Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową
Praca rzadko jest trudną częścią — trudne jest zdobycie dokumentów. Workspace369 zapewnia Twojej praktyce portale klienta, ustrukturyzowane żądania dokumentów, zautomatyzowane przypomnienia i każdy plik podłączony do rekordu klienta, dzięki czemu zamknięcie rozpoczyna się na czas każdego miesiąca.
Problem
Każdy miesiąc zaczyna się od tego samego rytuału: wysłanie e-maila do klienta, czekanie, wysłanie e-maila ponownie, przeszukiwanie wątków w poszukiwaniu wyciągu sprzed trzech tygodni. Zamknięcie czeka na ściganie.
Wyciągi bankowe w jednym wątku, paragony w innym, raporty płacowe w folderze, którego nikt nie może znaleźć. Odpowiedź jest zawsze gdzieś – tylko nigdy tam, gdzie najpierw szukasz.
Miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy są odbudowywane z pamięci i starych e-maili zamiast powtarzalnego przepływu pracy z właścicielami i datami.
Przepływ pracy
Wysyłaj ustrukturyzowane żądania dokumentów z rekordu klienta — wyciągi, paragony, raporty płacowe — z wyszczególnieniem dokładnie tego, czego potrzebujesz.
Zautomatyzowane przypomnienia e-mail i SMS śledzą harmonogram, dopóki dokumenty nie dotrą, dzięki czemu nikt w Twoim zespole nie będzie już pisał „tylko sprawdzam”.
Pliki, wiadomości, zatwierdzenia i żądania trafiają do portalu klienta i do jego rekordu — przypisane do miesiąca, do którego należą, dostępne do wyszukiwania dla każdego w zespole.
Powtarzalne zadania obejmują miesięczne zamknięcia, faktury są wysyłane z linkami do płatności, a raportowanie pokazuje obciążenie pracą, należności i wartość klienta w całej praktyce.
Zakres produktu
FAQ
Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową pomaga księgowym i firmom księgowym prowadzić pracę z klientami: gromadzenie dokumentów, komunikacja z klientami, powtarzalne zadania, pliki, faktury i raportowanie. Workspace369 łączy to wszystko w jednym miejscu pracy.
Poprzez ustrukturyzowane żądania dokumentów wysyłane z rekordu klienta. Klienci przesyłają pliki w swoim portalu, a zautomatyzowane przypomnienia e-mail i SMS śledzą harmonogram, dopóki wszystko nie dotrze.
Klienci wchodzą w interakcję za pośrednictwem spersonalizowanego portalu, gdzie widzą żądania, przesyłają dokumenty, zatwierdzają pozycje i płacą faktury — wszystko podłączone do tego samego rekordu, nad którym pracuje Twój zespół.
Tak. Powtarzalne zadania i automatyzacja przepływu pracy obsługują miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy z przypisanymi właścicielami, datami i sekwencjami przypomnień.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
