2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agentów nieruchomości

CRM dla agentów nieruchomości ze specyficznym przepływem pracy

Agenci nieruchomości potrzebują jasnych danych klientów i ustrukturyzowanych projektów podczas zarządzania kupującymi, którzy wstrzymują swoje poszukiwania nieruchomości. Workspace369 przechowuje rozmowy z klientami, pliki, harmonogramy, propozycje i faktury w jednym rekordzie kupującego. Agent może zaktualizować profil nieruchomości i zachować pełną historię wyszukiwania, obok narzędzi MLS, z których agent już korzysta.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agentów nieruchomości w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjowania danych klienta” do „realizacji współpracy w portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie administracyjne w aktualizacjach wyszukiwania nieruchomości

Fragmentaryczne briefy kupującego

Gdy potencjalny klient zmienia kryteria w trakcie wyszukiwania, kluczowe szczegóły gubią się w rozproszonych wiadomościach tekstowych. Agenci mają trudności z dokładną aktualizacją danych klienta. Bez ustrukturyzowanego repozytorium plików stare propozycje nieruchomości mieszają się z nowymi parametrami. Powoduje to zamieszanie podczas aktywnego harmonogramowania i śledzenia projektów, prowadząc do niedopasowanych wycieczek po nieruchomościach i zmarnowanych godzin.

Zdezorganizowane rozmowy z klientami

Agentów nieruchomości często zarządza wieloma aktywnymi rozmowami na różnych platformach. Kiedy kupujący wstrzymuje wyszukiwanie nieruchomości, kontekst znika. Wznowienie kontaktu z klientem tygodnie później wymaga przeglądania starych wiadomości. Bez ujednoliconej historii rozmów powiązanej bezpośrednio z kartotekami klientów, agenci tracą ślad poprzednich opinii i specyficznych preferencji.

Niedopasowane zadania projektowe

Wstrzymanie wyszukiwania nieruchomości zakłóca harmonogram aktywnych zadań. Agentom trudno jest wstrzymać bieżące projekty i przełożyć przyszłe oględziny. Jeśli zadania nie są bezpośrednio powiązane z rejestrami klientów, nadzór administracyjny zawodzi. Prowadzi to do tego, że członkowie zespołu wykonują nieaktualne zadania, przygotowują nieistotne pliki nieruchomości lub całkowicie pomijają krytyczne terminy kontaktu zwrotnego.

Fakturowanie i opóźnienia w ofertach

Kiedy zmieniają się briefy dotyczące nieruchomości, początkowe oferty i struktury opłat często wymagają rewizji. Agenci nieruchomości spędzają czas na ręcznym odtwarzaniu faktur i ofert od zera. Bez systemu pracy z klientem, który łączy zaktualizowane zapisy klienta z aktywnymi ofertami, mogą wystąpić błędy w rozliczeniach, opóźniające wynagrodzenie i komplikujące podstawowe przepływy pracy administracyjnej pośrednictwa.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Krok po kroku przepływ pracy zarządzania briefem kupującego

01

Zainicjuj dane klienta

Agent nieruchomości tworzy nowy wpis w rekordach klienta natychmiast po otrzymaniu zapytania od kupującego. Ten profil przechowuje podstawowe informacje kontaktowe, początkowe preferencje dotyczące nieruchomości i podstawowe ograniczenia budżetowe. Agent rejestruje wszystkie wstępne rozmowy i przesyła podstawowe pliki, aby ustalić czystą bazę przed zaplanowaniem jakichkolwiek wstępnych konsultacji dotyczących nieruchomości lub sporządzeniem wstępnych umów agencyjnych.

02

Wystawiaj propozycje i harmonogramuj

Agent tworzy formalne propozycje szczegółowo opisujące warunki usług i struktury prowizji w systemie. Po podpisaniu przez kupującego, agent korzysta z harmonogramowania, aby zarezerwować pierwszą rundę oględzin nieruchomości. Wszystkie odpowiednie dokumenty briefu nieruchomości są przesyłane do sekcji plików, a początkowe zadania projektowe są przypisywane w celu wsparcia przygotowań do nadchodzących wycieczek po nieruchomościach.

