Workspace369 prowadzi część klienta małej praktyki podatkowej lub doradczej: propozycje zaangażowania podpisane online, przesłane przez portal formularze zgłoszeniowe dla dokumentów, zadania uzupełniające, wiadomości od klientów i faktury, od $29 miesięcznie w Cadet (1 stanowisko, 5 aktywnych projektów). Nie składa zeznań ani nie wysyła organizatorów podatkowych, więc zachowaj je w swoim oprogramowaniu podatkowym.
Przygotowujący zeznania podatkowe potrzebują jasnego śledzenia każdego zlecenia, od listu intencyjnego po ostateczną fakturę. Workspace369 zarządza tą stroną praktyki w jednym systemie: danymi klientów, ofertami zleceń z podpisem elektronicznym, zadaniami, plikami, wiadomościami do klientów i fakturami.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.
Firmy podatkowe utrzymują porządek w okresach wzmożonej pracy, dzięki czemu zbieranie dokumentów i działania następcze są kompletne, zanim dane trafią do systemów księgowych.
Kluczowe fakty
CRM dla doradców podatkowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjowania ofert dla klienta” do „finalizacji faktur i zamknięcia projektu”.
Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Do gromadzenia dokumentów i uruchamiania przepływu pracy związanej z rozliczeniem, zacznij od narzędzia praktyki podatkowej, takiego jak TaxDome lub Canopy. Financial Cents Solo jest najtańszą sprawdzoną opcją dla samodzielnego praktyka za 19 USD miesięcznie płatne rocznie. Workspace369 pasuje do prac doradczych i księgowych sprzedawanych w formie ofert, od 29 USD miesięcznie na Cadet (1 stanowisko, 5 aktywnych projektów), ale nie składa rozliczeń ani nie wysyła organizerów podatkowych.
| Narzędzie | Cena początkowa | Gromadzenie dokumentów | Trustpilot | Główne ograniczenie |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Zobacz stronę | Portal, CRM, przepływy pracy, rozliczenia i podpisy elektroniczne (strona porównania dostawców) | Zobacz stronę | Cena niezweryfikowana |
| Canopy | 74 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie | Portal, eSign, dodatek podatkowy od 34 USD za klienta | Demo ze sprzedażą | Koszt za użytkownika plus dodatek za klienta |
| Financial Cents | 19 USD miesięcznie (Solo), rozliczane rocznie | Portal, bezpieczne udostępnianie plików, podpisy elektroniczne | 14 dni, bez karty | umowa 12-miesięczna |
| Karbon | 59 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie | Prośby klienta i portal | Nie podano | Przypomnienia zaczynają się od Business |
| Workspace369 | 29 USD miesięcznie (23,25 USD przy płatności rocznej) | Przesyłanie plików przez portal i formularze zgłoszeniowe, brak organizatorów | 14 dni, wymagana karta | 1 stanowisko, 5 projektów, brak rozliczenia zwrotów |
| Ignition | Zobacz stronę | Brak (oferty i rozliczenia) | 14 dni, bez karty | Wymaga oddzielnego narzędzia do dokumentów |
Ceny i limity od oficjalnej strony z cennikiem każdego dostawcy, sprawdzone 17 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.
Klienci podatkowi często składają niekompletne dokumenty tuż przed kluczowymi terminami podatkowymi. Bez wyznaczonego obszaru śledzenia administracyjnego, doradcy podatkowi spędzają godziny na sprawdzaniu poszczególnych plików, aby zweryfikować, czego brakuje. Opóźnia to inicjalizację projektów i powoduje wąskie gardła administracyjne, które spowalniają zdolność całego biura.
Komunikacja dotycząca brakujących formularzy W-2 lub 1099 często rozciąga się na wiele prywatnych wiadomości tekstowych i fragmentarycznych wątków e-mail. Przygotowujący zeznania podatkowe tracą cenny czas na przeszukiwanie historycznych rozmów w celu zlokalizowania konkretnych instrukcji lub wyjaśnień udzielonych przez klienta, co prowadzi do błędów w początkowym zapisie administracyjnym przed rozpoczęciem składania zeznań.
