Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową
Praca rzadko jest trudną częścią — trudne jest zdobycie dokumentów. Workspace369 zapewnia Twojej praktyce portale klienta, ustrukturyzowane żądania dokumentów, zautomatyzowane przypomnienia i każdy plik podłączony do rekordu klienta, dzięki czemu zamknięcie rozpoczyna się na czas każdego miesiąca.
Kluczowe fakty
Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową w Workspace369 obejmuje 10 obszarów, w tym dane klientów, portal klienta, prośby o dokumenty.
Przepływ pracy przebiega w 4 krokach, od „poproś o dokumenty raz” do „zamknij, rozlicz i raportuj”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 10 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 15 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Każdy miesiąc zaczyna się od tego samego rytuału: wysłanie e-maila do klienta, czekanie, wysłanie e-maila ponownie, przeszukiwanie wątków w poszukiwaniu wyciągu sprzed trzech tygodni. Zamknięcie czeka na ściganie.
Wyciągi bankowe w jednym wątku, paragony w innym, raporty płacowe w folderze, którego nikt nie może znaleźć. Odpowiedź jest zawsze gdzieś – tylko nigdy tam, gdzie najpierw szukasz.
Miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy są odbudowywane z pamięci i starych e-maili zamiast powtarzalnego przepływu pracy z właścicielami i datami.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Wysyłaj ustrukturyzowane żądania dokumentów z rekordu klienta — wyciągi, paragony, raporty płacowe — z wyszczególnieniem dokładnie tego, czego potrzebujesz.
Zautomatyzowane przypomnienia e-mail i SMS śledzą harmonogram, dopóki dokumenty nie dotrą, dzięki czemu nikt w Twoim zespole nie będzie już pisał „tylko sprawdzam”.
Pliki, wiadomości, zatwierdzenia i żądania trafiają do portalu klienta i do jego rekordu — przypisane do miesiąca, do którego należą, dostępne do wyszukiwania dla każdego w zespole.
Powtarzalne zadania obejmują miesięczne zamknięcia, faktury są wysyłane z linkami do płatności, a raportowanie pokazuje obciążenie pracą, należności i wartość klienta w całej praktyce.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy ją w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Jedna gwiazdka mniej tylko dlatego, że chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową pomaga księgowym i firmom księgowym prowadzić pracę z klientami: gromadzenie dokumentów, komunikacja z klientami, powtarzalne zadania, pliki, faktury i raportowanie. Workspace369 łączy to wszystko w jednym miejscu pracy.
Poprzez ustrukturyzowane żądania dokumentów wysyłane z rekordu klienta. Klienci przesyłają pliki w swoim portalu, a zautomatyzowane przypomnienia e-mail i SMS śledzą harmonogram, dopóki wszystko nie dotrze.
Klienci wchodzą w interakcję za pośrednictwem spersonalizowanego portalu, gdzie widzą żądania, przesyłają dokumenty, zatwierdzają pozycje i płacą faktury — wszystko podłączone do tego samego rekordu, nad którym pracuje Twój zespół.
Tak. Powtarzalne zadania i automatyzacja przepływu pracy obsługują miesięczne zamknięcia, cykle płacowe i kwartalne przeglądy z przypisanymi właścicielami, datami i sekwencjami przypomnień.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