03

Rejestruj wstrzymaną aktywność wyszukiwania

Gdy kupujący wstrzymuje wyszukiwanie, agent aktualizuje status projektu i rejestruje konkretny powód w briefie w ramach rekordów klienta. Aktywne bloki harmonogramu są usuwane, a pozostałe zadania są oznaczane jako wstrzymane. Historyczny dziennik rozmów pozostaje w rekordzie klienta, dzięki czemu dokładny kontekst wstrzymania jest dokumentowany do przyszłego wykorzystania.

04

Aktualizacja briefu nieruchomości i plików

Gdy kupujący wznawia współpracę z innym briefem dotyczącym nieruchomości, agent wprowadza nowe kryteria bezpośrednio do danych klienta. Generowane są nowe propozycje nieruchomości, aby odzwierciedlić zaktualizowane parametry. Agent przesyła poprawione pliki wyszukiwania i tworzy nowe zadania projektowe, aby dostosować przepływ pracy operacyjnej do nowych wymagań geograficznych lub strukturalnych kupującego.

05

Wykonywanie współpracy w portalu klienta

Agent nieruchomości zaprasza kupującego do portalu klienta w celu przeglądu zaktualizowanych propozycji nieruchomości i opcji harmonogramowania. Kupujący uzyskuje dostęp do najnowszych plików i potwierdza nowe daty oglądania. Agent rejestruje te interakcje w rejestrze klientów, zapewniając, że aktywny przepływ pracy wyszukiwania jest w pełni zaktualizowany i zgodny z nowymi wymaganiami kupującego.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla agentów nieruchomości

  • Aktualizacja rekordów klienta o nowy brief dotyczący nieruchomości zachowuje historyczne dzienniki rozmów z początkowej fazy wstrzymanego wyszukiwania.
  • Przegląd potwierdza, że portal klienta wyświetla aktywnego potencjalnego nabywcę, nowo zatwierdzone oferty nieruchomości i zaktualizowane bloki harmonogramu.
  • Agent może powiązać nowe zadania projektowe i poprawione faktury z zaktualizowanym profilem kupującego bez utraty poprzednich załączników plików.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji aktualizacji briefu nieruchomości

Jak Workspace369 obsługuje potencjalnego klienta, który nagle wstrzymuje aktywną wyszukiwanie nieruchomości?

Agent nieruchomości przenosi projekt do etapu wstrzymania i rejestruje szczegóły w briefie w rekordach klienta. Działanie to pozwala agentowi zachować istniejące rozmowy, pliki historyczne i dane dotyczące poprzednich harmonogramów, utrzymując pełny rekord nienaruszony do czasu, aż kupujący zdecyduje się wznowić poszukiwania.

Czy mogę zarządzać zaktualizowanymi kryteriami nieruchomości bez nadpisywania pierwotnych preferencji kupującego?

Tak. Nowe kryteria należy zapisać w sekcji briefu rekordów klienta, zachowując stare dokumenty w zakładce plików. Pozwala to na zachowanie pełnej historii zmieniających się preferencji rynkowych kupującego bez utraty początkowych danych wyszukiwania.

Czy ten system łączy się bezpośrednio z lokalnymi bazami danych MLS w celu automatycznego pobierania ofert nieruchomości?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Jak kupujący wchodzą w interakcję z zaktualizowanymi propozycjami i nowymi harmonogramami przeglądania?

Agentów nieruchomości publikują zaktualizowane propozycje i opcje harmonogramowania bezpośrednio na portalu klienta. Kupujący logują się, aby przejrzeć nowe pliki, potwierdzić daty oglądania i prowadzić rozmowy. Zapewnia to jasną komunikację dotyczącą zmienionego briefu nieruchomości, bez mieszania starych zadań projektowych lub poprzednich faktur.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo