CRM dla doradców podatkowych
Doradcy podatkowi potrzebują jasnego śledzenia każdego zlecenia, od listu intencyjnego po ostateczną fakturę. Workspace369 zarządza tą stroną praktyki w jednym systemie: karty klientów, propozycje zleceń z podpisem elektronicznym, zadania, pliki, wiadomości od klientów i faktury. Firmy podatkowe utrzymują porządek w okresach wzmożonej pracy, dzięki czemu gromadzenie dokumentów i działania następcze są kompletne przed wprowadzeniem danych do systemów rozliczeniowych.
Kluczowe fakty
CRM dla doradców podatkowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjowania propozycji dla klienta” do „finalizacji faktur i zamknięcia projektu”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Klienci podatkowi często składają niekompletne dokumenty tuż przed kluczowymi terminami podatkowymi. Bez wyznaczonego obszaru śledzenia administracyjnego, doradcy podatkowi spędzają godziny na sprawdzaniu poszczególnych plików, aby zweryfikować, czego brakuje. Opóźnia to inicjalizację projektów i powoduje wąskie gardła administracyjne, które spowalniają zdolność całego biura.
Komunikacja dotycząca brakujących formularzy W-2 lub 1099 często rozciąga się na wiele prywatnych wiadomości tekstowych i fragmentarycznych wątków e-mail. Przygotowujący zeznania podatkowe tracą cenny czas na przeszukiwanie historycznych rozmów w celu zlokalizowania konkretnych instrukcji lub wyjaśnień udzielonych przez klienta, co prowadzi do błędów w początkowym zapisie administracyjnym przed rozpoczęciem składania zeznań.
Kiedy klient zlecający rozliczenie podatkowe wysyła niekompletny zestaw dokumentów w miarę zbliżania się terminu składania deklaracji, ręczne zadania związane z dalszymi działaniami mogą zostać łatwo zapomniane. Bez jasnych list zadań powiązanych bezpośrednio z rekordami klienta, członkowie zespołu nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za żądanie pozostałych dokumentów, co prowadzi do pominięcia kamieni milowych i opóźnień w przygotowaniu podatków.
Wysyłanie listów powierniczych i zbieranie wstępnych danych administracyjnych często odbywa się za pomocą oddzielnych dokumentów. Księgowi mają trudności z powiązaniem wstępnych ofert z aktywnymi projektami, co prowadzi do zamieszania w zakresie zakresu prac i opóźnia zbieranie wstępnych zaliczek przed rozpoczęciem oficjalnych prac nad rozliczeniem podatkowym.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Rozpocznij współpracę od wygenerowania jasnych Propozycji w systemie, aby nakreślić zakres usług przygotowania podatkowego. Klient przegląda szczegóły propozycji w portalu klienta. Po zatwierdzeniu przez klienta i podpisaniu elektronicznym warunków, firma przekształca zatwierdzoną propozycję w fakturę zaliczkową i otwiera zlecenie w karcie klienta.
Użyj funkcji planowania, aby umówić wstępne spotkania konsultacyjne, jeśli są wymagane, lub od razu utwórz dedykowany projekt na rok podatkowy. W ramach kartotek klienta, osoba przygotowująca zeznania podatkowe wymienia wymagane dokumenty podatkowe. Operator instruuje klienta, aby przesłał swój początkowy zestaw dokumentów bezpośrednio do sekcji plików w portalu.
Kiedy klient zlecający rozliczenie podatkowe wysyła niekompletny zestaw dokumentów w miarę zbliżania się terminu składania deklaracji, osoba przygotowująca zeznanie podatkowe przegląda przesłane pliki w porównaniu z wymaganą listą. Operator zapisuje brakujące pozycje w briefie i otwiera dedykowany wątek rozmowy z klientem w portalu, tworząc konkretne zadania dotyczące brakujących dokumentów.
Osoba przygotowująca zarządza zadaniami wymaganymi do zebrania wszystkich niezbędnych elementów. Członkowie zespołu aktualizują statusy zadań w miarę napływania elementów. Wszystkie rozmowy z klientami pozostają powiązane z rekordem klienta, dzięki czemu każdy członek zespołu może potwierdzić gotowość pliku przed przeniesieniem danych do zatwierdzonego systemu rozliczeń podatkowych.
Po skompletowaniu listy kontrolnej i złożeniu zeznania w oprogramowaniu podatkowym, operator wystawia ostateczne faktury za pośrednictwem Workspace369. Klient płaci fakturę online za pośrednictwem portalu klienta, a projekt jest oznaczany jako zamknięty, zachowując pełną historię klienta na przyszłe lata.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Przechowuj zeznania podatkowe, identyfikatory rządowe i oficjalne dokumenty w swoim zatwierdzonym oprogramowaniu podatkowym. Workspace369 zarządza praktyką wokół nich: dane klientów, oferty zaangażowania, gromadzenie dokumentów, zadania, pliki, wiadomości od klientów i faktury.
Operator przegląda przesłane pliki w portalu, rejestruje brakujące pozycje w briefie i tworzy konkretne zadania do dalszych działań. Możesz zainicjować wątek rozmowy z klientem w portalu, aby poprosić o konkretne brakujące formularze podatkowe przed przeniesieniem danych do systemów archiwizacyjnych.
Automatyzacje przepływu pracy tworzą zadania, wysyłają wiadomości e-mail lub SMS, wydają przypomnienia i powiadamiają członków zespołu, używając dziewięciu typów wyzwalaczy, warunków i opóźnień czasowych. Automatyzacje e-mail zaczynają się od planu Cadet, kroki SMS od Voyager, a przepływy pracy tworzone przez AI od Commander; wyzwalacze połączeń są dostępne z funkcją głosu od planu Specialist. Sprawdź dokładny wyzwalacz, właściciela i krok przeglądu za pomocą symulowanego testu przed włączeniem przepływu pracy.
Tak. Wysyłaj listy zaangażowania jako oferty z e-podpisem i konwertuj je na faktury. Klienci przeglądają oferty i płacą swoje faktury w portalu klienta, dzięki czemu Twoja firma śledzi kamienie milowe finansowe obok aktywnych projektów i zadań.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
