Workspace369 obsługuje pracę z klientami biura rachunkowego: dane klientów, portal klienta, prośby o dokumenty, przypomnienia e-mailowe, pliki, powtarzające się zadania i faktury we wszystkich planach od 29 USD miesięcznie, z przypomnieniami SMS z Voyager (74 USD miesięcznie, 2 stanowiska) oraz wydatkami i podstawową księgowością ze Specialist (149 USD miesięcznie, 10 stanowisk).
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Porozmawiaj ze sprzedażą
Praca rzadko jest najtrudniejszą częścią — zdobycie dokumentów jest. Workspace369 zapewnia Twojej praktyce portale klienta, ustrukturyzowane prośby o dokumenty, automatyczne przypomnienia i wszystkie pliki dołączone do rekordu klienta, dzięki czemu zamknięcie rozpoczyna się na czas każdego miesiąca.
Kluczowe fakty
Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową w Workspace369 obejmuje 10 obszarów, w tym dane klientów, portal klienta, prośby o dokumenty.
Przepływ pracy przebiega w 4 krokach, od „poproś o dokumenty raz” do „zamknij, rozlicz i raportuj”.
Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Każdy miesiąc zaczyna się od tego samego rytuału: wysłanie e-maila do klienta, czekanie, wysłanie e-maila ponownie, przeszukiwanie wątków w poszukiwaniu wyciągu sprzed trzech tygodni. Zamknięcie czeka na ściganie.
Wyciągi bankowe w jednym wątku, paragony w innym, raporty płacowe w folderze, którego nikt nie może znaleźć. Odpowiedź zawsze gdzieś jest — tylko nigdy tam, gdzie jej szukasz na początku.
Miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy są odbudowywane z pamięci i starych e-maili zamiast powtarzalnego przepływu pracy z właścicielami i datami.
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Wysyłaj ustrukturyzowane żądania dokumentów z rekordu klienta — wyciągi, paragony, raporty płacowe — z wyszczególnieniem dokładnie tego, czego potrzebujesz.
Zautomatyzowane przypomnienia e-mail (i SMS od Voyager) śledzą harmonogram, dopóki dokumenty nie dotrą, więc nikt z Twojego zespołu nie będzie już pisał „tylko sprawdzam”.
Pliki, wiadomości, zatwierdzenia i żądania trafiają do portalu klienta i do jego rekordu — przypisane do miesiąca, do którego należą, dostępne do wyszukiwania dla każdego w zespole.
Powtarzalne zadania obejmują miesięczne zamknięcia, faktury są wysyłane z linkami do płatności, a raportowanie pokazuje obciążenie pracą, należności i wartość klienta w całej praktyce.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Porozmawiaj ze sprzedażąOprogramowanie do zarządzania praktyką księgową pomaga księgowym i firmom rachunkowym prowadzić obsługę klienta: gromadzenie dokumentów, komunikacja z klientem, powtarzalne zadania, pliki, faktury i raportowanie. Workspace369 łączy to wszystko w jednym miejscu pracy, z planami od 29 USD/mies. za jedno stanowisko (Cadet). SMS-y zaczynają się od Voyager (74 USD/mies., 2 stanowiska); wydatki i podstawowa księgowość od Specialist (149 USD/mies., 10 stanowisk).
Poprzez ustrukturyzowane prośby o dokumenty wysyłane z rekordu klienta. Klienci przesyłają pliki w swoim portalu, a automatyzacje przepływu pracy śledzą harmonogram, dopóki wszystko nie zostanie dostarczone: kroki e-mail działają w każdym planie (do 3 aktywnych przepływów pracy w Cadet), a kroki SMS zaczynają się od Voyager (74 USD/mies.).
Klienci wchodzą w interakcję za pośrednictwem spersonalizowanego portalu, gdzie widzą żądania, przesyłają dokumenty, zatwierdzają pozycje i płacą faktury — wszystko podłączone do tego samego rekordu, nad którym pracuje Twój zespół.
Tak. Powtarzalne zadania i automatyzacja przepływu pracy obsługują miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy z przypisanymi właścicielami, datami i sekwencjami przypomnień.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
