CRM dla właścicieli sklepów Shopify, którzy wyceniają i wystawiają faktury za niestandardowe zamówienia hurtowe.

Właściciele sklepów Shopify często napotykają problemy operacyjne, gdy klient biznesowy o wysokim wolumenie zakupu prosi o niestandardowe serie produkcyjne lub zmodyfikowane warunki hurtowe. Standardowe przepływy realizacji transakcji nie obsługują negocjowanych cen ani śledzenia projektów wieloetapowych dla niestandardowej produkcji.

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Workspace369 obsługuje te konta kompleksowo: dane klientów, niestandardowe oferty z e-podpisem, projekty produkcyjne i zadania oraz faktury z zaliczkami i płatnościami online kartą. Działa równolegle z Twoim głównym sklepem, oddzielając niestandardowe konta komercyjne od standardowych transakcji detalicznych z konsumentami. Poprzez wyraźne oddzielenie zamówień detalicznych od niestandardowych kont komercyjnych, właściciele firm mogą prowadzić szczegółową dokumentację specjalistycznych zapytań klientów. Ten przewodnik pokazuje, jak zarządzać tymi niestandardowymi przepływami pracy, z każdą ofertą, zadaniem projektowym i rozmową z klientem systematycznie śledzoną w jednym rekordzie.

Kluczowe fakty

CRM dla właścicieli sklepów Shopify w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „przechwytywania rekordów klientów i szczegółów zapytania” do „generowania i śledzenia faktur hurtowych”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla właścicieli sklepów Shopify w porównaniu

Narzędzia natywne Shopify: własna segmentacja i wiadomości Shopify (10 000 darmowych e-maili miesięcznie, potem 1 USD za 1000) to darmowy punkt wyjścia, Klaviyo (bezpłatny dla 250 aktywnych profili; 20 USD miesięcznie przy 500) dodaje głębsze przepływy e-mail i SMS, a Gorgias (60 USD miesięcznie za 300 zgłoszeń, 50 USD płatne rocznie) utrzymuje wsparcie obok każdego zamówienia. Omnisend zaczyna się od 16 USD miesięcznie przy 500 kontaktach. Workspace369 nie oferuje konektora Shopify, więc pasuje tylko do sklepów, które sprzedają również hurtowo lub niestandardowo na podstawie oferty i faktury.

NarzędzieCena planuMiesięcznieRozliczane rocznieSegmenty, wiadomości i wsparcie w ramach tego planuLimityTrustpilot
ShopifyPodstawowy (z wiadomościami)$3929 USD miesięcznieSegmenty; 10 000 darmowych e-maili miesięcznie; SMS dodatkowoTylko dane Shopify3-dniowy bezpłatny okres próbny
KlaviyoE-mail, 500 aktywnych profili$20Nie pokazanoE-mail, segmenty, SMS rozliczany; pomoc techniczna na darmowym planieCena według aktywnych profiliDarmowy plan, 250 profili
GorgiasPodstawowa pomoc techniczna$6050 USD miesięcznieZgłoszenia wsparcia, Shopify w każdym planie300 zgłoszeń miesięcznie7-dniowy bezpłatny okres próbny, bez informacji o płatności
OmnisendStandard, 251 do 500 kontaktów$16Nie pokazanoPrzepływy e-mail i SMS; 6000 e-maili miesięcznieCena według kontaktówDarmowy plan, bez karty
HubSpotStarter za stanowisko$2020 USD za stanowiskoSynchronizacja danych Shopify, segmenty, kontakty marketingowe1000 kontaktów marketingowychDarmowe narzędzia, bez karty
Workspace369Cadet$2923,25 USD miesięcznieOferty, faktury, portal; brak konektora Shopify1 użytkownik, 5 aktywnych projektów14 dni, wymagana karta

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Wąskie gardła operacyjne w handlu elektronicznym hurtowym

Fragmentaryczna komunikacja dotycząca zamówień hurtowych

Kupujący hurtowi wymagają obszernej negocjacji dotyczących niestandardowych ilości i modeli cen hurtowych. Kiedy te dyskusje odbywają się za pośrednictwem rozproszonych kanałów, pracownicy tracą śledzenie konkretnych zobowiązań klienta. Bez dedykowanej przestrzeni na rozmowy i pliki, operatorzy sklepów gubią specyfikacje projektowe lub prośby o niestandardowe opakowania. To rozłączenie prowadzi do błędów produkcyjnych i opóźnień w harmonogramach produkcji dla dużych kont biznesowych. Utrzymanie uporządkowanego zapisu każdej interakcji pomaga zespołom zweryfikować wymagania klienta przed rozpoczęciem produkcji, zmniejszając zamieszanie administracyjne i zapewniając dokładne zachowanie niestandardowych specyfikacji w długich cyklach negocjacyjnych.

