Przypisz te zadania zespołowi ds. zakupu mediów, aby śledzić postępy fazy budowy przed uruchomieniem kampanii.

04

Zarządzanie plikami i rozmowami

Prześlij zasoby reklamowe i przechowuj rozmowy dotyczące targetowania bezpośrednio w rekordzie projektu. Pozwala to powiązać instrukcje konfiguracji technicznej z plikami kreatywnymi, pomagając zmniejszyć błędy podczas przesyłania do platform reklamowych.

05

Opłaty za zarządzanie fakturami

Wygeneruj fakturę za opłatę za usługi agencji po zakończeniu budowy kampanii. Ten rekord pozostaje oddzielony od wydatków na platformie reklamowej, zapewniając klientowi jasny podział kosztów usług profesjonalnych dla projektu.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla agencji PPC / płatnych reklam

  • Portal klienta pomyślnie wyświetla nową ofertę kampanii i wymaga od reklamodawcy zarejestrowania zatwierdzenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań technicznych.
  • Faktura za opłatę za zarządzanie jest generowana jako osobny dokument od budżetu mediowego, zapewniając przejrzystość finansową dla księgowego agencji i klienta.
  • Zadania projektowe dla nowej kampanii są przypisywane i śledzone, a wszystkie pliki kreatywne są dołączone do rekordu zadania dla łatwego dostępu przez kupującego.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.

FAQ

Ćwiczenie oceny dla przepływów pracy agencji

Jak zarządzać wydatkami na reklamy?

Zarządzaj budżetami mediów na żywo na swoich platformach reklamowych i prowadź stronę agencji w Workspace369: propozycje opłat za zarządzanie, faktury, linki do płatności i wiadomości do klienta. Oddzielne faktury za opłaty zapewniają przejrzystość kosztów wydatków i usług.

Gdzie znajduje się śledzenie ROAS?

Atrybucja i ROAS pozostają na Twoich platformach reklamowych i narzędziach analitycznych. Workspace369 śledzi stronę agencji: projekty klientów, pliki, propozycje, faktury i, od Specialist, rentowność projektu i klienta.

A co z zatwierdzeniami klienta?

Możesz używać portalu klienta do udostępniania ofert i aktualizacji projektów. Pomaga to reklamodawcy zobaczyć zakres pracy i zarejestrować jego zamiar przed wystawieniem faktury za dodatkową konfigurację kampanii.

Czy planowanie zasobów jest uwzględnione?

Workspace369 przypisuje projekty i zadania z właścicielami i terminami, śledzi czas pracy do fakturowania od planu Voyager i raportuje rentowność projektów od planu Specialist. W celu szczegółowego planowania zasobów agencje porównują również Productive.io pod kątem zdolności zespołu.

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.