Kiedy klient zlecający rozliczenie podatkowe wysyła niekompletny zestaw dokumentów w miarę zbliżania się terminu składania deklaracji, ręczne zadania związane z dalszymi działaniami mogą zostać łatwo zapomniane. Bez jasnych list zadań powiązanych bezpośrednio z rekordami klienta, członkowie zespołu nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za żądanie pozostałych dokumentów, co prowadzi do pominięcia kamieni milowych i opóźnień w przygotowaniu podatków.
Wysyłanie listów powierniczych i zbieranie wstępnych danych administracyjnych często odbywa się za pomocą oddzielnych dokumentów. Księgowi mają trudności z powiązaniem wstępnych ofert z aktywnymi projektami, co prowadzi do zamieszania w zakresie zakresu prac i opóźnia zbieranie wstępnych zaliczek przed rozpoczęciem oficjalnych prac nad rozliczeniem podatkowym.
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Rozpocznij współpracę od wygenerowania jasnych Ofert w systemie, aby nakreślić zakres usług przygotowania podatkowego. Klient przegląda szczegóły oferty w portalu klienta. Po zatwierdzeniu przez klienta i podpisaniu elektronicznym warunków, firma przekształca zatwierdzoną ofertę w fakturę zaliczkową i otwiera zlecenie w karcie klienta.
Użyj funkcji planowania, aby umówić wstępne spotkania konsultacyjne, jeśli są wymagane, lub od razu utwórz dedykowany projekt na rok podatkowy. W ramach kartotek klienta, osoba przygotowująca zeznania podatkowe wymienia wymagane dokumenty podatkowe. Operator instruuje klienta, aby przesłał swój początkowy zestaw dokumentów bezpośrednio do sekcji plików w portalu.
Kiedy klient zlecający rozliczenie podatkowe wysyła niekompletny zestaw dokumentów w miarę zbliżania się terminu składania deklaracji, osoba przygotowująca zeznanie podatkowe przegląda przesłane pliki w porównaniu z wymaganą listą. Operator zapisuje brakujące pozycje w briefie i otwiera dedykowany wątek rozmowy z klientem w portalu, tworząc konkretne zadania dotyczące brakujących dokumentów.
Osoba przygotowująca zarządza zadaniami wymaganymi do zebrania wszystkich niezbędnych elementów. Członkowie zespołu aktualizują statusy zadań w miarę napływania elementów. Wszystkie rozmowy z klientami pozostają powiązane z rekordem klienta, dzięki czemu każdy członek zespołu może potwierdzić gotowość pliku przed przeniesieniem danych do zatwierdzonego systemu rozliczeń podatkowych.
Po skompletowaniu listy kontrolnej i złożeniu zeznania w oprogramowaniu podatkowym, operator wystawia ostateczne faktury za pośrednictwem Workspace369. Klient płaci fakturę online za pośrednictwem portalu klienta, a projekt jest oznaczany jako zamknięty, zachowując pełną historię klienta na przyszłe lata.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Przechowuj zeznania podatkowe, identyfikatory rządowe i oficjalne dokumenty w swoim zatwierdzonym oprogramowaniu podatkowym. Workspace369 zarządza praktyką wokół nich: dane klientów, oferty zaangażowania, gromadzenie dokumentów, zadania, pliki, wiadomości od klientów i faktury.
Operator przegląda przesłane pliki w portalu, rejestruje brakujące pozycje w briefie i tworzy konkretne zadania do dalszych działań. Możesz zainicjować wątek rozmowy z klientem w portalu, aby poprosić o konkretne brakujące formularze podatkowe przed przeniesieniem danych do systemów archiwizacyjnych.
Automatyzacje przepływu pracy tworzą zadania, wysyłają e-maile lub SMS-y, wydają przypomnienia i powiadamiają członków zespołu, wykorzystując 53 wyzwalacze w 11 obszarach, warunki i opóźnienia czasowe. Automatyzacje e-mail zaczynają się od poziomu Cadet, SMS od Voyager, a przepływy pracy tworzone przez AI od Commander; wyzwalacze połączeń wymagają planu z funkcją głosu. Sprawdź dokładny wyzwalacz, właściciela i krok przeglądu za pomocą symulowanego testu przed włączeniem przepływu pracy.
Tak. Wysyłaj listy zaangażowania jako oferty z e-podpisem i konwertuj je na faktury. Klienci przeglądają oferty i płacą swoje faktury w portalu klienta, dzięki czemu Twoja firma śledzi kamienie milowe finansowe obok aktywnych projektów i zadań.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