Niestabilne standardowe przepływy realizacji transakcji

Kupujący komercyjny może potrzebować negocjowanej oferty, depozytu i warunków płatności wykraczających poza zwykły proces realizacji zakupu w sklepie. Sprawdź, co platforma handlowa już obsługuje, zanim dodasz kolejny system. Tam, gdzie przydatny jest oddzielny przepływ pracy B2B, przechowuj żądanie kupującego, uzgodnioną cenę i osobę odpowiedzialną razem. Oferty Workspace369 dokumentują zakres komercyjny, a jego faktury obsługują depozyty, płatności podzielone i linki do płatności za uzgodnione warunki. Przetestuj przekazanie z przykładowym zamówieniem, aby rekord sklepu i uzgodniona umowa nie kolidowały.

Zdezorganizowane niestandardowe zadania produkcyjne

Realizacja niestandardowego zapytania hurtowego obejmuje wiele kroków operacyjnych, od pozyskiwania materiałów po końcowe kontrole jakości. Zarządzanie tymi krokami na luźnych kartkach papieru lub w ogólnych arkuszach kalkulacyjnych powoduje pominięcie terminów. Operatorzy muszą przypisywać jasne zadania i śledzić projekty, aby zapewnić, że produkcja jest zgodna z negocjowaną umową. Brak strukturalnego śledzenia zadań skutkuje niespełnionymi zobowiązaniami hurtowymi i opóźnieniami operacyjnymi. Organizując produkcję w zdefiniowane projekty z określonymi zadaniami, etapami i podzadaniami, zespoły mogą monitorować postęp produkcji w czasie rzeczywistym, zapewniając, że każdy niestandardowy szczegół jest realizowany zgodnie z zatwierdzonymi przez klienta specyfikacjami.

Izolowane ręczne systemy fakturowania

Gdy zamówienia hurtowe są przetwarzane poza standardowym sklepem internetowym, fakturowanie często staje się oderwane od danych klienta. Operatorzy sklepów generują dokumenty bez jasnej historii wcześniejszych rozmów lub załączników. Ta izolacja utrudnia śledzenie zaległych sald lub weryfikację warunków płatności. Pracownicy muszą porównywać wpłaty bankowe z zaległymi fakturami, co zwiększa obciążenie administracyjne. Powiązanie faktur bezpośrednio z danymi klienta i ofertami pomaga śledzić zaległe salda, depozyty i podziały płatności, zapewniając, że zapisy finansowe pozostają zorganizowane wraz z odpowiednimi szczegółami projektu i historią komunikacji.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Krok po kroku przepływ pracy zarządzania zapytaniami hurtowymi

01

Przechwytuj dane klientów i szczegóły zapytań

Operator sklepu otrzymuje niestandardowe zapytanie hurtowe przez e-mail lub telefon. Operator tworzy nowy profil w rekordach klientów, aby przechowywać nazwę firmy, niestandardowe pola i dane kontaktowe. Wszystkie początkowe wymagania i specyficzne prośby o duże ilości są zapisywane bezpośrednio w rekordzie klienta, co pozwala członkom personelu odwoływać się do głównych parametrów niestandardowego zapytania. Zapewnia to natychmiastowe przechwycenie wszystkich podstawowych informacji, stanowiąc jasny punkt wyjścia dla relacji B2B przed zainicjowaniem jakichkolwiek formalnych ofert lub projektów.

02

Opracuj i wydaj formalne oferty

Operator przegląda niestandardowe wymagania produkcyjne i oblicza strukturę cen hurtowych. Korzystając z systemu, operator sporządza formalne oferty szczegółowo opisujące koszty jednostkowe, minimalne ilości zamówienia i szacowane harmonogramy produkcji. Operator przesyła rysunki techniczne do plików i dołącza je do oferty. Dokument jest następnie wysyłany do potencjalnego klienta hurtowego w celu przeglądu, publicznego zatwierdzenia i podpisania, co pozwala klientowi na zapoznanie się z warunkami i potwierdzenie zgody przed zaangażowaniem jakichkolwiek zasobów produkcyjnych.

