Najlepszy CRM dla agencji PPC w 2026 roku: Umowy abonamentowe i przekroczenie zakresu

Czym jest CRM dla agencji PPC (i czym nie jest)

CRM dla agencji PPC lub reklam płatnych to biznesowa strona konta: kim jest klient, jaką miesięczną opłatę za zarządzanie uzgodniono, czy stosuje się procent wydatków na reklamy, kto udzielił dostępu do którego konta reklamowego, jakie dodatkowe kampanie zostały zgłoszone i co nadal nie zostało opłacone. Nie jest to narzędzie do licytacji, platforma atrybucji ani pulpit raportowania. Wydatki na reklamy są płacone platformie reklamowej, a nie Tobie, więc nigdy nie powinny pojawiać się na Twojej fakturze jako przychód. Workspace369 nie łączy się z platformami reklamowymi i nie tworzy raportów reklamowych. Jeśli narzędzie przechowuje kontakty, ale pozostawia umowę i rozliczenia innym aplikacjom, „szybka dodatkowa kampania” we wtorek staje się darmową pracą.

Jak porównaliśmy te narzędzia

Porównaliśmy każde narzędzie według tych samych pięciu punktów, korzystając wyłącznie ze stron z cennikami dostawców, odczytanych 26 października 2026 r.:

1. Cena wejścia i cena planu, który zawiera rozliczanie abonamentowe, miesięcznie i rozliczane rocznie, za użytkownika, gdzie sprzedawca tak wycenia.
2. Obsługa umów ryczałtowych i faktur: umowy ryczałtowe lub faktury cykliczne oraz faktury wystawione na podstawie zarejestrowanego czasu.
3. Onboarding i kontrola zakresu: formularze lub przechwytywanie zgłoszeń w celu uzyskania danych dostępowych, portal klienta i sposób wyceny dodatkowej pracy.
4. Limity stanowisk i minimum która zmienia cenę dla zespołu od jednego do pięciu członków.
5. Warunki okresu próbnego: długość i czy dostawca wymaga podania karty.

Nie testowaliśmy szybkości, wsparcia, niezawodności ani aplikacji mobilnych, nie testowaliśmy integracji z żadnymi platformami reklamowymi i nie korzystaliśmy z ocen stron trzecich. Kolejność odzwierciedla udokumentowane dopasowanie dla małej agencji z miesięcznymi umowami o zarządzanie.

Najlepszy CRM dla agencji PPC w 2026 roku

1. Workspace369, najlepszy dla małych agencji sprzedających miesięczne abonamenty na zarządzanie

Workspace369 zachowuje rekord klienta, a oferta klient zatwierdza online, abonament, zadania, śledzenie czasu, portal klienta i faktury w jednym miejscu. Cadet kosztuje 29 USD miesięcznie za jedno stanowisko (23,25 USD przy płatności rocznej) i zawiera oferty, ryczałty i harmonogramy płatności, faktury cykliczne, publiczne formularze zgłoszeniowe, śledzenie zgłoszeń, portal klienta i śledzenie czasu w ramach planu. Ryczałty utrzymują saldo, które jest pomniejszane w miarę fakturowania pracy, co jest odpowiednie dla stałych miesięcznych opłat za zarządzanie. Publiczne formularze mogą zbierać szczegóły onboardingu, takie jak identyfikator konta reklamowego i kto udzieli dostępu, a odpowiedź trafia do rekordu klienta. Zrzut ekranu przedstawia demo, a nie wynik klienta.

Ograniczenia: nie łączy się z Google Ads, Meta ani żadną platformą reklamową, nie pobiera wydatków ani nie tworzy raportów reklamowych, więc opłata procentowa od wydatków oznacza, że sam wpisujesz kwotę miesięcznych wydatków na fakturze. Cadet ma jedno stanowisko i 5 aktywnych projektów; Voyager ($74 miesięcznie, $59.25 rozliczane rocznie) daje dwa stanowiska i nieograniczoną liczbę projektów, z $10 miesięcznie za dodatkowe stanowisko. Zmiany zamówień, które rejestrują przekroczenie zakresu obok podpisanej oferty, zaczynają się od Specialist ($149 miesięcznie, 10 stanowisk); w Cadet i Voyager wyślij nową ofertę dla dodatkowej kampanii. 14-dniowy okres próbny obejmuje Cadet do Commander, wymagana karta. Moxie Teams wymienia do pięciu członków zespołu za $40 miesięcznie ($32 rozliczane rocznie), co jest niższą ceną miesięczną niż Voyager dla zespołu, z abonamentami nieujętymi na stronie.

Najlepszy dla: dla agencji od 1 do 10 osób na miesięcznych umowach abonamentowych, które chcą mieć umowę, zgodę i fakturę razem, i które raportują z platform reklamowych lub osobnego narzędzia.

2. Productive, najlepszy dla agencji potrzebujących budżetów i zasobów

Productive to narzędzie do zarządzania operacjami agencji, skoncentrowane na budżetach, czasie i planowaniu zasobów. Strona cenowa wymienia Essential za 10 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (12 USD miesięcznie) i Professional za 25 USD (29 USD miesięcznie), a FAQ podaje, że wszystkie plany wymagają co najmniej trzech stanowisk. Essential już zawiera faktury, lejek sprzedaży z eksportem ofert do PDF, budżety, śledzenie czasu i raportowanie. Zarządzanie zaliczkami (budżety cykliczne) i fakturowanie zaliczek znajduje się w planie Professional, wraz z dostępem klienta do budżetów i nieograniczoną liczbą formularzy; Essential pozwala na jeden formularz na projekt, a publiczne formularze z linkami dostępu są dostępne tylko w planie Ultimate. Blok rejestracji oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny bez konieczności podawania karty. Dla trzech osób w planie Professional kosztuje to 75 USD miesięcznie przy płatności rocznej lub 87 USD miesięcznie.

Ograniczenia: minimalna liczba trzech stanowisk i wymóg Professional dla abonamentów sprawiają, że jest droższy niż plan solo dla agencji dwuosobowej. Strona cenowa nie wymienia markowego portalu klienta; mówi, że klientów można zapraszać do projektów bezpłatnie. Głębokość planowania zasobów i prognozowania przychodów jest większa niż potrzebują tego większość sklepów PPC od jednej do pięciu osób.

Najlepszy dla: Agencje PPC składające się z trzech lub więcej osób, które potrzebują planowania budżetu, rentowności i zdolności produkcyjnych, i są gotowe skonfigurować bardziej zaawansowane narzędzie.

3. Teamwork.com, najlepszy dla abonamentów rozliczanych godzinowo

Teamwork rozlicza się za użytkownika. Basics kosztuje 13,99 USD, a Accelerate 29,99 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności miesięcznej, lub 9,99 USD i 24,99 USD przy płatności rocznej. Basics obejmuje śledzenie czasu pracy, zapraszanie klientów do projektów i przechwytywanie zgłoszeń. Faktury, budżety czasowe i abonamenty znajdują się w Accelerate, który zawiera opisy „Twórz faktury dla klientów na podstawie zalogowanego czasu”, „Zarządzaj budżetami czasowymi i abonamentami” oraz inteligentne formularze, które kierują zapytania o pracę. Oferty wymagają planu Optimize, którego cena ustalana jest indywidualnie z działem sprzedaży. Darmowy plan obejmuje do pięciu użytkowników i pięciu projektów, a płatny okres próbny trwa 14 dni bez konieczności podawania karty.

Ograniczenia: agencja PPC, która rozlicza stałą opłatę za zarządzanie zamiast godzin, płaci za narzędzia do budżetowania czasu, których może nie używać, a opisane retajnery są oparte na czasie; Optimize dodaje retajnery czasowe i kosztowe. Accelerate wymaga co najmniej pięciu użytkowników, więc jego koszt początkowy wynosi $124.95 miesięcznie rozliczane rocznie lub $149.95 miesięcznie; trzech użytkowników pasuje do Basics za $29.97 miesięcznie rozliczane rocznie lub $41.97 miesięcznie.

Najlepszy dla: dla agencji, które sprzedają pakiety godzinowe na zarządzanie kontem lub produkcję kreatywną i chcą, aby zarejestrowane godziny stały się fakturą.

4. Bonsai, najlepszy dla faktur abonamentowych za użytkownika

Bonsai wymienia faktury ryczałtowe i subskrypcyjne z planu Essentials, który kosztuje 19 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczanego rocznie (25 USD miesięcznie). Essentials zawiera również faktury i płatności, oferty i umowy, formularze i kwestionariusze, harmonogramowanie, portal klienta i śledzenie wydatków. Plan Basic kosztuje 9 USD rocznie (15 USD miesięcznie) i obejmuje śledzenie czasu, ale nie faktury. Plan Premium (29 USD rocznie, 39 USD miesięcznie) dodaje lejki sprzedaży, zadania klienta i wiadomości, pola niestandardowe i raporty rentowności. Okres próbny trwa 7 dni, a strona informuje, że do kontynuacji będziesz musiał podać dane karty.

Ograniczenia: Cena jest za użytkownika, więc zespół trzech osób w planie Essentials kosztuje 57 USD miesięcznie przy płatności rocznej lub 75 USD miesięcznie; Elite ma minimalne wymaganie trzech użytkowników. Obsługa zmian zakresu poza nową ofertą nie jest wymieniona na stronie cenowej, a raportowanie z platformy reklamowej nie jest dostępne.

Najlepszy dla: jedno- do trzyosobowe agencje, które chcą ofert, portalu i faktur abonamentowych w cenie za użytkownika, którą można skalować o jedno stanowisko na raz.

5. Moxie, najlepszy dla stałej ceny zespołu z portalem

Moxie Starter kosztuje $12 miesięcznie ($10 przy rozliczeniu rocznym) i obejmuje zarządzanie klientami i projektami, fakturowanie i płatności, oferty, wyceny i umowy, śledzenie czasu, lejki sprzedaży i niestandardowy kreator formularzy. Pro kosztuje $25 miesięcznie ($20 przy rozliczeniu rocznym) i dodaje portal klienta z białym znakiem, obsługę zgłoszeń i zarządzanie prośbami klientów, automatyzację przepływu pracy i integracje API. Teams kosztuje $40 miesięcznie ($32 przy rozliczeniu rocznym) i obejmuje do pięciu członków zespołu. Strona główna Moxie podaje, że 14-dniowy bezpłatny okres próbny nie wymaga karty kredytowej.

Ograniczenia: zaliczki nie są nazwane na stronie z cennikiem (centrum pomocy Moxie dokumentuje powtarzające się faktury), więc sprawdź, jak powtarza się stała miesięczna opłata za zarządzanie przed podjęciem decyzji. Portal, zarządzanie zapytaniami i automatyzacja zaczynają się od Pro, a nie od Starter. Pięciu członków zespołu to podany limit w Teams.

Najlepszy dla: agencje od dwóch do pięciu osób, które chcą portal i zarządzanie prośbami w jednej stałej cenie i mogą ręcznie fakturować abonament co miesiąc.

6. HubSpot, najlepszy jako darmowa lista kontaktów z potokiem sprzedaży

Strona z cennikiem HubSpot wymienia darmowe narzędzia dla maksymalnie 2 użytkowników bez konieczności podawania karty kredytowej oraz pakiet Starter w cenie $20 miesięcznie za użytkownika. Obok tej ceny katalogowej znajduje się oferta ograniczona czasowo dla nowych klientów, której nie użyliśmy. Strona wymienia lejki sprzedażowe, przepływy pracy i pulpity nawigacyjne wśród swoich funkcji. Dla pakietu Starter nie wymienia ofert, śledzenia czasu, portalu klienta ani rozliczeń abonamentowych, więc umowa o zarządzanie będzie realizowana w innym narzędziu. Centrum pomocy HubSpot dokumentuje faktury we wszystkich planach.

Ograniczenia: agencja PPC prowadziłaby swoje umowy, rozliczenia retainerów i kontrolę zakresu gdzie indziej. Brak warunków próbnych dla Starter na stronie.

Najlepszy dla: dla agencji, których główną potrzebą jest lejka sprzedaży i historia e-maili dla nowych klientów, w połączeniu z narzędziem do rozliczeń.

Porównanie obok siebie

Które narzędzie pasuje do Twojej agencji PPC?

Workspace369 w akcji dla prośby o kampanię w połowie miesiąca

Dodatkowe zapytanie o kampanię zazwyczaj przychodzi jako wiadomość, więc strona Workspace369 zaczyna się w skrzynce odbiorczej. Pierwszy zrzut ekranu przedstawia skrzynkę odbiorczą w demo workspace z przykładowymi danymi (nie agencją). Jedna rozmowa pokazuje wątek SMS, połączenie i menu w wiadomości z opcją "Utwórz zadanie", obok danych kontaktowych i notatek klienta. Na koncie PPC, "Czy możemy dodać kampanię remarketingową przed Czarnym Piątkiem?" wylądowałoby tam i stało się zadaniem dla klienta jednym kliknięciem. komunikacja strona obejmuje skrzynkę odbiorczą; SMS i współdzielona skrzynka odbiorcza zaczynają się od Voyager, a Cadet ma skrzynkę odbiorczą e-mail.

Drugi zrzut ekranu to pulpit z demo workspace na Commander, z zadaniami do wykonania dzisiaj, wydarzeniami, nadchodzącymi przypomnieniami, miesięcznymi przychodami i wydatkami. Przykładowe liczby należą do większej firmy demo; na koncie agencji tam właśnie pojawiają się dzisiejsze zadania, przypomnienia i miesięczne przychody. Automatyzacje przepływu pracy może wysłać przypomnienie o zatwierdzeniu za Ciebie, a analizy strona obejmuje raporty. Wydatki na tym pulpicie zaczynają się od Specialist.

Czego nie robi: Workspace369 nie odczytuje danych Google Ads ani Meta, więc pulpit pokazuje Twoją pracę i rozliczenia, a nie wyniki kampanii. Nowa kampania w Cadet lub Voyager jest wysyłana jako nowa propozycja, ponieważ zmiany zamówień zaczynają się od Specialist.

Przeprowadź test nowej kampanii w połowie miesiąca podczas okresu próbnego

Przeprowadź jednego fikcyjnego klienta przez miesiąc w każdym z wybranych narzędzi:

1. Wyślij formularz onboardingu, który pyta o identyfikatory kont reklamowych i kto udzieli dostępu, i sprawdź, czy odpowiedzi trafiają do rekordu klienta.
2. Zarejestruj miesięczną opłatę za zarządzanie i wszelkie zasady procentowego udziału w wydatkach w ofercie zatwierdzonej przez klienta.
3. Skonfiguruj abonament lub fakturę cykliczną na pierwszy miesiąc.
4. Niech klient poprosi o nową kampanię świąteczną w połowie miesiąca. Wycena tego za pomocą darmowego kreator próśb o zmianę zakresu, wyślij go do zatwierdzenia i zobacz, jak narzędzie rejestruje zmianę.
5. Zaksięguj czas na nową kampanię i dodaj jej opłatę do miesięcznej faktury.
6. Wyeksportuj rekord klienta i sprawdź, co wyjdzie.

Najlepsze narzędzie przechowuje odpowiedzi z onboardingu, pierwotną umowę, zatwierdzoną dodatkową kampanię i fakturę na jednym rekordzie klienta. Jeśli dodatkowa praca to tylko wątek e-mailowy, to jest to wyciek, do którego ten test jest przeznaczony.

Przechowuj raportowanie w narzędziu do raportowania

Miesięczne raporty z wyników to inne zadanie niż rekordy klientów. AgencyAnalytics, na przykład, wycenia za klienta, a nie za użytkownika: jego strona z cennikiem wymienia 20 USD za klienta miesięcznie fakturowane rocznie, z nieograniczoną liczbą kont personelu, ponad 85 integracjami marketingowymi, zautomatyzowanym raportowaniem dla klientów i portalem white-label dla klientów oraz 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym bez konieczności podawania karty. Pięciu klientów to 100 USD miesięcznie fakturowane rocznie. Jest to produkt do raportowania, a nie CRM, i nie przechowuje Twojej umowy ani faktury. Połącz go z wybranym narzędziem do pracy z klientami, a dane dotyczące ROAS, CPA i wydatków przechowuj na platformach reklamowych i w narzędziu do raportowania, nigdy w CRM.

Kiedy zachować prostotę

Jeśli zarządzasz dwoma lub trzema kontami, wspólna lista zadań, podpisana umowa i szablon faktury mogą Ci pomóc. Przejdź do narzędzia do pracy z klientami, gdy druga osoba zaczyna przyjmować zlecenia, gdy nie możesz określić, jaki zakres uzgodniono trzy miesiące temu, lub gdy ręcznie ścigasz zaległe płatności. The strona produktu dla agencji PPC i reklam płatnych pokazuje, jak Workspace369 obsługuje oferty, komunikacja, zlecenia zmian i umowy stałe, i strona z cennikiem zawiera aktualne plany. Automatyzacje przepływu pracy może wysyłać przypomnienia i follow-upy, z automatyzacją e-mail w każdym planie.

Przed zaimportowaniem rzeczywistych klientów, przeprowadź jeden pełny miesiąc na danych demonstracyjnych i sprawdź, czy Twoje rekordy można wyeksportować.