Relacja jest oddzielona od pracy.
Rekord kontaktu nie wystarcza, gdy briefy, pliki, propozycje, poprawki, płatności, zadania, rozmowy i notatki kształtują relację z klientem.
oprogramowanie CRM dla agencji
Oprogramowanie CRM dla agencji do pracy z klientem, które nie może istnieć tylko w liście kontaktów.
Agencje potrzebują więcej niż tylko nazwisk, transakcji i notatek. Workspace369 przechowuje każdego klienta, żądanie, rozmowę, ofertę, projekt, fakturę, plik, płatność i dalsze działania powiązane z tym samym rekordem roboczym.
CRMkarty klientów, notatki, tagi i historia źródeł
Skrzynka odbiorczae-mail, SMS, głos, poczta głosowa i follow-up AI
Przychodypropozycje, faktury, płatności i raportowanie.
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego zespoły agencji przerastają podstawowy CRM
Kierownicy kont ścigają status
Status klienta jest trudny do wyjaśnienia, gdy sprzedaż, realizacja, skrzynka odbiorcza, rozliczenia i raportowanie znajdują się w oddzielnych narzędziach.
Działania następcze zależą od pamięci
Agencje tracą czas, gdy przypomnienia, oferty, aktualizacje faktur i wiadomości od klientów nie są powiązane z tym samym rekordem konta.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 przekształca CRM w operacje agencji
01
Przechwyć leada
Śledź profile klientów, firmy, źródła pozyskania, szczegóły przyjęcia, pola niestandardowe, tagi i preferencje komunikacyjne.
02
Określ zakres pracy
Zamień zgłoszenia w oferty, pakiety usług, zadania, plany projektów, pliki, notatki wewnętrzne i aktualizacje dla klienta.
03
Komunikuj się z kontekstem
Utrzymuj e-mail, SMS, połączenia, pocztę głosową, szablony, podsumowania AI, przepisywanie, tłumaczenie i zaplanowane wiadomości blisko klienta.
04
Fakturuj i raportuj
Wysyłaj wyceny, faktury, umowy ramowe, plany płatności, noty kredytowe, potwierdzenia i raporty bez odbudowywania historii.
Zakres produktu
Zakres CRM agencji
- Pozycjonuje CRM jako rekord operacyjny dla pracy z klientem, a nie tylko bazę danych sprzedaży.
- Obsługuje stos agencji, którego szukają kupujący: CRM, projekty, skrzynka odbiorcza, propozycje, rozliczenia, AI i raportowanie.
- Zapewnia przyszłym stronom blogów agencji i porównań silny punkt, do którego można się odwołać.
Profile klientów
Firmy i kontakty
Śledzenie źródeł potencjalnych klientów
Zapytania i formularze przyjmowania zleceń
Współdzielona skrzynka odbiorcza
SMS i połączenia głosowe
Projekty i zadania
Propozycje i faktury.
Plany płatności
Raportowanie dla klienta
FAQ
Dlaczego Workspace369 pasuje do wyszukiwań CRM dla agencji
Co to jest oprogramowanie CRM dla agencji?
Oprogramowanie CRM dla agencji pomaga agencjom zarządzać potencjalnymi klientami, klientami, firmami, kontaktami, notatkami, komunikacją, projektami, propozycjami, fakturami, płatnościami i dalszym kontaktem z klientem w jednym systemie.
Czy Workspace369 to CRM dla agencji marketingowych?
Tak. Workspace369 jest dobrym wyborem dla agencji marketingowych, które potrzebują połączonych rekordów klientów, przyjmowania zgłoszeń, realizacji projektów, komunikacji przez skrzynkę odbiorczą, ofert, faktur, płatności, automatyzacji, AI i raportów.
Czym Workspace369 różni się od CRM skoncentrowanego wyłącznie na sprzedaży?
CRMy wyłącznie sprzedażowe zazwyczaj zatrzymują się na lejku sprzedaży i zarządzaniu kontaktami. Workspace369 łączy rekord klienta z projektami, zadaniami, skrzynką odbiorczą, głosem, SMS-em, plikami, ofertami, fakturami, płatnościami, AI i raportowaniem.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