03

Ustal projekty produkcyjne i zadania

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, operator tworzy dedykowane zadanie w ramach projektów, aby zarządzać realizacją produkcji. Operator dzieli zamówienie zbiorcze na poszczególne etapy operacyjne, generując szczegółowe zadania, etapy i podzadania dotyczące pozyskiwania materiałów, początkowego montażu, pakowania i ostatecznej kontroli jakości. Ta ustrukturyzowana lista pomaga personelowi produkcyjnemu przestrzegać specyfikacji określonych podczas początkowej fazy negocjacji, utrzymując cały zespół w zgodzie z kamieniami milowymi projektu i terminami dostaw.

04

Koordynuj rozmowy z klientami i dostęp do portalu

Operator konfiguruje portal klienta, aby zapewnić kupującemu hurtowemu wgląd w status projektu. Operator wykorzystuje rozmowy do przekazywania aktualizacji i proszenia o wyjaśnienia dotyczące logistyki wysyłki. Kupujący loguje się do swojego portalu klienta, aby przeglądać aktywny harmonogram projektu, pobierać udostępnione pliki i przeglądać udostępnione faktury i komunikację bez konieczności bezpośredniego dzwonienia do sklepu. Ta przejrzystość zwiększa zaufanie klientów i zmniejsza powtarzalne kontrole administracyjne, ponieważ kupujący może samodzielnie uzyskać dostęp do swoich danych w dowolnym momencie.

05

Generuj i śledź faktury hurtowe

Po zakończeniu zadań produkcyjnych operator generuje faktury odzwierciedlające finalne ceny hurtowe i uzgodnione warunki płatności. Faktura jest bezpośrednio powiązana z danymi klienta i dostępna w portalu klienta. Operator planuje datę ponownego kontaktu za pomocą harmonogramu, aby sprawdzić otrzymanie płatności, aktualizując status faktury po weryfikacji płatności. Zapewnia to systematyczne zakończenie cyklu finansowego, z odpowiednim powiązaniem wszystkich harmonogramów płatności, faktur i danych klienta w Workspace369.

Obsługa klienta dla właścicieli sklepów Shopify

  • Operator może utworzyć nowy profil w kartotece klienta i pomyślnie wprowadzić szczegółowe niestandardowe wymagania hurtowe w niestandardowych polach bez napotykania błędów oprogramowania.
  • Klient hurtowy może zalogować się do portalu klienta, przeglądać przypisane zadania projektowe, pobierać załączone pliki i czytać aktywne rozmowy bez błędów dostępu.
  • Operator może wygenerować fakturę powiązaną bezpośrednio z kartoteką klienta i zweryfikować, że status płatności można zaktualizować po potwierdzeniu płatności.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria weryfikacji przepływu pracy hurtowej

Czy ten system automatycznie synchronizuje się z moim magazynem Shopify?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Czy mogę używać tego CRM do prowadzenia zautomatyzowanych kampanii e-mail marketingowych dla mojego sklepu?

Workspace369 zawiera lejki z przechwytywaniem leadów na każdym planie, automatyzacje e-mail od planu Cadet, kroki przepływu pracy SMS od planu Voyager i przepływy pracy tworzone przez AI od planu Commander. Sprawdź swoją grupę docelową, format kampanii i wymagania dotyczące zgody przed pierwszą wysyłką.

Jak obsłużyć rysunki produkcyjne na zamówienie dla klienta hurtowego?

Możesz przesłać rysunki techniczne, arkusze specyfikacji i projekty niestandardowych opakowań bezpośrednio do plików powiązanych z konkretnymi rekordami klientów lub projektami. Pliki te można następnie dołączyć do formalnych Ofert lub udostępnić bezpośrednio kupującemu hurtowemu za pośrednictwem portalu klienta w celu przeglądu i zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.

Czy klienci mogą umawiać rozmowy konsultacyjne za pośrednictwem platformy?

Tak. Od Specialist, kupujący rezerwują rozmowy za pośrednictwem stron rezerwacji online, z przypomnieniami e-mail na każdym planie, a operatorzy sklepów mogą również bezpośrednio umawiać rozmowy konsultacyjne lub wirtualne spotkania. Zapewnia to, że wszystkie dyskusje dotyczące niestandardowych specyfikacji, dostosowań cen hurtowych lub logistyki wysyłki są zorganizowane obok aktywnych rekordów klienta, projektów i list zadań.

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.